Ngày 19 tháng 07 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ 17:00 EUR Công bố tỷ lệ lạm phát hàng năm của Châu Âu (Tháng 6) & EUR Tỷ lệ lạm phát hàng tháng của Châu Âu (Tháng 6)

☆ 20:30 USD Số liệu về nhà ở xây mới của Hoa Kỳ (Tháng 6) & USD Số liệu về giấy phép xây dựng của Hoa Kỳ (Tháng 6)

☆ 22:30 USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo EIA (14/07/2023) & USD Trữ lượng xăng dầu chiến lược Hoa Kỳ theo EIA (14/07/2023)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Doanh số bán lẻ tháng 6 được công bố vào thứ Ba không đạt như kỳ vọng, nhưng doanh số bán lẻ cơ bản vẫn ổn định. Sau khi dữ liệu được công bố, chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng, sau đó tăng trở lại khi thị trường hoàn toàn kỳ vọng về việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 7, có thời điểm trở lại mốc 100 nhưng không giữ được, chốt phiên tăng 0,05% ở mức 99,96. Ngoài ra, đồng đô la so với đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong 3 ngày liên tiếp và vượt qua mốc 27, lập lại mức cao kỷ lục và mức tăng tích lũy từ đầu năm đến nay đã tăng lên 45%.

Lãi suất trái phiếu của Hoa Kỳ giảm sau khi công bố dữ liệu doanh số bán lẻ, thị trường kỳ vọng tháng 7 sẽ là lần tăng lãi suất cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng cao hơn vào giữa trưa, tăng từ 4,73% lên 4,77% trong ngày, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 3,78% từ 3,80%.

Giá vàng được hưởng lợi từ chỉ số đô la Mỹ thấp hơn và lãi suất trái phiếu Mỹ, có thời điểm tăng gần 30 USD trong phiên, chốt phiên tăng 1,22% ở mức 1.978,92 USD/ounce. Giá bạc đã trở lại trên 25 USD, chốt phiên tăng 0,87% ở mức 25,05 USD/ounce.

Dầu thô cũng được hưởng lợi từ đồng đô la Mỹ suy yếu, thị trường đánh giá khả năng thắt chặt tồn kho dầu của Mỹ, dầu thô WTI chốt phiên tăng 2,25% ở mức 75,75 USD/thùng và dầu thô Brent tăng lên mốc 80 USD trong phiên này, chốt phiên tăng 1,73% ở mức 79,72 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ kéo dài đà tăng, chỉ số Dow tăng 1,06%, S&P 500 tăng 0,73% và Nasdaq tăng 0,76%. Charles Schwab tăng 12% khi kết quả quý 2 vượt qua kỳ vọng. Các công cụ hỗ trợ AI của Microsoft Office định giá bên B phản ánh nhu cầu thị trường mạnh mẽ và chi phí vận hành thấp đã thúc đẩy cổ phiếu tăng 4%, với vốn hóa thị trường đạt mức cao kỷ lục 2,67 nghìn tỷ USD. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index hoạt động kém hơn so với thị trường rộng lớn hơn, giảm 3,2%, với Bilibili và iQIYI giảm ở mức 6%.

Tất cả các chỉ số chứng khoán lớn của Châu Âu tăng cao hơn, DAX 30 của Đức tăng 0,35%, FTSE 100 của Anh tăng 0,64% và Stoxx 50 của Châu Âu tăng 0,31%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Philippines thành lập quỹ đầu tư quốc gia đầu tiên với số tiền ban đầu là 9 tỷ USD.

2. Bộ chỉ huy Liên Hiệp Quốc: một người Mỹ vượt biên từ Nam Hàn sang Bắc Hàn và bị Bắc Hàn bắt giữ.

3. Nhu cầu về điện đã đẩy giá khí đốt tự nhiên tương lai của Hoa Kỳ tăng cao do nhiều nơi trên thế giới bị thiêu đốt bởi nhiệt độ cao.

4. Dữ liệu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Trung Quốc và Nhật Bản trong tháng 5 lần lượt giảm nắm giữ khoản nợ của Hoa Kỳ 22,2 tỷ đô la Mỹ, 30,4 tỷ đô la Mỹ.

5. Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ trong tháng 6 ghi nhận tỷ lệ hàng tháng là 0,2%, thị trường dự kiến là 0,50%. Dữ liệu không làm suy yếu kỳ vọng tăng lãi suất của Fed vào tuần tới.

6. Giá trị vốn hóa thị trường của Microsoft đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2,67 nghìn tỷ đô la và công cụ hỗ trợ văn phòng AI Copilot của hãng có giá 30 đô la/tháng cho mỗi người dùng cho B-end, phản ánh tình hình thị trường chi phí thấp, nhu cầu cao.

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột

1. Theo Kyiv Independent: Bộ Tư lệnh Chiến đấu phía Nam của Ukraine, các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các khu vực Odessa, Nikolayev và Kherson trong đêm 18 tháng 7. Một đám cháy bùng phát ở Nikolayev và các cơ sở cảng của Odessa đã bị hư hại do các cuộc không kích của Nga .

2. Bộ Quốc phòng Nga: Nga đã thực hiện “các cuộc tấn công trả đũa” vào các cảng Odessa và Miloraiv của Ukraine, với tất cả các mục tiêu đều bị tấn công. Quân đội Nga tiến hai km về phía Kupiansk.

3. Theo hãng thông tấn Nga, 9 máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở phía đông Crimea và 19 chiếc bị vô hiệu hóa bằng thiết bị tác chiến điện tử.

4. Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 6 tên lửa và 32 máy bay không người lái của Nga chỉ trong một đêm. Thống đốc Odesa của Ukraine: Hệ thống phòng không đẩy lùi các cuộc không kích của Nga trong đêm thứ hai liên tiếp

5. Bộ Quốc phòng Anh: Nga và Ukraine đã đạt được “tiến bộ hạn chế” trong các lĩnh vực khác nhau trong tuần qua. Ở phía đông bắc, các lực lượng Nga đang cố gắng tiến về phía tây, xuyên qua những khu rừng phía tây thị trấn Kremina. Người Nga có thể dễ bị tổn thương ở Bahmut, nhưng hiện tại họ có thể cầm cự được. Ở phía nam, các lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công từ ít nhất hai hướng nhưng dường như không chọc thủng được các phòng tuyến chính của quân Nga.

Tình hình lương thực

1. Kremlin: Russia is in contact with African countries on the issue of food and will have the opportunity to discuss this issue at upcoming Russia-Africa events. Russia's military believes Ukraine is using the food corridors for military ends.

2. Insurance broker Marsh: Ukraine grain insurance program suspended.

3. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov discussed ways of exporting grain with his Turkish counterpart.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể điều chỉnh Chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC), chứng khoán Nhật Bản có thể đối mặt với những cơn gió ngược trong ngắn hạn.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vương quốc Anh vào ngày mai có thể ảnh hưởng đến việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE).

03

MUFG

MUFG và Morgan Stanley sẽ kết hợp một số chức năng của liên doanh Nhật Bản.