MHMarkets：NGÀY 01 THÁNG 12 THÁNG 2023 – NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

09:45 CNY Chỉ số PMI ngành sản xuất của Trung Quốc theo Caixin (Tháng 11)

22:45 USD Công bố chỉ số PMI ngành sản xuất của Hoa Kỳ theo Markit (Tháng 11)

23:00 USD Chỉ số PMI ngành sản xuất của Hoa Kỳ theo ISM (Tháng 11)

23:00 USD Chi phí xây dựng hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 10)

23:00 USD Bài phát biểu của ông Goolsbee từ Fed

Ngày hôm sau vào lúc 00:00, Chủ tịch Powell từ Fed sẽ có cuộc trò chuyện bên lề;

Ngày hôm sau vào lúc 03:00, Chủ tịch Powell và Thống đốc Lisa Cook từ Fed phát biểu về đổi mới công nghệ.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG MHMARKETS

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Chỉ số đồng đô la tiếp tục tăng và giữ trên mốc 103 vào thứ Năm, tăng cao tới 103,58 trước khi chốt phiên cao hơn 0,66% ở mức 103,51, vẫn đánh dấu hiệu suất hàng tháng tồi tệ nhất trong một năm, bất chấp dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ và thị trường lao động tiếp tục chậm lại. Lãi suất trái phiếu kho bạc tăng trở lại, với lãi suất 10 năm trở lại trên mốc 4,3% vào thời điểm chốt phiên cuối cùng ở mức 4,330%. Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm với lãi suất chính sách của Fed, đã tăng mạnh trong giao dịch tại Hoa Kỳ và nhanh chóng tăng trên 4,7%, nhưng không giữ vững được và chốt phiên ở mức 4,695%.

Vàng giảm xuống dưới mốc năm 2040 và giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 2.031,79 USD trước khi chốt phiên giảm 0,37% ở mức 2.036,27 USD/ounce, có thể do đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc tăng lên gây áp lực lên vàng. Bạc và vàng có diễn biến trái chiều. Mặc dù nó đã giảm xuống dưới mốc 25 đô la nhiều lần trong phiên, nhưng nó đã tăng cao hơn và tăng hơn 1% trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ để kết thúc phiên tăng 1,01% ở mức 25,27 đô la một ounce.

Khi thị trường ít tin tưởng rằng Opec + sẽ đạt được quy mô cắt giảm đã công bố, giá dầu thô đã lao dốc. Dầu thô WTI giảm mạnh trong giờ giao dịch tại Mỹ, giảm tới 3% và xuống mức thấp nhất trong ngày là 75,02 USD trước khi chốt phiên giảm 2,70% ở mức 75,57 USD/thùng. Dầu thô Brent giảm gần 4 USD/thùng và quay trở lại mức gần 80 USD trước khi kết thúc phiên giảm 2,69% ở mức 80,39 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ bị chia rẽ, với Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 1,47%, Nasdaq giảm 0,23% và S&P 500 tăng 0,38%. S&P 500 tăng 8,9% trong tháng 11, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Tesla (TSLA.O) giảm 4%, trong khi Nvidia (NVDA.O) giảm 2,7%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index chốt phiên tăng 0,08%, với Alibaba (BABA.N) tăng 0,27% và Pinduoduo (PDD.O) tăng 4% để vượt qua Alibaba về giá trị thị trường khi chốt phiên.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đều trái chiều. Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu chốt phiên tăng 0,27%, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,3% và chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,41%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Tỷ lệ PCE cốt lõi hàng năm của Hoa Kỳ đạt 3,5% trong tháng 10, phù hợp với kỳ vọng, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.

2. Chủ tịch Fed San Francisco Daly cho biết còn quá sớm để đánh giá liệu Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất và chưa tính đến việc cắt giảm lãi suất hay chưa. Chủ tịch Fed New York John Williams cho rằng lãi suất đang ở mức hoặc gần mức đỉnh và lạm phát vẫn còn dai dẳng và có thể cần phải tăng trở lại.

3. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói rằng bà không thấy cần thiết phải thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ hơn nữa và rằng Hoa Kỳ đang trên đường hạ cánh nhẹ nhàng.

