Ngày 05 tháng 06 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ 09:45 CNY Chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành dịch vụ của Trung Quốc theo Caixin (Tháng 5)

☆ 10:00 Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước tổ chức họp giao ban định kỳ

☆ 16:00 Công bố chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành dịch vụ của Châu Âu (Tháng 5)

☆ 21:45 USD Công bố chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành dịch vụ của Hoa Kỳ theo Markit (Tháng 5)

☆ 22:00 USD USD Công bố chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành phi sản xuất của Hoa Kỳ theo ISM (Tháng 5) & USD Công bố chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành phi sản xuất của Hoa Kỳ theo ISM (Tháng 5) & USD Số liệu về đơn đặt hàng ổn định hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 4)

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Dữ liệu vào thứ Sáu cho thấy, nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo thêm nhiều việc làm hơn dự kiến trong tháng 5, nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng thay vì giảm và tăng trưởng thu nhập trung bình mỗi giờ chậm lại. Tuy nhiên, thị trường đang xem xét khả năng tăng lãi suất của Fed vào tháng 7. Chỉ số đô la tiếp tục tăng sau khi dữ liệu được công bố, đạt tới 104,1 trước khi chốt phiên tăng 0,49% ở mức 104,05.

Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng sau dữ liệu Non-Farm, lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm nhanh chóng tăng lên 3,7%, tăng hơn 10 điểm cơ bản trong ngày từ khoảng 3,6% lên khoảng 3,69%; Lãi suất trái phiếu kho bạc 2 năm, vốn nhạy cảm hơn với triển vọng lãi suất, đã tăng hơn 18 điểm cơ bản trong ngày, chốt phiên ở mức gần 4,51%.

Giá vàng giao ngay (spot gold) tiếp tục giảm sau dữ liệu Non-Farm, giảm xuống mức thấp nhất tại 1947,6 USD/ounce, giảm hơn 30 USD so với mức cao nhất trong phiên, tụt khỏi hầu hết mức tăng của tuần trước. Vàng chốt phiên giảm 1,49% ở mức 1948,1 USD/ounce, mức giảm hàng ngày lớn nhất trong 4 tuần, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng nhỏ hàng tuần, chấm dứt chuỗi 3 tuần giảm điểm. Giá bạc giao ngay (spot silver) giảm xuống mức thấp nhất tại 23,58 USD/ounce trước khi chốt phiên giảm 1,08% ở mức 23,62 USD/ounce.

Dầu thô được thúc đẩy từ việc mở rộng hoạt động sản xuất của Trung Quốc, tăng trưởng việc làm Non-Farm của Mỹ, cùng với khả năng tiếp tục cắt giảm sản lượng được công bố tại cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô (OPEC+). Dầu thô WTI tăng cao tới 72,21 USD/thùng trước khi chốt phiên tăng 2,45% ở mức 71,83 USD. Dầu thô Brent tăng cao tới 76,46 USD/thùng trước khi chốt phiên tăng 2,52% lên 76,19 USD/thùng. Dù cho ghi nhận 2 ngày tăng điểm, đường hàng tuần của dầu thô vẫn ghi nhận lần giảm đầu tiên sau 2 tuần tăng điểm.

Chứng khoán Mỹ chốt phiên tăng trên diện rộng, chỉ số Dow tăng 2,12%, S&P 500 tăng 1,41% và Nasdaq tăng 1,07%. Faraday Future tăng khoảng 9,5%, XPeng Motor tăng khoảng 5%, General Motors tăng khoảng 3,8% và Tesla tăng khoảng 3%.

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu tiếp tục phục hồi, DAX30 của Đức tăng 1,27%. FTSE 100 của Anh tăng 1,54%; Chỉ số CAC40 của Pháp tăng 1,87%; Chỉ số Stoxx Europe 50 tăng 1,53%; Chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha tăng 1,67%; FTSE MIB của Ý tăng 1,84%.  

