Mai hui MHmarkets: Ngày 20 tháng 07 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ 09:15 CNY Lãi suất cho vay cơ bản 1 năm của Trung Quốc (20/07/2023)

☆ 09:30 AUD Tỷ lệ thất nghiệp đã điều chỉnh của Úc (Tháng 06)

☆ 20:30 USD Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ (15/07/2023) & USD Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 7)

☆ 22:00 USD Doanh số bán nhà hiện tại của Hoa Kỳ (Tháng 06) & USD Các chỉ số chủ đạo hàng tháng của Hoa Kỳ theo Conference Board (CB) (Tháng 06)

☆ 22:30 USD Trữ lượng khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ theo EIA (14/07/2023)

☆ Ngày hôm sau vào lúc 02:30 Dầu thô New York kỳ hạn tháng 8 hoàn tất giao dịch cuối cùng trên sàn giao dịch

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Tốc độ tăng trưởng CPI hàng năm vào tháng 6 của Vương quốc Anh, công bố vào thứ Tư, giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, lạm phát ở Canada và New Zealand cũng hạ nhiệt, thúc đẩy tâm lý thị trường. Không có dữ liệu quan trọng nào được công bố tại Hoa Kỳ, thị trường đang hồi hộp chờ đợi kết quả cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới, chỉ số Đô la Mỹ lấy lại mốc 100, chốt phiên tăng 0,32% ở mức 100,28.

Lãi suất trái phiếu Mỹ cũng phân hóa, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm trên thị trường Mỹ ngừng giảm để tăng lên, có thời điểm tăng lên 4,78%, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vào cuối phiên có thời điểm giảm xuống 3,72%.

Giá vàng tụt khỏi mốc 1970 vào đầu phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, chốt phiên giảm 0,08% ở mức 1977,15 USD/ounce; giá bạc duy trì mức tăng, chốt phiên tăng 0,35% ở mức 25,14 USD/ounce.

Do nguồn cung thắt chặt dự kiến sẽ tăng lên, dầu thô phục hồi kể từ thứ Sáu tuần trước. Dầu thô WTI có thời điểm đẩy lên 77 USD/thùng, dầu thô Brent có thời điểm lên 81 USD/thùng. Dữ liệu đêm qua được công bố vào tuần trước, dự trữ dầu thô EIA của Mỹ giảm ít hơn nhiều so với dự kiến, dầu thô và dầu thô Brent của Mỹ giảm, dầu thô WTI chốt phiên giảm 0,59% ở mức 75,33 USD / thùng; Dầu thô Brent tụt khỏi mốc 80 USD, chốt phiên giảm 0,37% ở mức 79,43 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ dao động trong suốt cả ngày, chỉ số Dow tăng 0,31%, S&P 500 tăng 0,22% và Nasdaq tăng 0,03%. Apple được tiết lộ là đang âm thầm phát triển mô hình ngôn ngữ AI, giảm trở lại sau đợt tăng trong ngày, tăng 0,8%, giá trị thị trường tiếp tục đạt mức cao kỷ lục mới. Nasdaq China Golden Dragon Index tăng 0,7%, Xiaopeng tăng hơn 4%.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu khác nhau, DAX 30 của Đức giảm 0,02%, FTSE 100 của Anh tăng 1,82% và Stoxx 50 của châu Âu giảm 0,12%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. EU có kế hoạch thành lập “Quỹ phòng thủ Ukraine” trị giá 20 tỷ euro.

2. SEC sẽ đưa ra đánh giá về Bitcoin Spot ETF trong tuần này. Nasdaq từ bỏ việc ra mắt doanh nghiệp giám sát tiền điện tử

3. UAE và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một số thỏa thuận trong lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, khoa học và công nghệ với tổng trị giá 50,7 tỷ USD.

4. Gurman: Apple đang âm thầm làm việc trên các mô hình ngôn ngữ AI, bao gồm một chatbot có tên là Apple GPT. Không có thỏa thuận nội bộ về phát triển AI của công ty.

5. Doanh thu quý 2 của Tesla tăng 47% so với cùng kỳ lên 24,9 tỷ USD, tỷ suất lợi nhuận gộp ghi nhận mức thấp hơn dự kiến là 18,2% và công ty cho biết nhà máy ở Thượng Hải đang hoạt động gần hết công suất. Sẽ chi nhiều hơn cho AI, dự kiến sản lượng quý 3 sẽ giảm nhẹ do nâng cấp nhà máy.

6. Bộ Quốc phòng Nga: sẽ coi tất cả các tàu đến các cảng của Ukraine là tàu chở hàng quân sự tiềm năng, các phần của Biển Đen đã tạm thời được tuyên bố là khu vực hàng hải nguy hiểm. Giá ngũ cốc kỳ hạn toàn cầu tăng mạnh để đáp ứng.

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột

1. Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 14 tên lửa và 23 máy bay không người lái do Nga phóng trong đêm. Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào thành phố cảng Odessa của Ukraine trong đêm thứ hai liên tiếp.

2. Một đám cháy bùng phát tại một căn cứ quân sự ở Crimea, theo các quan chức địa phương do Nga chỉ định; Khoảng 2.000 người sẽ được sơ tán khỏi gần căn cứ quân sự KIROVSKE ở Crimea.

3. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo tổn thất của 470 binh sĩ Nga trong ngày qua, cùng với các thiết bị bao gồm 4 xe tăng, 31 hệ thống pháo và 46 máy bay không người lái chiến thuật.

