MHMarkets：October 17, 2023--Fundamental Reminder

08:30    AUD RBA công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10.

20:00    USD Bài phát biểu của ông Williams từ Fed

20:30    CAD Tỷ lệ lạm phát hàng tháng của Canada (Tháng 9) & USD Doanh số bán lẻ hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 9)

22:45    Chủ tịch Fed Barkin phát biểu về triển vọng kinh tế.

Ngày hôm sau vào lúc 05:00 Chủ tịch Kashkari từ Fed tham gia một cuộc thảo luận.

Tổng quan thị trường

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Năm nay, ông Harker - Ủy ban bỏ phiếu FOMC, Chủ tịch Fed Philadelphia tiếp tục có động thái ôn hòa, nhắc lại việc Fed không nên xem xét tăng lãi suất thêm, lạm phát dự kiến sẽ yếu đi, thị trường kỳ hạn kỳ vọng khả năng không tăng lãi suất trong tháng 11 là nhiều hơn 90%, xác suất tăng lãi suất trong tháng 12 chỉ là 30%, chỉ số đồng đô la giảm, chốt phiên giảm 0,32% ở mức 106,21.

Lãi suất trái phiếu kho bạc tăng vào thứ Sáu khi có động thái chốt lời do phòng ngừa rủi ro địa chính trị, lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng tới 10 điểm cơ bản, chốt phiên ở mức 4,7% và lãi suất trái phiếu kho bạc 2 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, chốt phiên ở mức 5,1%.

Vàng giảm nhẹ khi khẩu vị rủi ro quay trở lại, có thời điểm giảm trên mốc 1.910 USD trước khi chốt phiên giảm 0,63% ở mức 1.920,16 USD/ounce. Bạc giảm 0,39% ở mức 22,61 USD/ounce.

Dầu cũng chứng kiến hoạt động chốt lời, dầu thô WTI giảm 0,78% ở mức 87 USD/thùng và dầu Brent giảm 0,89% ở mức 90,08 USD/thùng.

Khẩu vị rủi ro quay trở lại với chứng khoán Mỹ, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,93%, Nasdaq tăng 1,2% và S&P 500 tăng 0,99%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon tăng 0,32%, Xpeng Motor giảm gần 5%, Huya, Tal tăng 7%. Hãng xe điện Việt Nam VinFast sụt giảm 18%. Lợi nhuận được thể hiện rõ ràng trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, MicroStrategy và Coinbase đều tăng hơn 2%.

Các chỉ số chứng khoán lớn ở châu Âu đều tăng nhẹ, DAX30 của Đức tăng 0,33%, FTSE 100 của Anh tăng 0,42% và Euro Stoxx 50 tăng 0,34%.

Điểm nhấn thị trường

1. Tổng hợp tin tức quan trọng về xung đột Israel-Palestine: Iran cho rằng không còn nhiều thời gian cho giải pháp chính trị cho xung đột và việc mở rộng xung đột sang các mặt trận khác là điều khó tránh khỏi; Rằng Hoa Kỳ đã tham gia vào cuộc xung đột về mặt quân sự; Quân đội Israel: xe bọc thép và bộ binh sẵn sàng tiến vào Dải Gaza; Một tiếng còi báo động không kích vang lên trong chuyến thăm của Blinken, và anh ta phải chui vào boongke trong 5 phút. Zhai Jun, đặc phái viên Trung Đông của Trung Quốc, sẽ có mặt tại khu vực này trong tuần này; Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ra lệnh 'Hãy sẵn sàng triển khai' Phương tiện truyền thông: Lực lượng phản ứng nhanh gồm 2.000 người của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang tiến tới vùng biển ngoài khơi bờ biển Israel; Thủ tướng Israel: Xung đột có khả năng kéo dài, không ngừng bắn cho đến khi Hamas bị loại bỏ Cả Israel và Hamas đều phủ nhận thông tin về lệnh ngừng bắn tạm thời.

