MHMarkets：Ngày 12 tháng 10 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

TBD      OPEC công bố báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng.

16:00    IEA công bố báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng.

19:30    ECB công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9.

20:30    USD Tỷ lệ lạm phát hàng năm chưa điều chỉnh của Hoa Kỳ (Tháng 9) & USD Tỷ lệ lạm phát hàng tháng chưa điều chỉnh của Hoa Kỳ (Tháng 9) & USD Tỷ lệ lạm phát cơ bản hàng năm chưa điều chỉnh của Hoa Kỳ (Tháng 9) & USD Tỷ lệ lạm phát cơ bản hàng tháng chưa điều chỉnh của Hoa Kỳ (Tháng 9) & USD Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ (07/10)

23:00    USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo EIA (06/10) & USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo EIA Cushing Crude (06/10) & USD Cập nhật dự trữ dầu mỏ chiến lược Hoa Kỳ theo EIA (06/10)

Tổng quan thị trường

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Biên bản cuộc họp của Fed được công bố sớm vào thứ Năm cho thấy Fed sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong “một thời gian”, nhưng Thống đốc James Waller và Chủ tịch Raphael Bostic từ Fed đều giữ lập trường ôn hòa gần đây của họ, thị trường kỳ vọng tỷ lệ này ở mức dưới 9% cho khả năng tăng lãi suất vào tháng 11 Chỉ số đồng đô la giảm, chốt phiên giảm 0,02% ở mức 105,73.

Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm hơn 10 điểm cơ bản xuống mức thấp gần 2 tuần trong phiên thứ hai liên tiếp, chốt phiên ở mức 4,56%; Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm hơn với chính sách tiền tệ, dao động gần 5%, chốt phiên ở mức 4,98%.

Vàng được hưởng lợi từ cả những bình luận ôn hòa của Fed và cuộc khủng hoảng địa chính trị ở Trung Đông, đã tăng lên mức cao nhất gần hai tuần, chốt phiên tăng 0,73% ở mức 1.874,05 USD/ounce. Bạc tăng 0,91% ở mức 22,03 USD/ounce.

WTI giảm 3,11% xuống 83,24 USD/thùng, trong khi Brent giảm 2,51% xuống 85,19 USD/thùng, bất chấp nhận xét từ Ả Rập Saudi và Nga về việc có thể thực hiện các bước để ổn định thị trường vào năm tới, do lo ngại về nguồn cung giảm bớt và tồn kho dầu thô API tăng mạnh. Cả hai giá dầu đều giảm trong hai ngày liên tiếp, mất đi hơn một nửa mức tăng đạt được sau khi xung đột Israel-Palestine nổ ra.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ tăng 4 phiên liên tiếp, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,19%, Nasdaq tăng 0,71% và S&P 500 tăng 0,42%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon tăng 0,4%, Nio đều tăng 1% và Bilibili tăng thêm 2%. Nvidia, Google và Amazon đều tăng ở mức 2%.

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu biến động trái chiều, DAX30 của Đức tăng 0,22%, FTSE 100 của Anh giảm 0,10% và Stoxx 50 của Châu Âu giảm 0,09%.

Điểm nhấn thị trường

1. Thủ tướng Israel và lãnh đạo phe đối lập chính đồng ý thành lập nội các khẩn cấp sau khi xung đột Israel-Palestine khiến khoảng 2.200 người của cả hai bên thiệt mạng. Hamas tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào sân bay Tel Aviv; Tổng thống Iran và Thái tử Ả Rập Saudi lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi hai nước nối lại quan hệ ngoại giao, thảo luận về sự cần thiết phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào người Palestine; Ông Biden nói: Người Iran đã được thông báo rõ ràng là phải cẩn thận. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói Hamas sẽ bị tiêu diệt. CDS có chủ quyền trong 5 năm của Israel đã tăng lên 100BP, cao hơn gấp đôi so với mức trước xung đột.

2. Ấn Độ đang xem xét mở rộng hạn chế xuất khẩu đối với loại gạo cỡ vừa.

