Mai hui MHmarkets: Ngày 04 tháng 07 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ AUD 12:30 Quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA)

Thị trường kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,35% để kiềm chế lạm phát cao. Tuy nhiên, khảo sát của Reuters với các nhà kinh tế cho thấy quyết định tăng lãi suất hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi.

☆ Lưu ý – Giờ đóng cửa thị trường: Do hôm nay là Ngày Độc lập của Hoa Kỳ, Sàn giao dịch chứng khoán New York đóng cửa trong một ngày; Giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô Brent của ICE kết thúc sớm lúc 01:30 GMT ngày 5; Giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô và kim loại quý của CME kết thúc sớm lúc 02:30 GMT ngày 5.

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Hai, giá vàng giao ngay (spot gold) tăng sốc, trước phiên thị trường Hoa Kỳ với lượng Buy khổng lồ bắt đầu tăng mạnh, chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành sản xuất kém hơn mong đợi, nhưng vẫn tiếp tục tăng, mức cao nhất trong ngày chạm vào 1931.02, chốt phiên tăng 0,17% ở mức 1921,58 USD/ounce, tăng khoảng 5% trong nửa đầu năm nay. Giá bạc giao ngay (spot silver) chưa thể vượt qua mốc 23, chốt phiên tăng 0,62% ở mức 22,9 USD/ounce.

Chỉ số đô la Mỹ tạo thành mô hình chữ V ngược trong ngày, chốt phiên tăng 0,058% ở mức 102,98. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục củng cố ở mức cao, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm chốt phiên ở mức 4,94%, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chốt phiên ở mức 3,854%.

Dầu thô quốc tế tăng rồi giảm do lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và việc Fed tiếp tục thắt chặt chính sách cắt giảm nguồn cung do các nhà xuất khẩu dầu lớn Saudi Arabia và Nga công bố vào tháng 8. Dầu thô WTI có thời điểm tụt khỏi mốc 70, chốt phiên giảm 0,37% ở mức 70,08 USD / thùng; Dầu thô Brent chốt phiên giảm 0,31% xuống 74,86 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ đóng cửa sớm, chỉ số Dow tăng 0,03%, S&P 500 tăng 0,11% và Nasdaq tăng 0,21%. Nasdaq China Golden Dragon Index tăng 2,13%, Tesla tăng gần 7%, sản xuất và bán hàng quý 2 đang vượt kỳ vọng.

Cổ phiếu châu Âu của chỉ số chứng khoán chính biến động, chỉ số DAX30 của Đức giảm 0,41%, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,06%, chỉ số Stoxx 50 của châu Âu giảm 0,02%.

Điểm nhấn thị trường

1. Chỉ số chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức cao mới mọi thời đại.

2. Palestine tuyên bố ngừng mọi liên lạc và gặp gỡ với Israel.

3. Nasdaq đã hoàn thiện ứng dụng BlackRock Bitcoin ETF của mình với SEC.

4. Lãi suất trái phiếu kho bạc 2 năm/10 năm của Hoa Kỳ đảo ngược sâu nhất kể từ năm 1981 lên 109,50 bps.

5. Theo Financial Times: Apple sẽ cắt giảm sản lượng thiết bị hiển thị trên kính lái Vision Pro xuống không quá 400.000 chiếc vào năm 2024.

6. Các ngân hàng quốc doanh của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã chi khoảng 1 tỷ USD để can thiệp tỷ giá hối đoái vào thứ Hai. Các quan chức ngân hàng trung ương của nước này cho biết việc bán đô la chỉ để cung cấp thanh khoản và không cấu thành sự can thiệp vào tỷ giá hối đoái.

7. Ả Rập Saudi đã gia hạn cắt giảm sản lượng dầu 1 triệu thùng/ngày đến tháng 8, trong khi Nga tuyên bố cắt giảm 500.000 thùng/ngày vào tháng 8 và Algeria cắt giảm 20.000 thùng/ngày trong cùng thời gian. Giá dầu quốc tế giảm xuống ngay cả sau đợt tăng kích thích ngắn hạn.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột

1. Bộ Quốc phòng Nga: Các lực lượng Nga đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Dijman và Donetsk, đồng thời ngăn chặn hành động của hai đội phát hiện và phá hoại của Ukraine.

2. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine: Lực lượng Ukraine đã tấn công các điểm kiểm soát, khu vực tập trung nhân sự và thiết bị, vị trí pháo binh và cơ sở phòng không của Nga; Các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tiến về hướng Bahmut.

3. Theo hãng tin Interfax, FSB đã phá vỡ âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Crimea do Nga chỉ định.

4. Truyền thông Nga: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, vụ khiêu khích ngày 23-25/6 không ảnh hưởng đến hành động của Nga tại vùng hoạt động quân sự đặc biệt (Ukraine). Kế hoạch làm mất ổn định tình hình ở Nga thất bại.

5. Zelensky: Tuần trước thật khó khăn, nhưng chúng tôi đang tiến bộ.

Tình hình viện trợ

1. Ả-rập Xê-út gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện thêm 1 triệu thùng/ngày trong một tháng, tiếp theo là Nga công bố cắt giảm sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày và cam kết giảm xuất khẩu dầu 500.000 thùng/ngày trong tháng 8.

2. Bộ Năng lượng An-giê-ri: Để hỗ trợ nỗ lực của Ả-rập Xê-út và Nga nhằm cân bằng và ổn định thị trường dầu mỏ, họ sẽ cắt giảm sản lượng dầu thêm 20.000 thùng trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8; Việc cắt giảm tự nguyện sẽ được thêm vào 48.000 thùng cắt giảm được quyết định vào tháng Tư.

3. Bộ Tài chính Nga: Giá dầu thô Urals của Nga trung bình là 55,28 USD/BBL trong tháng 6, giảm so với mức 87,25 USD/BBL của một năm trước đó và thấp hơn mức giá trần do các nước phương Tây quy định.

4. Tin thị trường: Ukraine tìm cách tích trữ 14,7 tỷ mét khối khí đốt trước mùa đông.

5. Công ty Năng lượng Nhà nước Ukraine: Một trong những đường dây cung cấp điện của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhelan đã hoạt động trở lại.

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Theo nguồn tin nội bộ, Goldman Sachs (GS.N) đang đàm phán với American Express (AXP.N) về việc American Express tiếp quản thẻ tín dụng Apple (AAPL.O) và các hoạt động kinh doanh khác của Apple.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ đấu tranh để tăng lãi suất trong ba tháng liên tiếp và dự kiến sẽ không có thay đổi quan trọng nào đối với tuyên bố chính sách của Úc

Ngày 3 tháng 7 – Societe General kỳ vọng RBA sẽ giữ nguyên tỷ lệ tiền mặt ở mức 4,10% tại cuộc họp chính sách ngày 4 tháng 7, sau hai lần tăng lãi suất 1/4 điểm vào tháng 5 và tháng 6, các nhà hoạch định chính sách sẽ khó thực hiện thực hiện ba tháng tăng lãi suất liên tiếp sau khi lạm phát giảm mạnh trong tháng Năm. Societe General duy trì kỳ vọng về việc RBA sẽ chọn “tạm dừng” vào tháng 7 mà không có thay đổi có ý nghĩa nào đối với tuyên bố chính sách và kỳ vọng tỷ lệ cuối cùng là 4,35%. Nếu có một đợt tăng lãi suất và/hoặc một thay đổi mang tính thắt chặt lãi suất trong tuyên bố chính sách, khả năng lãi suất cuối kỳ trên 4,35% sẽ tăng lên.

03

MUFG

MUFG: Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cần phải thắt chặt lãi suất nếu không đồng đô la Úc sẽ chịu áp lực

Ngày 4 tháng 7 - Thị trường lãi suất hiện đang kỳ vọng lãi suất tăng 4 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng 7 của Ngân hàng Dự trữ Úc. MUFG đồng ý với kỳ vọng thị trường hiện tại và hy vọng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày mai. Nếu RBA giữ nguyên lãi suất như mong đợi, thị trường sẽ hướng đến định hướng lãi suất trong tương lai của RBA. Các thị trường kỳ vọng RBA sẽ tăng lãi suất khoảng 40 điểm cơ bản vào cuối năm nay, lần tăng tiếp theo dự kiến vào tháng 8 hoặc tháng 9. Xu hướng giá hiện tại dấy lên suy nghĩ về việc RBA sẽ có quan điểm thắt chặt lãi suất, nếu không thì đồng đô la Úc sẽ chịu áp lực.