Điểm nhấn thị trường

1. Cuộc họp của OPEC+: Việc cắt giảm tự nguyện, lần đầu tiên được thống nhất vào tháng 4, đã được gia hạn từ cuối năm 2023 đến cuối năm sau. Ả Rập Saudi đã thực hiện cắt giảm 1 triệu thùng/ngày vào tháng 7 trên cơ sở cắt giảm tự nguyện và cho biết có thể kéo dài thời hạn cắt giảm nếu cần thiết. U.A.E. đã thêm 200.000 thùng/ngày vào hạn ngạch sản xuất năm 2024. Giá dầu mở cửa cao hơn 3% vào sáng nay sau khi hạn ngạch đối với một số nước Tây Phi được hạ xuống, sản lượng của OPEC + năm 2024 đã cắt giảm khoảng 1,4 triệu thùng/ngày từ mức hiện tại xuống 40,46 triệu thùng/ngày.

2. Một chiếc máy bay nhỏ rơi ở Washington, Mỹ. Máy bay quân sự của Mỹ cất cánh và có một sự bùng nổ âm thanh.

3. Bộ Thương mại Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan chính phủ tăng sản lượng than và khí tự nhiên để giảm bớt tình trạng thiếu điện.

4. Thủ tướng Australia lần đầu thăm Việt Nam: Úc mong muốn quan hệ hai nước sớm được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

5. Kết quả sơ bộ về vụ tàu trật bánh ở Ấn Độ: Những thay đổi trong thiết bị khóa liên động điện tử đã gây ra vụ tai nạn.

Tình hình địa chính trị

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Chủ ngân hàng Goldman Sachs để “Solomon mặc Lululemon” giành được quyền bảo lãnh IPO sau khi nghỉ hưu

Vào ngày 4 tháng 6 -- Chủ ngân hàng Kathy Elsesser của Goldman Sachs (GS.N) sẽ nghỉ hưu, rời khỏi vị trí cấp cao của mình tại công ty Phố Wall sau hơn 30 năm gắn bó với công ty. Elsesser, 56 tuổi, là chủ tịch của nhóm ngân hàng đầu tư chăm sóc sức khỏe và bán lẻ tiêu dùng của ngân hàng, đồng thời là đầu tàu của ngân hàng đầu tư hiện đại, lãnh đạo các nhóm - bao gồm David Solomon, khi đó là giám đốc ngân hàng đầu tư, hiện là giám đốc điều hành Lululemon – để giành được quyền bảo lãnh IPO năm 2007 của lĩnh vực bán lẻ đồ thể thao. Thông tin Elsesser nghỉ hưu tại Goldman Sachs Partners đã được tiết lộ trong một bản báo cáo gửi cho nhân viên trong tuần này. Theo bản báo cáo, cô ấy sẽ trở thành cố vấn cấp cao chịu trách nhiệm giao dịch với một số khách hàng của Goldman cũng như các nhóm khác nhau trong Goldman.

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: Chênh lệch Kho bạc Hoa Kỳ và Đức 10 năm dự kiến sẽ giảm

Vào ngày 2 tháng 6, các nhà chiến lược lãi suất của Societe Generale cho biết, chênh lệch lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ/trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm có khả năng sẽ thu hẹp, tương ứng với xu hướng thông thường xung quanh lần tăng lãi suất gần đây nhất của Fed. “Lạm phát cơ bản của khu vực đồng Euro vẫn chưa giảm mạnh, trong khi lập trường của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) ít hạn chế hơn so với của Fed. Điều này đã giúp thu hẹp chênh lệch giữa Trái phiếu Kho bạc Đức và Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.” Chênh lệch lãi suất giữa Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 10 năm và Trái phiếu Đức 10 năm hiện ở mức 135 điểm cơ bản, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 10 năm khoảng 3,62% và Trái phiếu Đức 10 năm có lợi suất khoảng 2,27%, theo Tradeweb.

03

MUFG

MUFJ: Fed dự kiến sẽ không tăng lãi suất vào tháng 6

Vào ngày 2 tháng 6, George Goncalves, người đứng đầu chiến lược vĩ mô Hoa Kỳ tại Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ cho biết, việc công bố bảng lương Non-Farm vào tối nay vẫn chưa đủ cơ sở để Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6 lên mức đủ cao, nhưng sẽ khiến thị trường xem xét về quan điểm của Fed về việc tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6. Nhìn chung, miễn là các dữ liệu sắp tới không đi chệch hướng, Fed có thể sẽ áp dụng động thái không tăng lãi suất vào tháng 6, nhưng không có nghĩa là Fed đang kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, mặt khác tiếp tục dựa vào biểu đồ Dot Plot của quan chức Fed nếu các dữ liệu còn lại tăng lên.