2. Truyền thông Anh: Rolls-Royce cắt giảm 2.500 việc làm

3. Ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện Jordan đang tìm kiếm một cuộc bỏ phiếu toàn thể tại Hạ viện vào thứ Ba.

4. Nga tăng thuế xuất khẩu dầu tháng 11 thêm 10% lên 26,2 USD/tấn.

5. Chính phủ Bỉ đã đặt khu vực thủ đô Brussels trong tình trạng báo động cao nhất.

6. Truyền thông Mỹ: Mỹ sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Venezuela để đổi lấy bầu cử tự do.

7. Masato Kanda, Thứ trưởng Bộ Tài chính: Khi tỷ giá biến động quá mức, tăng lãi suất là một lựa chọn.

8. Mực nước ở cảng Manaus trên sông Amazon, thủ phủ bang Amazonas của Brazil, đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 100 năm.

9. Phó Thủ tướng Nga Vladimir Novak: Nga và Venezuela nhất trí tìm cách tăng cường hợp tác dầu mỏ và tăng sản lượng dầu.

10. Cointelegraph đã đưa ra tuyên bố về báo cáo sai sót “SEC phê duyệt Ishares Bitcoin Spot ETF”: Tin tức này dựa trên các ảnh chụp màn hình chưa được xác minh. Tin tức đã khiến Bitcoin tăng vọt lên 30.000 USD trước khi blackrock phủ nhận tin đồn.

11. Chủ tịch Fed Philadelphia, Harker nhắc lại những bình luận được đưa ra hôm thứ Sáu rằng Fed nên giữ lãi suất ổn định trừ khi có sự thay đổi về dữ liệu.

12. Chỉ số Sản xuất của Fed tại New York đạt -4,6 trong tháng 10, cao hơn kỳ vọng là -7 và giảm so với mức 1,9 trước đó.

13. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen: Mỹ có thể sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài.

Institutional Perspective

01

Morgan Stanley

Morgan Stanley: Morgan Stanley tin rằng đã có chất xúc tác cho sự sụt giảm tiếp theo

Michael Wilson, giám đốc đầu tư tại Morgan Stanley, cho biết phạm vi điều chỉnh thu nhập của S&P 500, đề cập đến số lần nâng cấp so với hạ cấp, đã giảm mạnh trong vài tuần qua. Chỉ số điều chỉnh thu nhập của Citigroup cho thấy số lần hạ cấp đã vượt xa số lần nâng cấp trong bốn tuần liên tiếp trước mùa báo cáo. Chiến lược gia Mislav Matejka của Jpmorgan kỳ vọng điều đó sẽ tiếp tục.

02

UBS

UBS: Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm có thể ở mức hai con số

UBS cho biết hôm thứ Hai: “Trong tương lai, chúng tôi dự đoán lợi suất sẽ giảm khi tăng trưởng của Mỹ chậm lại và Fed kết thúc việc thắt chặt và bắt đầu nới lỏng vào cuối năm tới.” tới 19% nếu nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.

03

Charles Schwab

Charles Schwab: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý 3 vượt kỳ vọng của Phố Wall

Cổ phiếu của Charles Schwab đã tăng 4,7% vào thứ Hai sau khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý 3 vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Jpmorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. và UnitedHealth Group đã tăng điểm vào thứ Sáu sau khi báo cáo kết quả quý mới nhất của họ.

Một số người ở Phố Wall đang chuẩn bị đối mặt với nhiều biến động hơn vào cuối năm do lợi suất và giá dầu tăng, lạm phát cao và xung đột ở Trung Đông. Một số nhà phân tích tin rằng một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực có thể khiến giá dầu tăng vọt trên 100 USD/thùng, gây nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng việc tập trung vào thu nhập có thể mang lại cho các nhà đầu tư sự lạc quan trong ngắn hạn, theo Lisa Erickson, phó chủ tịch cấp cao về quản lý tài sản tại Bancorp.