Mai hui MHmarkets: Ngày 29 tháng 06 năm 2023 Những tin chính đáng chú ý

☆ Vào lúc 14:30, Chủ tịch Powell từ Fed và Thống đốc Hernandez de Cos từ Ngân hàng Tây Ban Nha tham gia cuộc họp về bền vững tài chính, nhà đầu tư nên cảnh giác trước quan điểm của Powell.

☆ At 20:30, USD Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ (24/06/2023) & USD Công bố tỉ lệ tăng trưởng GDP hàng quý của Hoa Kỳ (Quý 1) & USD Công bố số liệu về chi tiêu cá nhân hàng quý của Hoa Kỳ (Quý 1) & USD Công bố chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) cơ bản hàng quý của Hoa Kỳ (Quý 1)

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Giá vàng giao ngay (spot gold) giảm mạnh vào thứ Tư khi Powell nhắc lại quan điểm thắt chặt lãi suất của mình, giá vàng giảm xuống dưới mốc 1.910 và chạm mức thấp gần 4 tháng trước khi giảm 0,32% ở mức 1.907,46 USD/ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) giảm 0,7% xuống 22,69 USD/ounce.

Chỉ số đô la tăng cao tới 103,16 trước khi tụt khỏi mốc 103, chốt phiên tăng 0,45% ở mức 102,97. Lãi suất trái phiếu kho bạc giảm, lãi suất trái phiếu kho bạc 2 năm giảm xuống 4,712%; Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm trở lại gần mốc 3,7%, chốt phiên ở mức 3,714%.

Dầu thô WTI tăng mạnh trong phiên giao dịch tại Mỹ, quay trở lại mức gần 69 đô la, đạt mức cao nhất trong ngày là 69,80 đô la, chốt phiên tăng 1,69% ở mức 69,11 đô la một thùng do USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ giảm tuần thứ hai liên tiếp và giá dầu thô quốc tế tăng trở lại. Dầu thô Brent tăng 1,43% lên 73,76 USD/thùng. Mức tăng của dầu thô Brent so với giá Dubai lần đầu tiên bị xóa tan kể từ tháng 11 năm 2020, khoản lỗ trong Quỹ phòng hộ dầu mỏ của nhà giao dịch Andurain - thần giao dịch dầu thô, có thời điểm tăng lên 51%. 

Các chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ dao động nhẹ trong suốt cả ngày, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,22%, S&P 500 giảm 0,04% và Nasdaq tăng 0,27%. Tesla tăng 2,4%, Apple tăng 0,6%, tiếp tục thu hẹp mức vốn hóa thị trường trị giá 3 nghìn tỷ USD xuống dưới 30 tỷ USD và Nvidia giảm gần 2%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index giảm 0,93%.

Chứng khoán châu Âu đóng cửa trong sắc đỏ, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,64%. FTSE 100 của Anh tăng 0,52%; Chỉ số Stoxx Europe 50 tăng 0,92%.

Điểm nhấn thị trường

1. Cuộc họp hội đồng của bốn ngân hàng trung ương ở Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản: Powell cho biết ông không quan tâm đến kỳ vọng của thị trường là gì, nhắc lại sự cần thiết của hai đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay. Một cuộc suy thoái có thể xảy ra nhưng không phải là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất.

2. Apple chỉ còn cách mức vốn hóa thị trường 3 nghìn tỷ USD chưa đến 30 tỷ USD.

3. Một số quan chức của ECB được cho là đang cân nhắc tốc độ giảm nợ nhanh hơn.

4. Opec một lần nữa đóng cửa ba tổ chức tin tức lớn, bao gồm cả Wall Street Journal.

5. Phí chênh lệch giá dầu thô Brent so với giá niêm yết của Dubai lần đầu tiên bị xóa kể từ tháng 11/2020.

6. Cảm nhận được cuộc khủng hoảng hiện sinh do AI gây ra, các tổ chức tin tức lớn của Mỹ hiếm khi tìm cách hợp tác với nhau.

7. Chính quyền Biden đang xem xét áp đặt một làn sóng kiểm soát xuất khẩu chip AI mới đối với Trung Quốc, Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

8. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ: Nợ công của Mỹ dự kiến sẽ lên tới 181% GDP vào năm 2053, so với mức 98% của năm nay.

