MHMarkets：Ngày 29 tháng 08 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆07:30 JPY Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản (Tháng 7)

☆14:00 EUR Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Đức theo GFK (Tháng 9)

☆21:00 USD Chỉ số giá nhà hàng tháng của Hoa Kỳ theo FHFA (Tháng 6) & USD Chỉ số giá nhà ở hàng năm của Hoa Kỳ theo S&P/Case-Shiller (Tháng 6)

☆22:00 Bản báo cáo về số lượng việc làm đang được tuyển dụng do Cục thống kê lao động Hoa Kỳ (BLS) (Tháng 7) & USD Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ theo Conference Board (CB) (Tháng 8)

☆ Ngày hôm sau lúc 04:30 USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo API (25/08)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Thị trường tiếp tục theo dõi bài phát biểu của Powell vào tuần trước vào thứ Hai, 51% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tăng 25 điểm trong tháng 11, tăng từ mức 33% một tuần trước đó. Ngoài ra, thị trường có thể chờ đợi hàng loạt dữ liệu bom tấn trong tuần này. Ngoài ra, dữ liệu ADP và dữ liệu phi nông nghiệp dự kiến sẽ giảm so với giá trị trước đó. Chỉ số đô la chốt phiên giảm 0,15% ở mức 104,02.

Lãi suất trái phiếu kho bạc giảm thấp hơn, Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thời điểm giảm gần 5 điểm cơ bản xuống 4,19% trước khi chốt phiên gần 4,21%; Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm đã tăng tới 5 điểm cơ bản trong ngày lên 5,1% và ổn định ở mức gần 5,05%, vẫn dao động ở mức cao nhất trong hơn 6 tuần kể từ ngày 6 tháng 7.

Giá vàng được hưởng lợi từ sự sụt giảm của đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc, tăng cao tới 1.926,14 USD/ounce trước khi chốt phiên tăng 0,3% ở mức 1.920,19 USD/ounce. Giá bạc chốt phiên tăng 0,05% ở mức 24,23 USD/ounce.

Dầu thô tăng do sản lượng dầu thô ở vùng Vịnh của Mỹ bị đe dọa bởi một cơn bão nhiệt đới và tin tức rằng Ả Rập Saudi có thể gia hạn cắt giảm sản lượng. Dầu thô WTI tăng cao tới 80,7 USD/thùng nhưng không giữ được mốc 80 USD và chốt phiên giảm 0,03% ở mức 79,94 USD. Dầu thô Brent tăng cao tới 84,69 USD/thùng, giảm 0,42% xuống 83,78 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ tăng cao hơn, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,62%, chỉ số nasdaq tăng 0,84% và chỉ số s&p 500 tăng 0,62%. Chứng khoán Trung Quốc vượt trội thị trường, chỉ số HXC tăng 2,2%. Alibaba, Baidu và JD đều tăng hơn 2,5%. Nvidia tăng 1,8% và VinFast, nhà sản xuất xe điện Việt Nam, tăng gần 20% lên mức kỷ lục khác, với tổng giá trị thị trường khoảng 190 tỷ USD.

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu tăng cao hơn toàn bộ, DAX30 của Đức tăng 0,39% và Euro Stoxx 50 tăng 1,36%. Sở giao dịch chứng khoán London ở Anh đã đóng cửa.

Điểm nhấn thị trường

1. Binance được cho là đang cân nhắc việc rời khỏi thị trường Nga.

2. Nhà Trắng: Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Việt Nam vào ngày 10/9.

3. Nhà máy LNG của Chevron Australia sẽ đình công vào ngày 7 tháng 9

4. VinFast, hãng sản xuất xe điện Việt Nam, lập kỷ lục khác với giá trị vốn hóa thị trường khoảng 190 tỷ USD.

5. Putin đã thông báo với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng ông sẽ không thể tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi.

6. Ngày xét xử ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 được ấn định vào ngày 4/3, một ngày trước khi 14 bang của Mỹ tổ chức bầu cử sơ bộ. 

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột

1. Thị trưởng Moscow: Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái gần Moscow.

2. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine: Ngôi làng Robotne ở phía đông nam đã nằm ngoài tầm kiểm soát và lực lượng Ukraine đang cố gắng tiến xa hơn.

