MHMarkets：Ngày 31 tháng 08 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆09:30 CNY Chỉ số PMI ngành sản xuất của Trung Quốc theo NBS (Tháng 8)

☆ 17:00 EUR Dự báo tỷ lệ lạm phát hàng năm của Châu Âu (Tháng 8) & EUR Tỷ lệ lạm phát hàng tháng của Châu Âu (Tháng 8) & EUR Tỷ lệ thất nghiệp của Châu Âu (Tháng 7)

☆ 19:30 USD Tình hình cắt giảm việc làm của Hoa Kỳ theo Challenger (Tháng 8

☆ 19:30 EUR Báo cáo cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB (Tháng 7)

☆ 20:30 CAD Báo cáo giáo dịch hiện tại của Canada (Quý 2) & USD Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ (26/08) & USD Chỉ số giá PCE cơ bản hàng năm của Hoa Kỳ (Tháng 7) & USD Số liệu về chi tiêu cá nhân hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 7) & USD Chỉ số giá PCE cơ bản hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 7)

☆ 21:45 USD Chỉ số PMI của Chicago (Tháng 8)

☆ 22:30 USD Cập nhật trữ lượng khí đốt tự nhiên Hoa Kỳ theo EIA (25/08)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 2 và dữ liệu ADP công bố hôm thứ Tư đều thấp hơn kỳ vọng, giúp giảm áp lực buộc Fed phải tăng lãi suất thêm. Chỉ số đồng đô la đã thực hiện một đợt “giảm giá” khác trong phiên giao dịch tại Mỹ, có thời điểm giảm xuống dưới 103 số tròn, chốt phiên giảm 0,37% ở mức 103,18.

Lãi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục bị đẩy xuống thấp hơn, Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm nhanh chóng giảm xuống dưới 4,10%, chốt phiên ở mức gần 4,12%, mức thấp gần 3 tuần; Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm hơn với chính sách tiền tệ, đã giảm tới 5 điểm cơ bản, chốt phiên ở mức gần 4,89%.

Giá vàng tăng trong 3 ngày liên tiếp, nhanh chóng đạt mốc 1.950 USD và chốt phiên tăng 0,26% ở mức 1942,42 USD/ounce. Giá bạc nhanh chóng tăng lên trên mốc 25 USD lần đầu tiên sau hơn một tháng, nhưng sau đó giảm trở lại trong ngày, chốt phiên giảm 0,38% ở mức 24,61 USD/ounce.

Dầu thô tiếp tục cắt giảm nguồn cung, dầu thô WTI giao dịch tăng lên 81,81 USD/thùng, chốt phiên tăng 0,48% ở mức 81,67 USD/thùng. Dầu thô Brent tăng cao tới 85,62 USD/thùng trước khi chốt phiên tăng 0,33% ở mức 85,23 USD.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ dao động trong suốt cả ngày và chốt phiên ở mức cao hơn. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,11%, chỉ số nasdaq tăng 0,54% và chỉ số s&p 500 tăng 0,39%. Chỉ số Rồng vàng Trung Quốc Nasdaq giảm 0,15%, trong đó Baidu tăng 3%, NIO và Li Auto đều giảm hơn 2%. VinFast Auto kết thúc phiên giảm gần 11% với mức dao động 43%, giảm một nửa giá trị thị trường từ mức đỉnh điểm xuống còn 95 tỷ USD.

Các chỉ số chứng khoán lớn ở châu Âu bị chia rẽ, DAX30 của Đức giảm 0,22%, FTSE 100 của Anh tăng 0,14% và Euro Stoxx 50 giảm 0,26%.

Điểm nhấn thị trường

1. Người trong cuộc: Apple đang thử nghiệm công nghệ in 3D để chế tạo đồng hồ.

2. Văn phòng Bộ trưởng Thương mại Australia: Các cuộc đàm phán thương mại tự do giữa Australia và Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục vào thứ Năm (31/8).

3. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak: Chúng tôi không loại trừ khả năng kéo dài thời gian cắt giảm xuất khẩu dầu cho đến tháng 10. Xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 9 sẽ giảm 300.000 thùng/ngày so với tháng 6. Một kế hoạch hành động cho tháng 10 đang được thảo luận với các đối tác.

4. Dữ liệu ADP của Mỹ trong tháng 8 ở mức thấp hơn dự kiến là 177.000, mức tăng nhỏ nhất trong 5 tháng, tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ được điều chỉnh xuống 2,1% và thay đổi tồn kho dầu thô giảm 10,584 triệu thùng trong tuần trước, mức giảm lớn nhất kể từ tuần 28/7; dự trữ xăng dầu chiến lược thay đổi tăng 594.000 thùng và giá trị thị trường của VinFast giảm một nửa so với mức đỉnh điểm xuống còn 95 tỷ USD.

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột

1. Quan chức Ukraine: Nga đã tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Kyiv kể từ đầu mùa xuân hôm thứ Tư, khiến hai người thiệt mạng.

