MHMarkets：Ngày 15 tháng 08 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆09:30 AUD Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) (Tháng 8)

☆14:00 GBP Tỷ lệ thất nghiệp của Vương quốc Anh theo ILO (chu kỳ 3 tháng) (Tháng 6) & GBP Tỷ lệ thất nghiệp của Vương quốc Anh (Tháng 7) & GBP Cập nhật số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Vương quốc Anh (Tháng 7)

☆20:30 USD Daonh số bán lẻ hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 7)

Thị trường dự kiến con số sẽ đạt 0,4%, so với 0,2% trước đó.

☆23:00 USD Bài phát biểu của ông Kashkari từ Fed

Lần phát biểu công khai gần đây nhất của Kashkari là vào tháng trước, ông nhấn mạnh lạm phát gia tăng có thể khiến Fed tăng lãi suất hơn nữa.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Hai, do đồng đô la tăng giá, giá vàng đã giảm xuống dưới mốc 1910, thiết lập mức thấp mới kể từ ngày 6 tháng 7 và chốt phiên giảm 0,32% ở mức 1907,51 USD / ounce; giá bạc chạm mức thấp nhất là 22,37 trong phiên, sau đó tăng trở lại và chốt phiên giảm 0,44% ở mức 22,59 USD / ounce.

Vì chỉ số giá sản xuất (PPI) trước đó cao hơn một chút so với dự kiến có thể cung cấp thêm cơ sở cho phe diều hâu của Fed ủng hộ một đợt tăng lãi suất khác, chỉ số đô la Mỹ đứng ở mốc 103, đạt mức cao mới hơn một tháng và chốt phiên tăng 0,282% tại 103.17. Lãi suất trái phiếu của Hoa Kỳ tăng trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp, được gọi là “mỏ neo định giá tài sản toàn cầu”, lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng lên 4,209% trong ngày, đây là mức cao nhất kể từ ngày 8 tháng 11 năm ngoái; lãi suất trái phiếu kho bạc 2 năm chốt phiên ở mức 4,973%.

Dầu thô quốc tế giảm do lo ngại về sự phục hồi nhu cầu chững lại, đồng đô la Mỹ mạnh hơn bù đắp cho giá dầu do nguồn cung khan hiếm, thực tế là dầu thô đã ở trong vùng mua vượt mức trong một thời gian. Dầu thô WTI dao động và suy yếu, chốt phiên giảm 0,51% tại 82,5 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent chốt phiên giảm 0,3% ở mức 86,33 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ chốt phiên cao hơn, chỉ số Dow tăng 0,07%, Nasdaq tiếp tục mạnh lên sau khi mở cửa ở mức thấp, chốt phiên tăng 1% và S&P 500 tăng 0,58%. Nvidia, có thời gian ngắn giảm xuống dưới mức vốn hóa thị trường nghìn tỷ đô la, chốt phiên tăng mạnh hơn 7%, Tesla giảm 1,1% và Nền tảng Meta tăng 1,5%. Nasdaq China Golden Dragon giảm 0,48%, Azera giảm gần 3% và Alibaba giảm hơn 2%.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đều biến động trái chiều, DAX30 của Đức tăng 0,46%, FTSE100 của Anh giảm 0,23% và Stoxx50 của châu Âu tăng 0,21%.

Điểm nhấn thị trường

1. Phí bảo hiểm hợp đồng tương lai thiếc LME đạt mức cao nhất kể từ năm 1994.

2. Khảo sát tháng 7 của Fed tại New York: lạm phát kỳ vọng trong một năm tới là 3,5%, sau khi ở mức 3,8%.

3. Musk sẽ phát sóng trực tiếp bằng ổ đĩa FSD đến cuộc gọi cửa của Zuckerberg, phản hồi của META: không có ở nhà.

4. phương tiện truyền thông nước ngoài: Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tham gia phong trào lấy “cốt lõi” AI, muốn sử dụng sức mạnh tính toán để đổi lấy kiến thức và công nghệ liên quan đến AI.

5. Ứng cử viên tổng thống cánh hữu của Argentina Avier Milei chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ, ngân hàng trung ương khẩn cấp tăng lãi suất 2.100 điểm cơ bản.

