Mai hui MHmarkets: Ngày 28 tháng 07 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆11:00, JPY Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) & JPY Báo cáo triển vọng hàng quý của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ)

☆14:30, JPY Cuộc họp báo của Thống đốc Kazuo Ueda của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ)

☆20:30,USD Chi tiêu cá nhân hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 6) & USD Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cơ bản hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 6) & USD Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cơ bản hàng năm của Hoa Kỳ (Tháng 6) & USD Chi phí tuyển dụng hàng quý của Hoa Kỳ (Quý 2)

☆22:00, USD Công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ theo Đại học Michigan (Tháng 7) & USD Dự kiến lạm phát 1 năm của Hoa Kỳ theo Đại học Michigan (Tháng 7)

☆Ngày hôm sau lúc 01:00, USD Tổng số giàn khoan của Baker Hughes (28/07)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Dữ liệu trước thị trường vào thứ Năm cho thấy tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ bất ngờ tăng nhanh trong quý hai, đơn đặt hàng ổn định tăng nhanh hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 6, làm tăng kỳ vọng về một “hạ cánh an toàn”; Mặt khác, Ngân hàng Trung ương Châu Âu báo hiệu về việc thể không tăng lãi suất nữa sau khi tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự kiến. Được thúc đẩy bởi điều này, chỉ số đô la ngừng giảm và tăng trở lại, lấy lại mức 101 và chốt phiên tăng 0,67% ở mức 101,77. Ngoài ra, truyền thông Nhật Bản sáng nay đã nổ ra thông tin về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ thảo luận về việc điều chỉnh YCC (kiểm soát đường cong lợi suất), gây ra cú sốc lớn trên thị trường tiền tệ toàn cầu, đồng Yên đã tổ chức một cuộc phản công, đồng Đô la giảm hơn 1% so với đồng yên.

Lãi suất trái phiếu kho bạc tăng tốc sau dữ liệu của Hoa Kỳ mạnh hơn mong đợi, lãi suất trái phiếu kho bạc 2 năm tăng nhanh trên 4,95% và chốt phiên ở mức 4,93%, tăng gần 8 điểm cơ bản trong ngày, phục hồi mức giảm của 2 ngày trước đó. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng khoảng 13 điểm cơ bản trong ngày lên gần 4%, lần đầu tiên chốt phiên trên 4% kể từ ngày 7 tháng 7.

Giá vàng bị ảnh hưởng do đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc chốt phiên cao hơn, giảm xuống mức thấp nhất là 1.942,66 USD/ounce, giảm gần 40 USD so với mức cao nhất trong phiên xuống 1,37% ở mức 1.945,15 USD/ounce. Giá bạc chốt phiên giảm 3,22% xuống 24,12 USD/ounce, gần như xóa sạch tất cả mức trong 2 tuần qua.

Dầu được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ, dầu thô WTI nhanh chóng chạm mức 80 USD/thùng lần đầu tiên sau ba tháng và chốt phiên tăng 1,12% ở mức 79,77 USD. Dầu thô Brent đã vượt qua mốc 84 USD/thùng vào đầu phiên giao dịch và chốt phiên tăng 0,93% lên 83,39 USD.

Ba chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ chốt phiên thấp đồng loạt, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,67%, chấm dứt chuỗi 13 lần tăng liên tiếp, Nasdaq giảm 0,55%, S&P 500 giảm 0,63% và hầu hết các cổ phiếu công nghệ phổ biến đều giảm. Tesla giảm hơn 3%, Microsoft giảm hơn 2%, Meta tăng hơn 4%.

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu tăng cao hơn trên diện rộng, DAX30 của Đức tăng 1,71%, FTSE 100 của Anh tăng 0,22% và Euro Stoxx 50 tăng 2,34%.

Điểm Nhấn Thị Trường

1. Nikkei vào đầu giờ sáng: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ thảo luận về việc điều chỉnh YCC hôm nay để cho phép lợi suất vượt trần 0,5% một cách vừa phải. Bị ảnh hưởng bởi điều này, đồng yên đã bị kéo mạnh lên hơn 200 điểm.

2. Tốc độ tăng trưởng GDP quý 2 của Hoa Kỳ ghi nhận 2,4%, cao hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 1,8%, khiến đồng đô la Mỹ đơn phương mạnh lên, ngoại trừ đồng yên, thị trường tiền tệ chịu áp lực.

3. Chính phủ Nga sẽ xem xét dự luật do các nhà lập pháp đề xuất nhằm tăng thuế xuất khẩu dầu mỏ, theo RIA Novosti.

4. Theo các nguồn tin: Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã thảo luận về việc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng từ 1% lên 2% vào thứ Năm.

5. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố các biện pháp chống nắng nóng. Báo cáo hạn hán của USDA: Diện tích hạn hán đậu tương của Hoa Kỳ mở rộng lên 53%.

6. Cơ quan quản lý ngân hàng Hoa Kỳ đã thông báo tăng 16% yêu cầu về vốn đối với các ngân hàng có tài sản từ 100 tỷ USD trở lên, trong đó 8 ngân hàng lớn nhất tăng yêu cầu về vốn lên 19%.

7. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã tăng cả ba loại lãi suất chính thêm 25 điểm cơ bản, đây là lần tăng thứ 9 liên tiếp và phù hợp với kỳ vọng của thị trường; Lagarde, thống đốc ngân hàng, cho biết có thể có hoặc không tăng lãi suất vào tháng 9, nhưng sẽ không có cắt giảm lãi suất.

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột

1. Tổng thống Nga Putin: Giao tranh ở Ukraine gia tăng gần đây.

2. Thống đốc Vùng Odessa của Ukraine cho biết Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng của khu vực trong một cuộc tấn công bằng tên lửa trong đêm và một số thiết bị ở cảng Odessa đã bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga.

3. Phó Thủ tướng Ukraine: Các cuộc không kích của Nga đã làm hư hại 26 cơ sở hạ tầng cảng Ukraine và 5 tàu dân sự trong 9 ngày.

4. Tin tức thị trường: Zelensky đã đến thăm thành phố Dnipro ở phía đông nam để thảo luận về nguồn cung cấp tiền tuyến và phòng không.

5. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã ngăn chặn một “cuộc tấn công khủng bố” nhằm vào một tàu của Hạm đội Biển Đen.

6. Theo hãng thông tấn TASS, trích dẫn các dịch vụ khẩn cấp, 6 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở Siberia, Nga.

7. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng trong ngày hôm qua, lực lượng Nga đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa trên biển và trên không nhằm vào các sân bay, trung tâm kiểm soát và chỉ huy của Lực lượng Vũ trang Ukraine, xưởng lắp ráp tàu không người lái, cũng như tên lửa và vũ khí từ Châu Âu và Hoa Kỳ.

8. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố vào ngày 27 tháng 11 rằng Quân đội Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở các khu vực Bakhmut, Melitopol và Berdyansk, đồng thời tiếp tục ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga theo hướng Kupyansk và Lemansk.

Tình hình năng lượng:

1. Theo TASS: Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết Gazprom có kế hoạch bắt đầu sản xuất hydrocarbon tại dự án EL ASSEL ở Algeria vào năm 2026.

2. Theo TASS: Nga dự kiến sản lượng khai thác dầu đạt 515 triệu tấn vào năm 2023.

3. Giám đốc điều hành Bharat Petroleum của Ấn Độ: thông qua dầu mỏ của Nga, Bharat Petroleum có thể đáp ứng trung bình 30-40% nhu cầu dầu mỏ của nước này. Dự kiến sẽ không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề thanh toán nào khi mua dầu thô của Nga. Tuy nhiên, nó sẽ phải đối mặt với vấn đề thanh toán khi giá dầu thô của Nga vượt quá 60 USD/thùng.

4. Theo RIA Novosti: Chính phủ Nga sẽ xem xét dự luật của các nghị sĩ đề xuất tăng thuế xuất khẩu dầu mỏ.

5. Theo TASS: Bộ trưởng Năng lượng Nga Shulginov cho biết mức chiết khấu đối với dầu của Nga là dưới 15 USD/thùng.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: 'Những lời tiên tri về ngày tận thế' của Úc bị phóng đại

Ngày 27 tháng 7-- Goldman Sachs vẫn cho rằng những dự đoán về ngày tận thế về suy thoái kinh tế ở Úc là sai, nền kinh tế giàu hàng hóa đang trên đà hạ cánh an toàn. Chuyên gia kinh tế hàng đầu Andrew Boak của Goldman Sachs cho biết, dữ liệu CPI quý hai yếu hơn đang ủng hộ về mặt này. Tuy nhiên, vẫn có khả năng Cục Dự trữ Liên bang Úc sẽ cần tăng lãi suất kể từ bây giờ, mặc dù chắc chắn đây là một tin không vui, tình hình sẽ phức tạp hơn bởi thực tế, cơ chế phản ứng của Fed vẫn còn khá mờ nhạt, thậm chí là về việc lựa chọn chủ tịch tiếp theo của Fed.

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, và mặc dù có thể còn quá sớm để chắc chắn cho việc tăng lãi suất tiếp theo vào tháng 9, nhưng ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất lần cuối vào tháng 9 do rủi ro tăng giá đối với lạm phát vẫn còn.

03

MUFG

MUFG: ECB đã rất thoải mái với tính chất hạn chế của lãi suất

Ngày 27 tháng 7--Nhà phân tích ngoại hối cấp cao của MUFG tại London, Hardman cho biết: tuyên bố này cho thấy Ngân hàng Trung ương Châu Âu hiện đã thoải mái hơn với tỷ lệ chính sách đã đạt đến mức hạn chế. Trước đây ECB đề cập về việc chuyển lãi suất sang một mức hạn chế hơn, và bây giờ ECB đặt chúng ở một mức đủ hạn chế. Vì vậy, trọng tâm của chính sách sắp tới sẽ ít tập trung vào việc tăng lãi suất và tập trung nhiều hơn vào việc giữ chúng ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Đối với thị trường, điều này có thể cho thấy rằng ECB đã chỉ ra rằng chu kỳ tăng lãi suất sắp kết thúc, điều này đã gây ra tình trạng bán tháo đồng euro.