Mai hui MHmarkets: Ngày 06 tháng 07 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ 17:00 EUR Doanh số bán lẻ hàng tháng của Châu Âu (Tháng 5)

Con số dự kiến là 0,2%, con số trước đó là 0.

☆ Hoa Kỳ công bố loạt dữ liệu việc làm:

19:30 USD Số liệu về Cắt Giảm Việc Làm Hoa Kỳ của Challenger (Tháng 6) & 20:30 USD Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ (01/07/2023) & 22:00 USD Báo cáo về số lượng việc làm đang được tuyển dụng do Cục thống kê lao động Hoa Kỳ (JOLTS) (Tháng 5)

☆ Vào lúc 22:00 Dữ liệu kinh tế tập trung vào USD Chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành phi sản xuất của Hoa Kỳ theo ISM (Tháng 6).

☆ 23:00 USD Cập nhật trữ lượng xăng dầu chiến lược Hoa Kỳ theo Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) (30/06/2023)

☆ Vào lúc 20:45, thành viên bỏ phiếu của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) năm 2023 và Chủ tịch Fed Dallas, bà Logan tham gia thảo luận tại Hội nghị thường niên năm 2023 của Hiệp hội Nghiên cứu Ngân hàng Trung ương (CEBRA).

☆ Đại hội Thế giới về Trí tuệ Nhân tạo năm 2023 sẽ được tổ chức tại Thượng Hải từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7.

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Tư, giá vàng giao ngay (spot gold) giảm trở lại, chốt phiên giảm 0,51% ở mức 1.915,18 USD/ounce khi biên bản cuộc họp chính sách của Fed vào tháng trước củng cố kỳ vọng về việc lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài. Giá bạc giao ngay (spot silver) tăng cao hơn, chốt phiên tăng 0,81% ở mức 23,14 USD/ounce.

Chỉ số đô la Mỹ dao động đi lên, kéo dài mức tăng trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, chốt phiên tăng 0,233% ở mức 103,36. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 tháng, chốt phiên ở mức 3,933%.

Dầu thô quốc tế kéo dài đà tăng. Dầu thô WTI tăng lên mức cao nhất trong hai tuần khi thị trường theo đuổi mức tăng của dầu thô Brent một ngày trước kế hoạch cắt giảm sản lượng mới nhất của Tổ chức các nước xuất khầu dầu thô OPEC+ sau kỳ nghỉ lễ, chốt phiên tăng 1,1% ở mức 71,78 USD/thùng; Dầu thô Brent chốt phiên tăng 0,55% lên 76,44 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ dao động nhẹ trong suốt cả ngày, chỉ số Dow giảm 0,38%, S&P 500 giảm 0,2% và Nasdaq giảm 0,18%. Lĩnh vực ô tô năng lượng mới tăng mạnh, Peng Motors tăng khoảng 6%, Nikola tăng 4,3%, Azera tăng khoảng 2% và Tesla tăng gần 1%, với tổng giá trị thị trường gần 900 tỷ USD.

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu giảm trên diện rộng, chỉ số DAX30 của Đức giảm 0,63%, chỉ số FTSE 100 giảm 1,03%, chỉ số Stoxx 50 của châu Âu giảm 0,92%.

Điểm nhấn thị trường

1. Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed: một số ít quan chức ủng hộ việc tạm dừng tăng lãi suất sau khi đã thỏa hiệp, và các nhân viên vẫn kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái vào cuối năm.

2. Không gian nhàn rỗi của văn phòng tại Thành phố New York của Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục trong Quý 2.

3. Nội các Đức hỗ trợ khoản nợ ròng mới 16,6 tỷ euro trong ngân sách năm 2024.

4. Sở giao dịch kim loại London (LME) sẽ hạ giới hạn giá hàng ngày đối với hợp đồng trực tiếp nhôm và đồng xuống 12% vào ngày 24 tháng 7.

5. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế: Không tìm thấy dấu vết của mìn hay chất nổ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

6. Số gia đình có trẻ em lần đầu tiên ở Nhật Bản giảm xuống dưới 10 triệu và tỷ lệ “người chăm sóc người già” đạt mức cao kỷ lục.

7. Hãng thông tấn AP cho biết Iran từ bỏ ý định bắt giữ hai tàu chở dầu sau khi quân đội Mỹ đáp trả. Phía Iran phủ nhận báo cáo.