4. Richard Moore, người đứng đầu MI6: Lực lượng Nga khó có thể lấy lại động lực.

5. Bộ Quốc phòng Nga: Các lực lượng Nga đã chiếm được nhà ga xe lửa Morchanovo ở vùng Kharkiv của Ukraine.

Tình hình viện trợ

1. Theo đài truyền hình TSN của Ukraine: Các đồng minh của Ukraine đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine tại cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ramstein lần thứ 14, thảo luận về việc cung cấp tên lửa tầm xa, thiết bị rà phá bom mìn đặc biệt, thiết bị phòng không bổ sung, cũng như xe bọc thép, đạn pháo và hỗ trợ khác cho Ukraine.

2. Truyền thông nước ngoài: Liên minh châu Âu có kế hoạch thành lập “quỹ quốc phòng Ukraine” trị giá 20 tỷ euro nữa khi quỹ dành cho Ukraine cạn kiệt.

3. Theo Ukraine Pravda: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksandr Reznikov đề xuất cho phép triển khai căn cứ quân sự nước ngoài tại Ukraine và sửa đổi Hiến pháp Ukraine để đáp ứng nhu cầu này. Bộ trưởng Quốc phòng Litva tuyên bố thành lập liên minh rà phá bom mìn giúp Ukraine, trong đó các nước thành viên có thể bố trí người hướng dẫn để đào tạo các chuyên gia xử lý bom mìn Ukraine hoặc cung cấp một số thiết bị rà phá bom mìn. Ngoài ra, các bệ phóng cho hệ thống phòng không NASAMS mà Litva mua cho Ukraine bằng chi phí của mình sẽ đến vào mùa thu này.

Tình hình lương thực

1. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ sẽ coi tất cả các tàu đến các cảng của Ukraine là tàu chở hàng quân sự tiềm năng bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 và một phần của Biển Đen đã tạm thời được tuyên bố là khu vực hàng hải nguy hiểm. Bị ảnh hưởng bởi tin tức này, nhiều hợp đồng lúa mì CBOT đã tăng giới hạn hàng ngày; Giá ngô và hạt cải dầu kỳ hạn tháng 8 trên Euronext Paris đều tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng.

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hungary: CEEC yêu cầu tiếp tục tạm thời lệnh cấm nhập khẩu đối với lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine. Hungary sẽ thực hiện “mọi biện pháp” để ngăn chặn sự đau khổ hơn nữa cho nông dân Hungary nếu EU không gia hạn lệnh cấm ngũ cốc của Ukraine cho đến ít nhất là cuối năm nay.

3. Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan: Năm quốc gia Trung Âu muốn gia hạn lệnh cấm đối với ngũ cốc của Ukraine. Sẽ không mở cửa biên giới cho ngũ cốc Ukraine vào giữa tháng 9.

4. Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại các cơ sở của Viterra, một nhà kinh doanh ngũ cốc quốc tế lớn ở Ukraine và Kernel, một nhà chế biến ngũ cốc. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine: Hầu hết cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc tại cảng Chornomorsk của Ukraine đã bị hư hại. Cuộc tấn công của Nga đã phá hủy 60.000 tấn ngũ cốc.

5. Zelensky: Ukraine đang xem xét hộ tống các đoàn xe chở ngũ cốc.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: Sẽ cần một cú sốc 2 triệu thùng/ngày để giá dầu đạt ba chữ số

Nhà phân tích Callum Bruce của Goldman Sachs cho biết, giá dầu thô Brent tăng trong ba tuần qua đã được thúc đẩy bởi sự thay đổi trong dự báo thị trường nửa cuối năm nay do thiếu hụt nguồn cung. Giá có thể tăng cao hơn nữa. Goldman dự kiến giá dầu sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu giá tháng 12 năm 2023 của ngân hàng là 86 đô la một thùng, nhưng khó có thể đạt 100 đô la, do cung hơn cầu. Các dự báo hiện tại của Goldman về cung và cầu trong nửa cuối năm cho biết sẽ cần một cú sốc 2 triệu thùng/ngày để đẩy giá dầu lên ba con số.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Dữ liệu CPI của Vương quốc Anh vào ngày mai có thể ảnh hưởng đến việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE).

03

MUFG

MUFG: Có thể hiểu rằng USD/JPY đã lấy lại được vị thế đã mất

Ngày 19 tháng 7 - Bài phát biểu mới nhất của Thống đốc BOJ Kazuo Ueda đã phần nào kích hoạt một đợt tăng giá mới của USD/JPY. Các nhà kinh tế của MUFG cho biết ông Ueda thừa nhận rằng hoạt động của thị trường đã được cải thiện, nhưng quyết định điều chỉnh YCC sẽ dựa trên các nguyên tắc cơ bản hơn là hoạt động của thị trường tại thời điểm quan trọng này. Phản ứng của thị trường đối với bình luận của Ueda và Noo cho thấy suy đoán về việc điều chỉnh YCC vào tuần tới đã giảm bớt. Nhưng MUFG nghĩ rằng các dự báo kinh tế của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào tuần tới sẽ cung cấp một trường hợp để điều chỉnh YCC. Và khi không có áp lực tăng đối với lợi suất, chưa đe dọa mức trần phạm vi 0,5%, thì đó là thời điểm lý tưởng để điều chỉnh YCC. Chìa khóa sẽ vẫn là dữ liệu CPI của Nhật Bản vào thứ Sáu, dữ liệu này một lần nữa có thể kích hoạt một đợt định giá đầu cơ khác trên thị trường. Nhưng USD/JPY đã phục hồi một cách dễ hiểu trong bối cảnh cải thiện khẩu vị rủi ro và tiếp đất nhẹ nhàng.