Mai hui MHmarkets: Ngày 03 tháng 07 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ 09:45 CNY Chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành sản xuất của Trung Quốc theo Caixin (Tháng 6)

Thị trường kỳ vọng con số vào khoảng 50,2, giá trị trước đó là 50,9.

☆ 22:00 USD Công bố chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành sản xuất của Hoa Kỳ theo Markit (Tháng 6) & USD Chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành sản xuất của Hoa Kỳ theo ISM (Tháng 6) & USD Số liệu về chi tiêu xây dựng của Hoa Kỳ (Tháng 5)

☆ Lưu ý giờ đóng cửa thị trường: Do Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, Sở giao dịch chứng khoán New York đóng cửa trước 1:00 GMT ngày 4; Ngày Canada, Sàn giao dịch chứng khoán Toronto đóng cửa cả ngày vào thứ Hai.

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Sáu, giá vàng giao ngay (spot gold) giảm xuống gần mốc 1.900 USD, thị trường Hoa Kỳ giảm kỳ vọng về việc tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo của Fed do chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cơ bản giảm hơn một chút so với dự kiến, giá vàng đạt hiệu suất tốt nhất trong ngày trong hơn hai tuần, chốt phiên tăng 0,6% ở mức 1.919,57 USD/ounce, tăng khoảng 5% trong nửa đầu năm. Giá bạc giao ngay (spot silver) cũng tăng trở lại, chốt phiên tăng 0,9% ở mức 22,75 USD/ounce.

Chỉ số đô la Mỹ giảm về mức cuối ngày hôm trước, tụt khỏi ngưỡng 103, chốt phiên giảm 0,435% ở mức 102,92. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ dao động ở mức cao, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm của Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng nhẹ, chốt phiên ở mức 4,904%; lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ gần không đổi ở mức 3,841%.

Dầu thô quốc tế chốt phiên tăng thứ ba liên tiếp nhưng giảm quý thứ tư liên tiếp do thị trường lo ngại rằng hoạt động kinh tế toàn cầu thấp có thể hạn chế nhu cầu nhiên liệu. Dầu thô WTI đạt mức cao nhất trong ngày là 71,11 USD/thùng, chốt phiên tăng 1,02% ở mức 70,37 USD/thùng; Dầu thô Brent chốt phiên tăng 1,05% ở mức 75,09 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt tăng điểm, S&P 500 tăng 1,23%, Dow tăng 0,84%, Nasdaq tăng 1,45%. Nửa đầu năm nay, chỉ số Dow và S&P 500 lần lượt tăng khoảng 3,8% và 16% trong quý thứ ba liên tiếp; Nasdaq tăng khoảng 31%. Các cổ phiếu công nghệ ngôi sao nói chung có hiệu suất mạnh mẽ: Nvidia tăng tích lũy nửa năm khoảng 190%, Tesla tăng khoảng 112%, Amazon tăng khoảng 55%, Microsoft tăng 42%, Apple tăng khoảng 49%, giá cổ phiếu tiếp tục đạt mức cao kỷ lục, tổng giá trị thị trường hơn 3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Lĩnh vực AI từ đầu năm đến nay đã tăng tích lũy hơn 120%.

Cổ phiếu phổ biến của Trung Quốc có xu hướng phân kỳ: Ideal car trong nửa đầu năm tăng tích lũy khoảng 72%, Xiaopeng car tăng khoảng 35%, TSMC tăng khoảng 36%, Bilibili giảm khoảng 36%, Pinduoduo giảm 15%, Jingdong giảm 38%. 

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đều chìm trong sắc đỏ, DAX30 của Đức tăng 1,26%; FTSE 100 tăng 0,8%; và Euro Stoxx 50 tăng 1,02%.

Điểm nhấn thị trường

1. Tesla đã giao 466.140 xe trong Q2 so với ước tính của thị trường là 448.400 và sản xuất 479.700 xe so với ước tính của thị trường là 456.600.

2. Pháp bạo loạn đêm thứ 5 liên tiếp, Bộ Nội vụ Pháp cho rằng cường độ bạo lực bạo loạn đã giảm bớt.

3. Bộ trưởng nông nghiệp 5 nước Đông Âu dự kiến thảo luận về vấn đề an ninh lương thực và nông sản Ukraine tại Ba Lan vào ngày 19/7.

4. Theo CNN: Một vụ xả súng hàng loạt ở Baltimore, Maryland khiến 2 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột

1. Còi báo động phòng không lại vang lên ở Kiev, Ukraine, giống như vào đầu giờ thứ Ba.

2. Theo Kyiv Independent: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo tổn thất 790 quân Nga trong ngày hôm qua, cùng với 10 xe tăng, 20 xe chiến đấu bọc thép, 26 hệ thống pháo, 12 máy bay không người lái chiến thuật và các thiết bị khác; Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam của Ukraine, cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực cầu Antonovsky ở tỉnh Kherson.

3. Theo Ukraine Pravda: Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên Cụm Lực lượng phía Đông của Lực lượng vũ trang Ukraine, các đơn vị phòng thủ Ukraine đang tiến công ở hai phía nam và bắc xung quanh Bakhmut. Không có giao tranh ác liệt bên trong thành phố, nhưng các đội bắn tỉa và một số đơn vị khác đang hoạt động bên trong thành phố.

4. Các quan chức biên phòng Ukraine nói với truyền thông địa phương rằng một cuộc tái tổ chức quy mô lớn các binh lính của lính đánh thuê Wagner có thể sắp xảy ra ở Belarus, nơi có tới 8.000 chiến binh Wagner có thể được triển khai.

5. Bộ Quốc phòng Nga: Các lực lượng Nga đã phá hủy trạm liên lạc “Starlink” của Ukraine gần Archomovsk; Ở hướng Kherson, lực lượng Nga chặn quân Ukraine đang tìm cách đổ bộ xuống khu vực cầu Antonovsky. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine và đánh chặn các máy bay không người lái của Ukraine cùng một số tên lửa “Haimas”.

Quan điểm thể chế 

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs được cho là đang tìm cách rút khỏi quan hệ đối tác với Apple

Theo thông tin nội bộ, Goldman Sachs đang đàm phán với American Express để tiếp quản Thẻ tín dụng Apple và các hoạt động kinh doanh khác của Apple. Ngoài ra, Goldman Sachs được cho là đã thảo luận về việc chuyển quan hệ đối tác thẻ tín dụng với GM sang American Express hoặc một công ty phát hành thẻ khác. Trong mọi trường hợp, có thể sẽ mất một thời gian để chuyển giao quan hệ đối tác, nhưng Apple sẽ phải đồng ý với việc chuyển giao. Apple biết về những cuộc đàm phán này, vốn đã diễn ra trong nhiều tháng.

02

SOCIETE GENERALE

Chủ tịch Societe Generale: Các ngân hàng châu Âu đã kiên cường trong thời gian tăng lãi suất. Vấn đề lạm phát khiến uy tín của ngân hàng trung ương gặp rủi ro.

03

MUFG

Nhà phân tích Derek của MUFG: Tin tức về việc Thames Water, hiện đang mắc nợ nặng nề, có thể nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. Đây là một ví dụ rõ ràng về tác động của lãi suất cao đang lan rộng và làm nghiêm trọng hơn tình trạng khó khăn đã tồn tại trong một thời gian.