2. Quân đội Ukraine: Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 28 tên lửa Nga và 15 trong số 16 máy bay không người lái được phóng qua đêm.

Tổng tham mưu: 3. Ukraine Các khu định cư quân sự của Ukraine ở Zaporozhye Novoprokopivka và Verbove tiến bộ, được tăng cường đã chiếm được vị trí.

4. Theo wu media: Nga ở Crimean trồng sà lan ở phía nam cầu, sà lan sẽ chặn cầu “rào cản”, dùng để chống lại tàu không người lái của hải quân Ukraine.

5. Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một sân bay ở vùng Pskov của Nga trong đêm, bắn trúng ít nhất 4 máy bay quân sự cỡ lớn Il-76. Đây là Ukraine trong 18 tháng xung đột trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất trên lãnh thổ Nga.

Tình hình lương thực

1. Quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao: Hoa Kỳ đang tìm kiếm các tuyến đường thay thế để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina, trong đó chủ yếu là qua sông Danube. Hoa Kỳ đang hợp tác với Romania, dọc theo con sông, có khả năng tăng gấp đôi lượng xuất khẩu thực phẩm của Ukraine.

2. Bộ Ngoại giao Nga: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận về đề xuất của Putin gửi 1 triệu tấn lương thực tới Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ tài chính từ Qatar trong cuộc hội đàm tại Moscow. Sáng kiến này sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ xử lý ngũ cốc của Nga và cung cấp cho các quốc gia cần nhất. Chúng tôi nghĩ rằng dự án này là công việc tốt nhất trong số các giải pháp thay thế thỏa thuận biển đen.

Tình hình năng lượng

Phó Thủ tướng Nga Vladimir Novak: Nga đã tuân thủ cam kết cắt giảm sản lượng trong tháng 8. Việc gia hạn cắt giảm xuất khẩu sang tháng 10 vẫn chưa được loại trừ. Xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 9 sẽ giảm hơn 300.000 thùng mỗi ngày trong tháng 6. Một kế hoạch hành động cho tháng 10 đang được thảo luận với các đối tác.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Dữ liệu ADP tháng 8 dự kiến sẽ ở mức vừa phải

Vào ngày 30 tháng 8, Goldman Sachs cho biết, dựa trên cơ hội việc làm của JOLT ngày hôm qua, giờ đây ước tính việc làm ADP sẽ tăng trong tháng 8 với 150.000 người ở Hoa Kỳ (giá trị tăng 324.000, trước khi dự báo của thị trường sẽ tăng 198.000), phản ánh một dữ liệu chỉ số việc làm lớn tiếp tục mạnh mẽ nhưng yếu kém. Ngoài ra, Goldman Sachs nhận thấy rằng trong bảy năm qua, sáu năm tăng trưởng việc làm ADP tháng Tám đã chậm lại.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Đồng đô la vẫn là đồng tiền phổ biến nhất

Ngày 24 tháng 8 – Theo Kit Juckes, giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu tại Societe Generale, mặc dù thị trường tiền tệ vẫn đang trong thời kỳ suy thoái mùa hè, đồng đô la Mỹ vẫn là đồng tiền hàng đầu trên thị trường,. Đồng Đô la Mỹ đã tăng cao hơn trong tháng 8 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cho đến khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) hành động (họ sẽ không gặp lại nhau cho đến ngày 22 tháng 9), dữ liệu châu Âu chuyển biến tốt hơn (rất khó xảy ra) hoặc dữ liệu của Mỹ yếu và/hoặc Fed các quan chức áp dụng giọng điệu thận trọng hơn tại Jackson Hole.

03

MUFG

Tốc độ mua trái phiếu kỷ lục của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) làm tăng nhu cầu điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lãi suất

BOJ đã mua trái phiếu chính phủ với tốc độ kỷ lục trong năm nay, đây có thể là một yếu tố thúc đẩy ngân hàng cho phép lãi suất dao động trong phạm vi rộng hơn trong thời gian tới, giảm áp lực giữ lãi suất dài hạn trong tầm kiểm soát. BOJ đã không giảm đáng kể việc mua trái phiếu sau khi mở rộng đường cong lãi suất vào tháng 12 và tháng trước, đồng thời việc tăng cường mua trái phiếu sau mỗi lần thay đổi đã đặt ra câu hỏi về việc liệu ngân hàng trung ương có đang điều chỉnh chính sách quá chậm hay không và sẽ phải đi quá xa để ngăn cản các nhà đầu tư đẩy lãi suất lên quá cao. Theo Naomi Muguruma, chiến lược gia trưởng về thu nhập cố định tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, nếu BOJ giảm mua trái phiếu, thị trường sẽ coi đó là tín hiệu cho thấy BOJ sắp thoát khỏi chính sách nới lỏng, đẩy lãi suất cao hơn và buộc BOJ phải thực hiện chính sách hơn nữa.