Mai hui MHmarkets: Ngày 28 tháng 06 năm 2023 Những tin chính đáng chú ý

☆ Hôm nay, FED sẽ công bố kết quả kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng hàng năm.

☆ Vào lúc 20:30, Thống đốc Bailey từ Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), Chủ tịch Lagarde từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Chủ tịch Powell từ Fed và Thống đốc Atsueda từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ đưa ra quan điểm về chính sách tiền tệ khi tham gia cuộc thảo luận của Diễn đàn Ngân hàng Trung ương (ECB).

☆ Vào lúc 21:30, Chủ tịch Powell từ Fed được mời tham gia thảo luận về chính sách tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương (ECB). Nhà đầu tư nên theo dõi xem liệu Powell có tiếp tục củng cố quan điểm của mình về hai lần tăng lãi suất nữa hay không.

☆ Vào lúc 22:30, Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) (23/06/2023)

Thị trường hiện kỳ vọng con số sẽ giảm 1,467 triệu thùng.

Tổng quan thị trường 

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Ba, giá vàng giao ngay (spot gold) tăng, sau đó giảm và lại bị chặn ở mốc 1930. Trước dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ, giá vàng đã giảm gần 20 USD trong giao dịch tại Hoa Kỳ, kiểm tra mức hỗ trợ 1.910, trước khi giảm 0,5% xuống 1.913,67 USD/ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) bị chặn ở mốc 23 đô la và chốt phiên tăng 0,29%, ngày tăng thứ ba liên tiếp, ở mức 22,85 đô la một ounce.

Chỉ số đô la giảm xuống mức thấp nhất là 102,32 trước khi phục hồi và chốt phiên giảm 0,24% ở mức 102,50. Lãi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh trong phiên Mỹ, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng cao tới 4,772% trước khi chốt phiên ở mức 4,764%. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm chốt phiên ở mức 3,772%.

Dầu thô quốc tế dao động. Dầu thô WTI đảo ngược hướng đi sau khi kiểm tra mốc 70 đô la trong phiên giao dịch châu Âu, giảm hơn 2% trong phiên và giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 67,57 đô la Mỹ trước khi chốt phiên giảm 2,19% ở mức 67,97 đô la một thùng. Dầu thô Brent giảm 2,24% xuống 72,73 USD/thùng.

Các chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đồng loạt tăng điểm, chỉ số Dow tăng 0,63%, S&P 500 tăng 1,15% và Nasdaq tăng 1,65%. Lĩnh vực xe năng lượng mới tăng mạnh, NIO tăng 11%, Xpeng Motor tăng 8% và Tesla tăng 3,8%, thêm Volvo vào liên minh ở Bắc Mỹ. Apple tiếp tục đạt mức đóng cửa cao kỷ lục, giá trị thị trường là 2,95 nghìn tỷ đô la.

Cổ phiếu châu Âu chốt phiên trong sắc đỏ, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,21%. FTSE 100 của Anh tăng 0,11%; Chỉ số Stoxx Europe 50 tăng 0,58%.

Điểm nhấn thị trường

1. Fidelity có kế hoạch nộp đơn cho chứng chỉ quỹ ETF cho Bitcoin giao ngay (Bitcoin spot ETF).

2. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô (OPEC) cho biết họ chưa mời Guyana tham gia nhóm.

3. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận việc Prigozhin đến Belarus.

4. Truyền thông nước ngoài: Ngân hàng UBS có kế hoạch cắt giảm một nửa số nhân viên của Credit Suisse, con số vào khoảng 35.000 người.

5. Biden: Nền kinh tế Hoa Kỳ hiện đang rất mạnh. Tôi không nghĩ rằng sẽ có một cuộc suy thoái.

6. Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản: Hàn Quốc sẽ được đưa trở lại danh sách các đối tác thương mại được ưu đãi nhất từ ngày 21/7.

7. Kim loại quý chịu áp lực khi Trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, sau khi cả USD Doanh số bán nhà mới Hoa Kỳ (Tháng 5) và USD Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ theo Conference Board (CB) (Tháng 6) đều cao hơn kỳ vọng của thị trường.