8. OPEC-UAE: sẽ không tham gia cắt giảm sản lượng bổ sung vào thời điểm này, Kuwait cho biết họ không yêu cầu OPEC+ tăng hạn ngạch và Azerbaijan từ chối lời mời tham gia OPEC. Hội thảo 8: Các bộ trưởng rà soát tình hình thị trường và nhất trí tiếp tục tham vấn với các nước ngoài OPEC.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột

1. Cảnh sát Ukraine thông báo về một vụ nổ tại tòa án ở thủ đô Kiev.

2. Bộ Quốc phòng Nga: Các lực lượng Nga đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine ở Donetsk, Dijman, Nam Donetsk và Zaporizhzhny trong ngày qua, đánh trúng nhân viên và thiết bị quân sự của Ukraine như xe tăng và xe bọc thép trong cuộc giao tranh.

3. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine: Quân đội Ukraine tấn công các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của Nga, các sở chỉ huy và các mục tiêu khác; Các lực lượng Ukraine đã giành được một số thắng lợi trên hướng Bachmut, duy trì áp lực lên các lực lượng Nga ở phía bắc và phía nam thành phố.

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs hạ cấp ICBC (01398.HK) và ABC (01288.HK) để bán

Goldman Sachs đã công bố một báo cáo nghiên cứu cho biết, tương tự như chu kỳ 2013-2015, các ngân hàng sẽ cố gắng duy trì cổ tức khi bắt đầu chu kỳ giảm, sau đó ưu tiên vốn và bộ đệm rủi ro thay vì hướng đến mục tiêu cổ tức trong bối cảnh cổ tức, vốn và dự phòng không đạt được sự cân bằng. Nó hy vọng các ngân hàng của Trung Quốc sẽ đối mặt với những thách thức tương tự và lặp lại mô hình chi trả cổ tức trong giai đoạn 2023-2025. Goldman đã cắt giảm 5% và 6% dự báo thu nhập trước trích lập dự phòng cho các ngân hàng lớn trong năm nay và năm tới, đồng thời tính đến rủi ro giảm cổ tức, cắt giảm mục tiêu giá trung bình 1%. Hạ cấp Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (01288.HK) để bán từ mức trung lập, với giá mục tiêu là 2,45 đô la Hồng Kông từ 2,62 đô la Hồng Kông, nói rằng Ngân hàng Nông nghiệp phải đối mặt với rủi ro giảm cổ tức đáng kể. Ngân hàng Công thương Trung Quốc (01398.HK) đã bị hạ cấp xuống bán từ mua với giá mục tiêu là 3,55 đô la Hồng Kông mỗi cổ phiếu.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Xu hướng giảm EUR/USD mặc cho những rủi ro mà nền kinh tế khu vực đồng euro phải đối mặt

Olivier Korber, chiến lược gia phái sinh FX tại Ngân hàng Socgen, cho biết: “Với sự bất ổn kinh tế trong khu vực đồng euro, mức độ biến động EUR/USD thấp có vẻ như là một dấu hiệu của sự tự mãn”. EUR/USD đã giảm xuống mức biến động thực tế, phản ánh sự tự mãn của thị trường khi khu vực đồng euro gần đây phải đối mặt với một loạt bất ngờ kinh tế tiêu cực, bước vào suy thoái theo phân tích kỹ thuật. Mức biến động dự kiến có thể tăng lên với tác động của việc tăng mạnh lãi suất. Theo Olivier Korber, việc thắt chặt chính sách tiền tệ một cách máy móc sẽ làm tổn hại đến tăng trưởng trong tương lai. Theo dữ liệu của Refinitiv, biến động dự kiến trong ba tháng của EUR/USD là khoảng 6,425%, giảm từ mức 8,6% vào đầu năm.

03

MUFG

MUFG: Vấn đề liều đồng đô la có suy yếu hơn nữa hay không sẽ được làm rõ vào tháng 7

Ngày 5 tháng 7 – Theo báo cáo kinh tế của MUFG, chỉ số đồng đô la giảm 1,4% trong tháng 6, vấn đề liều đồng đô la có suy yếu hơn nữa hay không sẽ được làm rõ vào tháng 7. Dữ liệu chi tiêu cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ vào cuối tháng 6 tiếp tục chậm lại, làm tăng khả năng Fed có thể kéo dài thời gian tạm dừng tăng lãi suất nếu dữ liệu thị trường việc làm và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ cũng có dấu hiệu yếu đi. Trong trường hợp đó, chu kỳ thắt chặt của Fed có thể kết thúc, điều này có thể khiến đồng đô la yếu đi. Ngay cả khi Fed tăng lãi suất vào tháng 7, phạm vi tăng giá của đồng đô la trong nửa cuối năm vẫn bị hạn chế do thị trường gần đây đang trông chờ kỳ vọng này, hầu hết các ngân hàng trung ương của các loại tiền tệ G10 khác đều mong đợi cá