6. Warren Buffett đã bán mạnh 70% cổ phần ở Activision Blizzard trong quý 2, giữ nguyên vị thế ở Apple và xây dựng một số vị thế trong cổ phiếu xây dựng nhà ở.

7. Ngân hàng trung ương Nga thông báo cuộc họp tỷ giá khẩn cấp vào thứ Ba khi đồng rúp giảm xuống dưới 100 so với đồng đô la; Cố vấn kinh tế của Putin nói rằng ông muốn thấy đồng rúp mạnh lên.

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột:

1. Ukraine cho biết họ đã phá hủy máy bay không người lái và tên lửa do Nga phóng ở Odessa trong khoảng thời gian từ đêm 13/8 đến rạng sáng 14/8 theo giờ địa phương.

2. Nga nói rằng họ đã bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực Belgorod và Kursk.

3. Bộ Quốc phòng Nga: Trong ngày qua, các lực lượng Nga đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa trên biển để tấn công các cơ sở sản xuất và cất giữ máy bay không người lái của Ukraine. Các lực lượng Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine trên nhiều mặt trận cũng đánh trúng hệ thống phòng không S-300 của họ ở Nikolayev Oblast.

4. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine: Hơn chục trận chiến đã diễn ra trên tiền tuyến trong 24 giờ qua. Lực lượng không quân Ukraine đã tấn công các trung tâm chỉ huy, khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của Nga, hệ thống tên lửa phòng không và phá hủy một máy bay trực thăng Ka-52 của Nga.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Giá xăng bán lẻ của Hoa Kỳ dự kiến sẽ ở mức trung bình 3,6 đô la một gallon cho đến năm 2024.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Dự kiến CPI cơ bản của Hoa Kỳ sẽ tăng 0,3% hàng tháng, mức 0,4% hoặc có thể cao hơn sẽ dẫn đến sự hỗn loạn.

Ngày 10 tháng 8 -- Societe Generale dự đoán CPI cơ bản của Hoa Kỳ sẽ tăng 0,3% so với tháng trước trong tháng 7, tăng từ 0,2% trong tháng 6. Đó không phải là một thảm họa, nhưng cũng không phải là điều kiện lý tưởng, không phải là điều mà một Fed phụ thuộc vào dữ liệu muốn thấy. Điều đó có thể giúp lãi suất trái phiếu của Hoa Kỳ lấy lại được vị thế đã mất vào đầu tuần trong thời kỳ lo ngại rủi ro tăng cao. Mức tăng 0,4% hàng năm hoặc cao hơn sẽ dẫn đến một kịch bản hỗn loạn có thể bao gồm việc Fed định giá lại theo động thái thắt chặt lãi suất, bán tháo trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ (và trái phiếu Đức), các khoản thanh toán hoán đổi, ác cảm rủi ro đối với chứng khoán/tín dụng/ngoại hối có hệ số beta cao, một đồng đô la Mỹ tăng mạnh, trong số những thứ khác. Tỷ lệ hàng tháng là 0,2% hoặc thấp hơn sẽ là kịch bản của Goldilocks: khẩu vị rủi ro thị trường ngoại hối và vốn chủ sở hữu, trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm/10 năm đi ngang theo xu hướng tăng.

03

MUFG

MUFG: Đồng bảng Anh vẫn có thể mạnh hơn nữa

Ngày 14 tháng 8 - Các nhà kinh tế của MUFG cho biết, sau dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ vào tuần trước, tuần này sẽ có dữ liệu lạm phát, tiền lương và việc làm cũng như dữ liệu về doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh,. Dữ liệu tuần này của Vương quốc Anh có thể không cung cấp đủ bằng chứng cho thấy các rủi ro tăng giá đối với lạm phát đã giảm bớt phần nào để ngăn BOE tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9, trong trường hợp đó có khả năng sẽ thấy phạm vi tăng sức mạnh của GBP sau các số liệu GDP mạnh hơn. Tuy nhiên, với việc Đô la Mỹ có vẻ như cũng đang vật lộn để tìm mức ổn định, việc bán khống EURGBP có thể là cách tốt hơn để tăng giá đồng bảng Anh.