Ngày 08 tháng 06 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ 07:50 JPY Ước tính doanh thu GDP hàng quý lần thứ 2 (Quý 1) & JPY Cán cân thương mại của Nhật Bản (Tháng 4)

☆ 17:00 EUR Công bố tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Châu Âu (Quý 1) & EUR Số lượng việc làm hàng quý của Châu Âu đã điều chỉnh (Quý 1)

☆ 20:30 USD Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ (03/06/2023)

☆ 22:00 USD Số liệu về hàng tồn kho bán sỉ hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 4)

☆ 22:30 USD Trữ lượng khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ theo Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) (02/06/2023)

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Ngân hàng Canada, bên hiếu chiến trong G7, bất ngờ tăng lãi suất lên 25 điểm cơ bản vào đêm qua, trở thành ngân hàng trung ương G7 đầu tiên tiếp tục thắt chặt sau một thời gian tạm dừng. Động thái này làm tăng kỳ vọng về đợt tăng lãi suất vào tháng 6, trong khi đợt tăng lãi suất vào tháng 7 cũng đã được xác định đầy đủ. Chỉ số này giảm xuống mức thấp nhất là 103,66 sau khi Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất, trước khi phục hồi mạnh và chốt phiên giảm 0,06% ở mức 104,13 .

Lãi suất trái phiếu kho bạc cùng nhau tăng, lãi suất trái phiếu kho bạc 2 năm tăng hơn 10 điểm cơ bản, chốt phiên ở mức gần 4,55%; Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng lên gần 3,79% từ 3,66% trong ngày.

Giá vàng giao ngay (spot gold) giảm hơn 30 USD sau khi Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất, trong thời gian ngắn giảm xuống dưới mốc 1.940 USD, chốt phiên giảm 1,19% ở mức 1.9441 USD/ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) tăng nhanh trên mốc 24 đô la trước khi giảm trở lại, chốt phiên giảm 0,65% ở mức 23,44 đô la một ounce.

Dự trữ dầu thô của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) bất ngờ giảm 450.000 thùng vào tuần trước, nhưng dự trữ xăng và dầu tinh chế đều tăng hơn dự kiến, làm dấy lên một số lo ngại về nhu cầu. Nhưng dầu vẫn tiếp tục tăng, được thúc đẩy bởi đồng đô la suy yếu hơn sau khi Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất, dầu thô WTI tăng hơn 2% lên 1,43% ở mức 72,42 đô la một thùng. Dầu thô Brent tăng trên 77 đô la, chốt phiên tăng 1,13% ở mức 76,77 đô la một thùng.

Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, chỉ số Dow tăng 0,28%, S&P 500 giảm 0,38% và Nasdaq giảm 1,29%. Ngoài ra, các cổ phiếu công nghệ lớn nhìn chung đều giảm khi các nhà giao dịch dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất, Microsoft và Google đều giảm hơn 3% và Amazon giảm 4,2%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index giảm 0,92%.

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu không chung hướng, DAX30 của Đức giảm 0,21%. FTSE 100 của Anh giảm 0,03%; Chỉ số CAC40 của Pháp giảm 0,09%; Chỉ số Stoxx Europe 50 giảm 0,10%; Trong khi đó, chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha tăng 0,50%; Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,04%.  

Điểm nhấn thị trường

1. Đồng đô la tăng gần 8% so với đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong một ngày, với đồng lira chạm mức thấp kỷ lục khác là 23.

2. Bộ Tài chính dự kiến số dư tiền mặt của mình vào khoảng 425 tỷ USD vào cuối tháng 6; Hoa Kỳ đã công bố mức thâm hụt lớn nhất trong sáu tháng do nhập khẩu cao hơn.

3. Ngân hàng Trung ương Canada bất ngờ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,75%, được cho là sẽ không thay đổi. Giao dịch trên thị trường tiền tệ đang định giá một đợt tăng lãi suất khác khoảng 43BP vào cuối năm nay.

4. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD): Dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ chậm lại ở mức 2,7% vào năm 2023. Tăng trưởng GDP của Mỹ được dự báo ở mức 1,6% vào năm 2023. Hai đợt cắt giảm lãi suất “khiêm tốn” dự kiến vào nửa cuối năm 2024.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột

1. Thống đốc vùng Kherson Ukraine: Bị quân đội Nga pháo kích, một thường dân thiệt mạng.

2. Tỉnh trưởng Vùng Kursk của Nga: Hai khu dân cư bị mất điện sau khi quân đội Ukraine thả chất nổ xuống các trạm điện.

3. Theo TASS: Chính quyền do Nga hậu thuẫn đã áp đặt tình trạng khẩn cấp tại vùng Kherson của Ukraine.

4. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine: Máy bay không người lái của Nga tấn công vùng Sumy khiến 2 thường dân thiệt mạng và 1 người bị thương.

5. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine: Trong 24 giờ qua, Ukraine đã tiến sâu tới 1.100 mét trên một số phần của chiến tuyến gần Bakhmut.

6. Thống đốc vùng Belgorod của Nga: Ukraine ném lựu đạn vào làng Glafovka, một phần rơi xuống gần trường học, không có thương vong.

Tình trạng Đập Kahovka

1. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA): Đoàn chuyên gia IAEA thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

2. Quan chức điều hành nhà máy điện hạt nhân Rosenergoatom của Nga: Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye được bảo vệ đầy đủ để chống lại mọi nỗ lực chiếm giữ nó bằng vũ lực.

3. Theo TASS: Sau khi phá hủy, mực nước tiếp tục giảm. Tuy nhiên, dự báo mực nước dâng cao tại một số khu vực ở Kherson sẽ tiếp tục trong 3-10 ngày tới.

4. Bộ Quốc phòng Anh: Trong vài ngày tới, đập Kakhovka có thể bị sập thêm, gây thêm lũ lụt.

5. Thống đốc được bổ nhiệm của Nga cho biết một phần bãi mìn của Nga bị ngập sau vụ vỡ đập.

6. Bộ Quốc phòng Nga: Những kẻ phá hoại Ukraine đã cho nổ đường ống dẫn khí amoniac của đường ống Togliatti-Odessa ở vùng Kharkov hôm thứ Ba. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova: Sẽ mất 1-3 tháng để sửa chữa đường ống amoniac Togliatti-Odessa.

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs hiện kỳ vọng Fed Úc sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 7, tháng 8 và tháng 9, đưa lãi suất cuối kỳ lên 4,85%, so với ước tính trước đó là 4,35%.

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: Chênh lệch Kho bạc Hoa Kỳ và Đức 10 năm dự kiến sẽ giảm

Vào ngày 2 tháng 6, các nhà chiến lược lãi suất của Societe Generale cho biết, chênh lệch lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ/trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm có khả năng sẽ thu hẹp, tương ứng với xu hướng thông thường xung quanh lần tăng lãi suất gần đây nhất của Fed. “Lạm phát cơ bản của khu vực đồng Euro vẫn chưa giảm mạnh, trong khi lập trường của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) ít hạn chế hơn so với của Fed. Điều này đã giúp thu hẹp chênh lệch giữa Trái phiếu Kho bạc Đức và Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.” Chênh lệch lãi suất giữa Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 10 năm và Trái phiếu Đức 10 năm hiện ở mức 135 điểm cơ bản, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 10 năm khoảng 3,62% và Trái phiếu Đức 10 năm có lợi suất khoảng 2,27%, theo Tradeweb.

03

MUFG

Tác động thúc đẩy của bảng lương Non-Farm mạnh mẽ đối với đồng đô la có thể đã bị giảm bớt một phần.