4. Các thành viên Opec + đều tuyên bố cắt giảm sản lượng “tự nguyện” trong quý 1 năm sau, với tổng quy mô 2,193 triệu thùng/ngày, trong đó Ả Rập Saudi và Nga cắt giảm sản lượng lần lượt 1 triệu thùng và 500.000 thùng. Angola từ chối tuân thủ hạn ngạch sản xuất, còn Brazil sẽ gia nhập Opec+ vào tháng 1 năm sau, với đại hội tiếp theo dự kiến tổ chức vào ngày 1/6 năm sau.

5. Hamas đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn đến ngày thứ bảy; Quân đội Israel cho biết sẽ tiếp tục ngừng bắn nhưng không cho biết trong bao lâu.

6. Tỷ lệ CPI sơ bộ hàng năm ở khu vực đồng euro đạt 2,4% trong tháng 11, giảm từ mức 2,9% của tháng trước. Áp lực giá tiếp tục giảm bớt ở hầu hết các hạng mục và duy trì ở mức thấp nhất trong hai năm. Thị trường kỳ vọng chu kỳ tăng lãi suất của ECB có thể kết thúc.

7. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger qua đời ở tuổi 100.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

Morgan Chase

Morgan Chase: Các công cụ AI đã tạo ra doanh thu và mong đợi nhiều hơn nữa trong tương lai!

Morgan Chase, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, cho biết các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã bắt đầu tạo ra doanh thu cho ngân hàng và những tiến bộ trong tương lai trong lĩnh vực này có thể mang lại nhiều lợi ích hơn.

Teresa Heitsenrether, giám đốc dữ liệu và phân tích của ngân hàng, cho biết hôm thứ Tư rằng “ngoài việc tăng hiệu quả và tránh chi phí tiềm năng, chúng tôi còn thấy hoạt động tạo doanh thu, điều này thực sự đáng khích lệ.” Jpmorgan năm ngoái đã đặt mục tiêu đạt 1 tỷ USD “giá trị doanh nghiệp” do AI tạo ra vào năm 2023 và đã nâng con số đó lên 1,5 tỷ USD vào ngày đầu tư vào tháng 5. Theo Heitsenrether, doanh thu đó đến từ việc cá nhân hóa các đề xuất cho khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh thẻ tín dụng và cung cấp thông tin chi tiết cho các nhóm phụ trách khách hàng.

02

TD securities

TD securities: Vàng sẽ tăng lên 2.100 USD vào quý 2 năm sau!

Trong triển vọng vàng năm 2024, các nhà phân tích hàng hóa của TD Securities cho biết họ kỳ vọng giá vàng sẽ đạt trung bình khoảng 2.019 USD/ounce trong năm nay. Trong khi TDS lạc quan về giá vàng sắp bước vào năm mới, họ cũng cảnh báo các nhà đầu tư cần kiên nhẫn. Các nhà phân tích kỳ vọng vàng sẽ tăng lên 2.100 USD vào quý 2 năm sau.

03

Interactive Brokers

Interactive Brokers: Dữ liệu kinh tế yếu có thể khiến thị trường tăng cao hơn nếu Powell đưa ra những bình luận ôn hòa hơn

Jose Torres, nhà phân tích tại Interactive Brokers, cho rằng dữ liệu kinh tế yếu kém có thể khiến thị trường tăng cao hơn nếu ông Powell đưa ra những bình luận ôn hòa hơn. Tuy nhiên, những tiến triển gần đây chỉ mang lại một chút lạc quan vừa phải, vì Powell đã nhấn mạnh rằng Fed muốn thấy bằng chứng về sự chậm lại kéo dài của lạm phát trước khi ngân hàng trung ương bắt đầu mạnh mẽ cắt giảm lãi suất.

“Nếu ông ấy vẫn giữ thái độ diều hâu và bác bỏ hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào đầu năm tới, thì dữ liệu ngày hôm nay có thể giống như một ngày ấm áp đáng kinh ngạc trong tháng 2, tạo ảo giác về mùa xuân, trong khi thực tế đó có thể chỉ là một khoảng thời gian ngắn về thời tiết tốt với những ngày đông lạnh giá vẫn sắp đến. Tương tự, sự bi quan về khả năng cắt giảm lãi suất vào đầu năm tới có thể gây ra biến động thị trường nếu Powell duy trì lập trường diều hâu.”