3. Các quan chức do Nga bổ nhiệm cho biết hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở Crimea.

4. Bộ Quốc phòng Nga: Nga phá hủy một tên lửa Ukraine ở Biển Đen.

5. Ông Zelensky: Chúng tôi không loại trừ áp lực chính trị buộc Nga phải rút khỏi Crimea, nhưng Ukraine phải giành lại quyền kiểm soát biên giới hành chính với bán đảo này.

6. Theo Ukrainolskaya Pravda: Đức và Hy Lạp đã đưa ra đề xuất Hy Lạp chuyển 100 xe tăng Leopard 1A5 cho Ukraine và Hy Lạp sẽ nhận được xe bọc thép nâng cấp.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Các quỹ phòng hộ có mức tiếp xúc kỷ lục với 7 cổ phiếu công nghệ lớn nhất theo giá trị thị trường

Ngày 29 tháng 8 - Trong một tuần khi cổ phiếu Nvidia (NVDA.O) đạt mức cao mới sau khi báo cáo doanh thu vượt kỳ vọng, các quỹ phòng hộ đã có mức đầu tư kỷ lục vào bảy cổ phiếu công nghệ lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường, dữ liệu từ Goldman Sachs cho thấy hôm thứ Sáu. Cùng với nhau, 7 cổ phiếu lớn nhất của Hoa Kỳ hiện chiếm khoảng 20% giá trị ròng của cổ phiếu do các quỹ phòng hộ được Goldman theo dõi nắm giữ. Những gã khổng lồ này cũng đã góp phần vào sự phục hồi của thị trường rộng lớn hơn trong năm nay. Tính đến ngày 24 tháng 8, các quỹ này đã nắm giữ tỷ lệ cổ phần kỷ lục ở bảy cổ phiếu công nghệ lớn nhất, dẫn đầu là Apple Inc., cho thấy các quỹ phòng hộ đang xây dựng vị thế của mình không chỉ thông qua các sản phẩm chỉ số mà còn bằng cách mua cổ phiếu của các công ty đó. “Các quỹ phòng hộ tiếp tục theo đuổi các cổ phiếu liên quan đến công nghệ siêu thị trường và trí tuệ nhân tạo”, bộ phận kinh doanh môi giới chính của Goldman cho biết trong một báo cáo phát hành cho một cơ sở khách hàng cụ thể.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Đồng đô la vẫn là đồng tiền phổ biến nhất

Ngày 24 tháng 8 – Theo Kit Juckes, giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu tại Societe Generale, mặc dù thị trường tiền tệ vẫn đang trong thời kỳ suy thoái mùa hè, đồng đô la Mỹ vẫn là đồng tiền hàng đầu trên thị trường,. Đồng Đô la Mỹ đã tăng cao hơn trong tháng 8 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cho đến khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) hành động (họ sẽ không gặp lại nhau cho đến ngày 22 tháng 9), dữ liệu châu Âu chuyển biến tốt hơn (rất khó xảy ra) hoặc dữ liệu của Mỹ yếu và/hoặc Fed các quan chức áp dụng giọng điệu thận trọng hơn tại Jackson Hole.

03

MUFG

Tốc độ mua trái phiếu kỷ lục của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) làm tăng nhu cầu điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lãi suất

BOJ đã mua trái phiếu chính phủ với tốc độ kỷ lục trong năm nay, đây có thể là một yếu tố thúc đẩy ngân hàng cho phép lãi suất dao động trong phạm vi rộng hơn trong thời gian tới, giảm áp lực giữ lãi suất dài hạn trong tầm kiểm soát. BOJ đã không giảm đáng kể việc mua trái phiếu sau khi mở rộng đường cong lãi suất vào tháng 12 và tháng trước, đồng thời việc tăng cường mua trái phiếu sau mỗi lần thay đổi đã đặt ra câu hỏi về việc liệu ngân hàng trung ương có đang điều chỉnh chính sách quá chậm hay không và sẽ phải đi quá xa để ngăn cản các nhà đầu tư đẩy lãi suất lên quá cao. Theo Naomi Muguruma, chiến lược gia trưởng về thu nhập cố định tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, nếu BOJ giảm mua trái phiếu, thị trường sẽ coi đó là tín hiệu cho thấy BOJ sắp thoát khỏi chính sách nới lỏng, đẩy lãi suất cao hơn và buộc BOJ phải thực hiện chính sách hơn nữa.