Tình hình địa chính trị

Vụ việc Wagner

1. Tổng thống Belarus Lukashenko đã xác nhận việc Prigozhin đến Belarus, Cơ quan Điện báo Belarus đưa tin.

2. Putin: Quân đội Nga gần như chấm dứt “nội chiến”; Nhóm Wagner được nhà nước hỗ trợ hoàn toàn; nhà nước đã hỗ trợ Wagner 86 tỷ rúp từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023; Prigozhin kiếm được hàng tỷ rúp; các nhà chức trách sẽ điều tra xem số tiền trả cho Wagner và các nhà lãnh đạo của ông ta đã được sử dụng như thế nào. Nếu cuộc nổi dậy thành công, kẻ thù của Nga sẽ lợi dụng tình hình; Nga không bị buộc phải rút các lực lượng quân sự tham gia vào các hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine để giúp dập tắt cuộc nổi dậy

3. Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến Nhóm Wagner.

4. Bộ Tài chính Hoa Kỳ kêu gọi thẩm định các công ty liên quan đến khai thác vàng ở châu Phi, chỉ ra những hành vi sai trái, bao gồm cả Nhóm Wagner.

5. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Nhiều hành động hơn sẽ được công bố trong tuần này để buộc Wagner phải chịu trách nhiệm và kế hoạch hành động chống lại Wagner không liên quan đến các sự kiện cuối tuần.

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: Rủi ro lạm phát kéo dài của Úc

Vào ngày 27 tháng 6, theo đánh giá mới nhất của Goldman Sachs về các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, nhưng đặc biệt ảm đạm đối với Úc. Theo nhiều chỉ số, Úc là một trong những quốc gia mà lạm phát vẫn đang gia tăng. Lạm phát cơ bản vẫn cao hơn mục tiêu, trong khi lạm phát tiền lương cũng rất cao. Đánh giá trên không ủng hộ quan điểm về việc Cục Dự trữ Liên bang Úc chấm dứt tăng lãi suất, được đánh giá thêm bằng việc công bố dữ liệu lạm phát hàng tháng của Úc vào thứ Tư. 

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Chỉ số quản lý sức mua (PMI) ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất ngắn hạn, EURUSD có khả năng biến động trong phạm vi hẹp trong dài hạn

Vào ngày 26 tháng 6, Societe Generale cho biết, dữ liệu PMI vào thứ Sáu tuần trước đã làm mất gần như toàn bộ niềm tin vào Khu vực đồng tiền chung châu Âu, vốn đang rất cần một triển vọng kinh tế được cải thiện. Nhóm kinh tế của Societe Generale đã hạ dự báo tăng trưởng Eurozone xuống 0,9% trong năm nay, nhưng đó vẫn là trên mức đồng thuận. Mặc dù đánh giá không cao tầm quan trọng của dữ liệu PMI, nhưng hiện tại, EURUSD tiếp tục bị ràng buộc chặt chẽ với kỳ vọng lãi suất ngắn hạn, vì thế dữ liệu PMI chắc chắn đã có tác động đến những kỳ vọng đó. EURUSD có khả năng bị mắc kẹt trong một phạm vi hẹp trong một khoảng thời gian dài hơn. Lệnh Sell EURCAD được khuyến khích thay vì lệnh Buy EURUSD.

03

MUFG

Mitsubishi: ECB tăng lãi suất dự kiến sẽ giảm bớt tác động của dữ liệu suy yếu đối với đồng euro

Vào ngày 27 tháng 6, nhà phân tích ngoại hối Lee Hardman của Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ cho biết, loạt dữ liệu kinh tế suy yếu gần đây của Khu vực đồng tiền chung châu Âu có tác động hạn chế đến đồng euro, do kỳ vọng về việc ECB tăng lãi suất vẫn không thay đổi. Thị trường lãi suất khu vực đồng Euro vẫn kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay, mỗi lần tăng 25 điểm cơ bản. ECB đã báo hiệu về việc sẽ theo dõi lạm phát cơ bản, dự kiến sẽ tăng trong mùa hè, hỗ trợ kỳ vọng của thị trường về hai lần tăng lãi suất và cho phép đồng euro giao dịch ở mức cao hơn, bất chấp dữ liệu kinh tế yếu làm tăng rủi ro giảm giá đối với đồng euro.