Ngày 22 tháng 05 năm 2023 – Những tin chính đáng chú

☆ Vào lúc 9:15 CNY Lãi suất cho vay cơ bản 1 năm của Trung Quốc (22/05/2023)

Con số dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 3,65%.

☆ Vào lúc 20:30, thành viên bỏ phiếu của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) năm 2025 và Chủ tịch St. Louis Fed, ông Bullard sẽ có bài phát biểu về chính sách tiền tệ và kinh tế Hoa Kỳ. Ông Bullard trước đó đưa ra quan điểm về việc những lo ngại về ngân hàng đang được phóng đại quá mức, ông ủng hộ việc tăng lãi suất hơn nữa để chống lại lạm phát.

☆ Vào lúc 2:30 ngày mai, dầu thô NYMEX New York kỳ hạn tháng 6 chịu ảnh hưởng bởi những thay đổi trong tháng, giao dịch cuối cùng trên sàn sẽ kết thúc lúc 2:30 ngày 23 tháng 5 và giao dịch cuối cùng trên thị trường điện tử sẽ kết thúc vào lúc 5 giờ sáng. Nhà đầu tư cần chú ý đến thời hạn thông báo trên sàn giao dịch để kiểm soát rủi ro. Ngoài ra, thời gian hết hạn hợp đồng dầu thô Hoa Kỳ trên một số nền tảng giao dịch thường sớm hơn một ngày so với thời gian chính thức của NYMEX, nhà đầu tư nên cẩn thận về các mốc thời gian này.

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Sáu, khi các cuộc đàm phán về trần nợ tiếp tục đi vào bế tắc, bên cạnh việc phát biểu của ông Yellen đã khơi dậy mối lo ngại về sự ổn định của lĩnh vực ngân hàng; Thị trường giảm kỳ vọng vào một đợt tăng lãi suất khác của Fed sau bài phát biểu ôn hòa của ông Powell, giá vàng giao ngay (spot gold) đã tăng mạnh trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, cuối phiên tăng 0,94% ở mức 1.976,56 USD/ounce. Mặc dù đã tương đối phục hồi trong tuần này, nhưng vàng vẫn ghi nhận 1 tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 2. Giá bạc giao ngay (spot silver) có thời điểm tăng hơn 2%, cuối phiên tăng 1,41% ở mức 23,83 USD/ounce.

Chỉ số đô la Mỹ giảm mạnh, tụt khỏi mức cao nhất trong gần 7 tuần, chạm mốc 103 trong phiên, trước khi tăng trở lại vào cuối phiên giao dịch, giảm 0,348% ở mức 103,21. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, với trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ đạt mức cao 3,72% và chốt phiên ở mức 3,682%, đây là mức tăng trong 1 tuần lớn nhất kể từ tháng 12 năm ngoái; Trái phiếu kho bạc 2 năm của Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng lớn nhất trong 1 tuần kể từ tháng 9 năm ngoái.

Dầu thô Hoa Kỳ bước vào mô hình hình chữ V ngược vào thứ Sáu, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng hàng tuần đầu tiên trong 1 tháng. Dầu thô WTI lao dốc trong phiên giao dịch tại Mỹ, giảm về mức đầu ngày, cuối phiên giảm 0,29% ở mức 71,93 USD/thùng do lo ngại Quốc hội Mỹ không thể thống nhất nâng trần nợ, gây ra tình trạng vỡ nợ, từ đó gây tổn hại cho nền kinh tế và giảm nhu cầu; Dầu thô Brent giảm trở lại gần 75 USD, cuối phiên giảm 0,24% ở mức 75,89 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ biến động, do việc đình chỉ đàm phán trần nợ, 3 chỉ số chứng khoán chủ đạo quay đầu giảm trong ngày, chỉ số Dow giảm 0,33%; Nasdaq giảm 0,24%, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng trong tuần thứ 4 liên tiếp; Chỉ số S&P 500 giảm 0,14%, đây là mức tăng hàng tuần lớn nhất trong 7 tuần vào tuần trước. Chỉ số KBW Bank giảm gần 1%, chứng khoán phổ biến của Trung Quốc phân hóa, Azure tăng hơn 3%, Ideal, New Oriental tăng hơn 1%, iQIYI giảm hơn 5%, cà phê Luckin và JDcom giảm hơn 2%.

Chứng khoán châu Âu tăng đồng loạt, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,69%, chốt phiên ở mức cao kỷ lục; Chỉ số FTSE 100 tăng 0,19%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu tăng 0,64%.

Điểm nhấn thị trường

1. Vấn đề trần nợ - ông McCarthy đã đồng ý gặp ông Biden vào thứ Hai, đại diện của cả hai bên sẽ nối lại đàm phán trước đó. Theo ông Biden: đang xem xét sử dụng Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp để dỡ bỏ trần nợ; đưa ra các lựa chọn để cắt giảm chi tiêu. Theo ông Yellen, thời hạn trần nợ vẫn còn vào đầu tháng 6; Theo ông McCarthy: Vị thế của ông Biden trong các cuộc đàm phán về trần nợ đã thay đổi; hàng loạt các thỏa hiệp đã được vạch ra.

2. Ông Kashkari từ Fed: có thể sẽ ủng hộ việc tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6, nhưng bác bỏ bất kỳ thông tin nào về việc Fed dừng tăng lãi suất.

3. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), bà Lagarde: Theo thông tin bà có được cho đến nay, ECB sẽ không tạm dừng tăng lãi suất và các quyết định chính sách của ECB phụ thuộc vào dữ liệu.

4. Bộ Dầu mỏ Iraq: phê duyệt việc xây dựng một đường ống xuất khẩu dầu thô ngoài khơi ở phía nam, nhằm tăng công suất xuất khẩu của các cảng phía nam thêm khoảng 500.000 thùng/ngày.

Tình hình địa chính trị

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs cho biết: Kho bạc Hoa Kỳ có khả năng vượt ngưỡng 30 tỷ đô la tiền mặt với danh nghĩa “đáp ứng nghĩa vụ liên bang” (hoạt động của chính phủ, trả lãi cho khoản nợ, v.v.) vào ngày 8-9 tháng 6

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thể sẽ duy trì ở mức trên 2,5% trong thời gian tới

Ngày 19 tháng 5 - Việc bán tháo trái phiếu chính phủ Đức gần đây đã đẩy lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên gần 2,50% và có khả năng duy trì trên mức đó trong một thời gian khi Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục cảnh báo về nguy cơ lạm phát. Các nhà chiến lược lãi suất của Societe Generale đã viết trong báo cáo: “Tuy nhiên, lãi suất nên duy trì trong một phạm vi rộng trong bối cảnh biến động giảm dần, thường xảy ra vào cuối chu kỳ tăng lãi suất.”

03

MUFG

MUFJ: Đồng đô la tăng do lo ngại về vấn đề trần nợ giảm bớt, giảm kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất

Ngày 18 tháng 5, nhà phân tích Derek Halpenny của Mitsubishi UFJ cho biết: Đồng đô la tăng giá so với hầu hết các loại tiền tệ G10 khác do các bình luận từ các chính trị gia Hoa Kỳ bày tỏ thái độ lạc quan trong việc đạt được thỏa thuận nâng trần nợ, thúc đẩy đầu tư đồng đô la và giảm kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất trong tương lai của Hoa Kỳ. Trước đó, Tổng thống Joe Biden cho biết các cuộc đàm phán với các thành viên đảng Cộng hòa đã đạt được một số thành tựu, có thể tránh được tình trạng vỡ nợ.