MHMarkets：Ngày 22 tháng 08 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆22:00 USD Doanh số bán nhà hiện có của Hoa Kỳ (Tháng 7) & USD Chỉ số Sản xuất của Fed Richmond (Tháng 8)

☆ Dầu thô NYMEX New York Hợp đồng tương lai tháng 9 bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong tháng. Giao dịch cuối cùng trên sàn sẽ hoàn thành vào lúc 2h30 ngày 23/8 và giao dịch cuối cùng trên thị trường điện tử sẽ hoàn thành vào lúc 5h00 sáng. Vui lòng chú ý đến thông báo hết hạn tháng trên sàn giao dịch để kiểm soát rủi ro. Ngoài ra, một số sàn giao dịch thường hết hạn trước khi NYMEX chính thức một ngày.

☆ Lúc 2:30 sáng ngày hôm sau, ông Goolsbee - thành viên Ủy ban bỏ phiếu FOMC 2023 và Chủ tịch Fed Chicago sẽ có bài phát biểu về việc làm của thanh niên. Vào lúc 3:30, ông Goolsbee và Thống đốc Fed Bowman tham gia vào một cuộc trò chuyện bên lề.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

 Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Giá vàng vẫn biến động vào thứ Hai, đạt mức cao nhất tại 1.898,83 trước khi chốt phiên tăng 0,25% ở mức 1.894,76 USD/ounce, khi các nhà đầu tư chờ đợi bài phát biểu của Powell tại hội nghị thường niên Jackson Hole vào thứ Sáu. Giá bạc ra khỏi thị trường độc lập, đứng trên mốc 23 và chốt phiên tăng 2,28% ở mức 23,32 USD/ounce.

Chỉ số đô la dao động gần mức cao nhất trong 2 tháng trước khi chốt phiên giảm nhẹ 0,116% xuống 103,35. Lãi suất trái phiếu kho bạc lý thuyết và thực tế tăng vọt, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm được bảo vệ khỏi lạm phát, lần đầu tiên tăng trên 2% kể từ năm 2009; Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng trên 5%; Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong 15 năm, chốt phiên ở mức 4,35%; Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2011.

Giá dầu quốc tế đã giảm trở lại trong bối cảnh các dấu hiệu cho thấy nguồn cung có thể phục hồi và những lo ngại về nhu cầu kéo dài. Dầu thô WTI nhanh chóng giảm xuống dưới mốc 80 trước khi chốt phiên giảm 0,51% ở mức 80,62 USD / thùng; Dầu thô Brent giảm 0,13% xuống 84,64 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ biến động trái chiều, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,1%, Nasdaq tăng đều đặn trong suốt cả ngày, chốt phiên tăng 1,5% và S&P 500 tăng 0,69%. Nvidia, báo cáo thu nhập trong tuần này, tăng hơn 8%. Các phương tiện sử dụng năng lượng mới hoạt động tốt, Tesla tăng 7%, Xpeng tăng gần 10%, NIO và Li Auto đều tăng hơn 2,5%. Chỉ số Rồng vàng Trung Quốc Nasdaq tăng 0,8%.

Các chỉ số chứng khoán lớn ở châu Âu trái chiều, DAX30 của Đức tăng 0,19%, FTSE 100 của Anh giảm 0,06% và Euro Stoxx 50 tăng 0,28%.

Điểm nhấn thị trường

1. ARM chính thức nộp hồ sơ IPO tại Mỹ.

2. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố sẽ bàn giao quyền lực.

3. Nvidia đã tăng hơn 8% chỉ sau một đêm và chuẩn bị thách thức những mức cao mới mọi thời đại một lần nữa.

4. Truyền thông Nhật Bản: Nhật Bản sẽ bắt đầu xả nước ô nhiễm từ nhà máy hạt nhân Fukushima sớm nhất là vào ngày 24/8.

5. Truyền thông nước ngoài: Hội nghị thượng đỉnh BRICS có thể sẽ thảo luận về việc mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ.

6. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm được bảo vệ khỏi lạm phát đã tăng trên 2% kể từ năm 2009.

7. Nguy cơ chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa vào tháng 10 đã gia tăng khi những người bảo thủ trong Hạ viện đề xuất các điều kiện mới.

8. Nghiên cứu của Fed tại San Francisco: Fed đang bị chia rẽ hơn bao giờ hết về định hướng lãi suất.

9. Truyền thông Mỹ: Biden đang cân nhắc gặp thái tử Ả Rập Saudi tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng tới, hoặc thúc đẩy một thỏa thuận lớn.

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột

1. Các quan chức khu vực cho biết khu vực Kaluga của Nga đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

2. Lực lượng Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái ở khu vực Moscow, theo Interfax.

3. Nga cho biết quân đội của họ đã chặn hai máy bay không người lái của Ukraine rơi xuống Biển Đen.

4. Truyền thông Ukraine: Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay quân sự ở Kaluga, Nga, do cơ quan tình báo quân sự Ukraine điều phối và gây ra thiệt hại cho ít nhất một máy bay Nga, người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, Yury Yusov, cho biết.