9. Nhà Trắng: Biden trong những tuần gần đây đã bắt đầu sử dụng máy thở CPAP để cải thiện chất lượng giấc ngủ, điều này thường xảy ra với những người có tiền sử ngưng thở khi ngủ.

10. Các ngân hàng Hoa Kỳ đã vượt qua các bài kiểm tra căng thẳng của Cục Dự trữ Liên bang trong bối cảnh suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cao và nhà đất sụp đổ, dọn đường cho chương trình mua lại tiềm năng trị giá hàng tỷ đô la cho lĩnh vực này.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột

1. Financial Times: Phía Ukraine cho biết phần chính của cuộc phản công vẫn đang ở phía sau chúng tôi và lực lượng dự trữ chính của quân đội Ukraine vẫn chưa được sử dụng trong chiến dịch.

2. Thống đốc vùng Kharkiv của Ukraine nói rằng ba thường dân đã thiệt mạng trong vụ pháo kích của Nga ở vùng Kharkiv của Ukraine.

3. Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra một báo cáo chiến đấu vào ngày 28 rằng lực lượng không quân và vũ trụ Nga đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công các cơ sở lưu trữ nhiên liệu và lọc dầu của Ukraine.

4. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cùng ngày ra thông cáo cho biết các lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công theo hướng Melitopol, Berdyansk và Bakhmut và đạt được tiến bộ ở khu vực gần Bakhmut.

Tình hình viện trợ

1. Tổng thống Litva: Litva đã ký thỏa thuận mua 2 tổ hợp hệ thống tên lửa phòng không NASAMS để chuyển tới Ukraine.

2. Tin thị trường: Ukraine chấp nhận cung cấp điện từ EU vào thứ Ba do thiếu điện cục bộ.

3. Thủ tướng Đức Scholz: (Khi được hỏi về hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới và yêu cầu mua thêm vũ khí của Ukraine), hội nghị thượng đỉnh sẽ không đồng ý về những vấn đề mới quan trọng.

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: Tăng trưởng tín dụng của Brazil có thể tiếp tục chậm lại

Vào ngày 28/6, nhà kinh tế Alberto Ramos của Goldman Sachs cho biết trong một báo cáo nghiên cứu, lãi suất cao, mức nợ hộ gia đình tăng cao của Brazil, triển vọng hoạt động kinh tế chậm lại, có thể đồng nghĩa với việc tăng trưởng tín dụng ở quốc gia Nam Mỹ này sẽ tiếp tục chậm lại. Ngân hàng trung ương Brazil cho biết tổng tín dụng của nước này đã tăng 0,2% trong tháng 5 so với tháng 4 và 9,9% so với một năm trước đó. Ramos cho biết chất lượng tín dụng đã xấu đi trong tháng này, tỷ lệ nợ xấu tăng đối với cả cá nhân và doanh nghiệp. Ông cho rằng thị trường lao động vững mạnh và sự hỗ trợ của chính phủ đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp sẽ giảm thiểu một phần các yếu tố cản trở tăng trưởng tín dụng. 

02

SOCIETE GENERALE

Chủ tịch Societe Generale: Các ngân hàng châu Âu đã kiên cường trong đợt tăng lãi suất. Vấn đề lạm phát khiến uy tín của các ngân hàng trung ương gặp rủi ro.

03

MUFG

Mitsubishi UFJ: Dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn mong đợi sẽ thúc đẩy Fed tiếp tục tăng lãi suất

Vào ngày 28 tháng 6, chỉ số đô la Mỹ DXY tăng nhẹ, kéo dài mức tăng của ngày hôm qua, sau khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến được công bố, bao gồm số liệu các đơn đặt hàng ổn định, doanh số bán nhà mới và chỉ số niềm tin của người tiêu dùng tại Hoa Kỳ theo Conference Board (CB). Lee Hardman, nhà phân tích ngoại hối cao cấp tại Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ cho biết, dữ liệu cho thấy khả năng phục hồi dưới tác động tiêu cực của việc tăng lãi suất và môi trường tín dụng thắt chặt trong thời gian tới, điều này sẽ cho phép Fed tiếp tục tăng lãi suất. Ông nói, “Sức mạnh bất ngờ của những dữ liệu này có tác động lớn nhất kể từ đầu tháng 4, điều này đã cho phép Fed thực hiện ít nhất 1 trong 2 đợt tăng lãi suất bổ sung vào tháng 7.”