3. Microsoft nhận được thông báo từ Sở Thuế vụ yêu cầu truy thu 28,9 tỷ USD tiền thuế.

4. Phó Thủ tướng Nga Alexei Novak cho biết không có kế hoạch tăng thuế đối với các nhà sản xuất dầu.

Kể từ ngày 5 tháng 2, tồn kho dầu thô API của Mỹ đã tăng gần 13 triệu thùng trong tuần trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1.

6. Nga yêu cầu một số nhà xuất khẩu bán lợi nhuận ngoại hối để ổn định tiền tệ, theo tỷ giá do chính phủ xác định.

7. Ông Putin cho biết thỏa thuận Opec + rất có thể sẽ được gia hạn và có thể thực hiện thêm các biện pháp vào năm tới để ổn định thị trường.

8. Scalise đã được Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đề cử làm chủ tịch tiếp theo của Hạ viện Hoa Kỳ, và nếu đảng đoàn kết, ông sẽ dễ dàng đắc cử.

9. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói rằng hiện tại không có việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu Iran dưới bất kỳ hình thức nào và không có gì bị loại trừ đối với các lệnh trừng phạt (thêm) nữa.

10. Một số quan chức Fed phát biểu, Bowman cho rằng vấn đề lạm phát có thể khiến Fed cần phải tăng lãi suất hơn nữa và duy trì ở đó một thời gian; Ông Waller nói: “Chúng ta sẽ xem lãi suất dài hạn tăng ảnh hưởng như thế nào đến chính sách tiền tệ”. “Việc thắt chặt tài chính sẽ giúp ích một phần cho Fed.” Ông Bostic nhắc lại rằng không cần tăng lãi suất nữa; Ông Collins cho biết các quan chức đang thực hiện một cách tiếp cận kiên nhẫn, nhưng có thể cần tăng lãi suất hơn nữa tùy thuộc vào dữ liệu đến, có tính đến tình trạng bất ổn ở Trung Đông. Biên bản cuộc họp tháng 9 cho biết: “Quan điểm chung là rủi ro đối với lạm phát đang tăng lên và rủi ro đối với chính sách tiền tệ nhiều hơn theo cả hai hướng”. “Tất cả những người tham gia đều đồng ý giữ lãi suất ở mức cao trong một thời gian và đồng ý rằng cần phải thận trọng.”

Quan điểm thể chế

01

Citibank

Citibank: Việc tăng giá PS5 tại Nhật Bản sẽ có tác động hạn chế đến giá cổ phiếu của SONY

Theo Kota Ezawa, nhà phân tích tại Citi, mức tăng giá cho PS5 mới của SONY tại Nhật Bản là tích cực, nhưng khó có thể tăng giá cổ phiếu đáng kể vì doanh số bán hàng của SONY tại Nhật Bản chỉ chiếm 20% doanh số toàn cầu.

02

Investing

Các nhà phân tích đầu tư cho biết: “Mọi người vẫn muốn có một sự thay thế thực sự và hữu hình cho đồng đô la và họ không ngại trả tiền cho nó”.

03

Nick Timiraos

Nick Timiraos: Các quan chức Fed đã bị chia rẽ về nhu cầu tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay khi họ quyết định vào tháng trước giữ nguyên lãi suất chính sách chuẩn, biên bản cuộc họp tháng 9 của ngân hàng trung ương cho thấy.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed cho thấy các quan chức bị chia rẽ về nhu cầu tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay khi họ quyết định vào tháng trước giữ nguyên lãi suất chính sách chuẩn, Nick Timiraos viết. Hầu hết những người tham gia cho rằng việc tăng lãi suất khác có thể sẽ phù hợp tại các cuộc họp trong tương lai, trong khi một số người cho rằng việc tăng thêm lãi suất có thể là không cần thiết. Sự phục hồi của lãi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ kéo dài bắt đầu từ tháng 8 đã tăng tốc sau cuộc họp tháng trước. Nếu lãi suất trái phiếu kho bạc dài hạn tiếp tục tăng, các quan chức Fed có thể không phải tăng lãi suất nữa trong năm nay.