Tình hình thực phẩm:

1. Theo Financial Times: Ukraina đang đàm phán với các công ty bảo hiểm toàn cầu về bảo hiểm tàu chở ngũ cốc.

2. Erdogan: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ có thể sớm đến thăm Nga để thảo luận về một thỏa thuận lương thực.

3. Theo Interfax: Bộ trưởng Kinh tế Nga cho biết dự thảo đề xuất gia hạn thuế xuất khẩu đối với hoa hướng dương, dầu và bột hướng dương đến ngày 31/8/2024 đã được thống nhất và trình Chính phủ Nga.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Sẽ chẳng có gì thay đổi trừ khi Ả Rập Saudi là thành viên của “sự mở rộng” BRICS

Theo Jim O'Neill, một nhà kinh tế học kỳ cựu và nổi tiếng của Goldman Sachs, nếu Ả Rập Saudi là một phần của việc mở rộng BRICS, “điều đó sẽ quan trọng về mặt kinh tế, nếu không thì sẽ không quan trọng lắm.” Theo thông tin nội bộ, Ả Rập Saudi, quốc gia đang chuẩn bị cử phái đoàn tới cuộc họp, quan tâm đến việc hợp tác với BRICS và thảo luận về việc gia nhập nhóm. Nếu Ả Rập Saudi tham gia, vấn đề quan trọng sẽ là việc bán dầu của nước này sang các nước khác sẽ có ý nghĩa gì. O'Neill nói: “Câu hỏi đầu tiên là liệu họ có thực sự định giá dầu bằng các loại tiền tệ đó [đồng tiền chung BRICS] thay vì bằng đô la hay không”. Mục tiêu chính của BRICS là giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ bằng cách thanh toán nhiều hơn bằng tiền tệ của các thành viên, với tham vọng dài hạn bao gồm việc tung ra một loại tiền tệ chung để thách thức đồng bạc xanh.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Dự kiến CPI cơ bản của Hoa Kỳ sẽ tăng 0,3% hàng tháng, mức 0,4% hoặc có thể cao hơn sẽ dẫn đến sự hỗn loạn.

Ngày 10 tháng 8 -- Societe Generale dự đoán CPI cơ bản của Hoa Kỳ sẽ tăng 0,3% so với tháng trước trong tháng 7, tăng từ 0,2% trong tháng 6. Đó không phải là một thảm họa, nhưng cũng không phải là điều kiện lý tưởng, không phải là điều mà một Fed phụ thuộc vào dữ liệu muốn thấy. Điều đó có thể giúp lãi suất trái phiếu của Hoa Kỳ lấy lại được vị thế đã mất vào đầu tuần trong thời kỳ lo ngại rủi ro tăng cao. Mức tăng 0,4% hàng năm hoặc cao hơn sẽ dẫn đến một kịch bản hỗn loạn có thể bao gồm việc Fed định giá lại theo động thái thắt chặt lãi suất, bán tháo trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ (và trái phiếu Đức), các khoản thanh toán hoán đổi, ác cảm rủi ro đối với chứng khoán/tín dụng/ngoại hối có hệ số beta cao, một đồng đô la Mỹ tăng mạnh, trong số những thứ khác. Tỷ lệ hàng tháng là 0,2% hoặc thấp hơn sẽ là kịch bản của Goldilocks: khẩu vị rủi ro thị trường ngoại hối và vốn chủ sở hữu, trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm/10 năm đi ngang theo xu hướng tăng.

03

MUFG

Tốc độ mua trái phiếu kỷ lục của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) làm tăng nhu cầu điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lãi suất

BOJ đã mua trái phiếu chính phủ với tốc độ kỷ lục trong năm nay, đây có thể là một yếu tố thúc đẩy ngân hàng cho phép lãi suất dao động trong phạm vi rộng hơn trong thời gian tới, giảm áp lực giữ lãi suất dài hạn trong tầm kiểm soát. BOJ đã không giảm đáng kể việc mua trái phiếu sau khi mở rộng đường cong lãi suất vào tháng 12 và tháng trước, đồng thời việc tăng cường mua trái phiếu sau mỗi lần thay đổi đã đặt ra câu hỏi về việc liệu ngân hàng trung ương có đang điều chỉnh chính sách quá chậm hay không và sẽ phải đi quá xa để ngăn cản các nhà đầu tư đẩy lãi suất lên quá cao. Theo Naomi Muguruma, chiến lược gia trưởng về thu nhập cố định tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, nếu BOJ giảm mua trái phiếu, thị trường sẽ coi đó là tín hiệu cho thấy BOJ sắp thoát khỏi chính sách nới lỏng, đẩy lãi suất cao hơn và buộc BOJ phải thực hiện chính sách hơn nữa.