Ngày 19 tháng 05 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ Vào lúc 20:45, thành viên bỏ phiếu thường trực của FOMC và Chủ tịch Fed New York, ông Williams sẽ có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện của Hội đồng Fed. Nhà đầu tư neen theo dõi nhận xét của ông về động thái ủng hộ việc tạm dừng tăng lãi suất.

☆ Vào lúc 21:00, Thống đốc Fed, ông Bowman tham gia phiên thảo luận của Bankers Conference. Trước đó, bà đã lập luận nếu lạm phát vẫn ở mức cao và thị trường lao động vẫn thắt chặt, việc tăng lãi suất hơn nữa “có thể xem là phù hợp”.

☆ Chủ tịch Fed, cựu Chủ tịch Bernanke, ông Powell tham dự phiên thảo luận về chính sách tiền tệ. Nội bộ Fed giằng xé giữa ý kiến trái chiều về động thái lãi suất, hãy chú ý đến quan điểm Powell sẽ “làm rõ vấn đề”.

☆ Vào lúc Lúc 3:00 ngày mai, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), bà Lagarde và thành viên Hội đồng quản trị Hernandez de Cos tham dự cuộc họp chuyên gia do Ngân hàng Trung ương Brazil tổ chức.

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Năm, khi Hoa Kỳ công bố dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn, làm giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang có thể ngừng tăng lãi suất, giá vàng giao ngay (spot gold) kéo dài đà giảm trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, có lúc giảm xuống $1952,01, mức thấp mới trong 6 tuần, giảm hơn 30 đô la so với mức cao hàng ngày, cuối phiên giảm 1,22% ở mức 1957,55 đô la một ounce. Giá bạc giao ngay (spot sivler) giảm hơn 1% trong ngày, cuối phiên giảm 1,04% ở mức 23,49 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD đạt mức cao mới trong gần 7 tuần và đứng trên mốc 103, chốt phiên tăng 0,64% lên 103,52; Lãi suất trái phiếu của Mỹ cũng tăng mạnh, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm nhạy cảm hơn với triển vọng lãi suất, tăng lên mức cao nhất trong ngày là 4,281%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 4,260%; Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng trên 3,6%, chốt phiên ở mức 3,651%.

Ngoài ra, do đồng đô la Mỹ mạnh lên, dầu thô đã giảm hơn 1% trong phiên giao dịch giữa ngày hôm thứ Năm. Dầu thô WTI giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 71,53 USD tại thị trường Hoa Kỳ, sau đó phục hồi một chút, cuối phiên giảm 0,96% ở mức 71,92 USD / thùng; Dầu thô Brent giảm xuống khoảng 75 đô la, cuối phiên giảm 1,15% ở mức 75,83 đô la một thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đồng loạt tăng điểm vào thứ Năm, với Nasdaq tăng 1,51%, chỉ số Dow tăng 0,34% và S&P 500 tăng 0,94%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index giảm 3,5%, trong đó cổ phiếu thương mại điện tử Trung Quốc dẫn đầu đà giảm, Alibaba giảm 5,4%, Pinduoduo và Jingdong lần lượt giảm 7,3% và 4,1%. Các cổ phiếu công nghệ lớn của Hoa Kỳ như Microsoft, Google, Tesla và Apple tăng từ 1% đến 2%, thúc đẩy Nasdaq mạnh hơn.

Chứng khoán châu Âu tăng trên diện rộng, với chỉ số DAX30 của Đức tăng 1,33%; Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,25%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu giảm 1,02%.

Điểm nhấn thị trường

1. Thành viên bỏ phiếu của Fed, bà Logan: dữ liệu hiện tại không đủ để tạm dừng tăng lãi suất. Theo ông Bullard: những lo ngại về lĩnh vực ngân hàng được nhấn mạnh quá mức và ủng hộ việc tăng lãi suất hơn nữa như một biện pháp bảo hiểm chống lại lạm phát. Theo ông Jefferson: chờ dữ liệu để quan sát hiệu ứng trễ của việc thắt chặt và không chắc chắn về việc thắt chặt tín dụng, trên đây là tất cả các tuyên bố được đưa ra sau khi công bố dữ liệu thất nghiệp thấp hơn dự kiến vào tối ngày 18, thị trường tin rằng xác suất của một Fed tăng lãi suất trong tháng Sáu đã tăng lên 40%.

2. Không quân Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch trao hợp đồng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu vào năm 2024 và đưa vào sử dụng vào năm 2030, với hy vọng có thể hoạt động song song với máy bay không người lái trong một chương trình phát triển khác.

3. Ấn Độ có kế hoạch nhập khẩu khoảng 9,2 triệu thùng dầu để lấp đầy trữ lượng dầu của mình, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết.

4. Quan chức Mỹ: G7 sẵn sàng thực thi các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu mới đối với Nga, nỗ lực duy trì giá trần của dầu mỏ Nga.

5. Các thành viên đảng Cộng hòa của Quốc hội Hoa Kỳ dự định đệ trình các điều khoản luận tội ông Biden, chủ yếu liên quan đến vấn đề nhập cư biên giới.

6. Diễn đàn Năng lượng Quốc tế (IEF): Nhu cầu dầu toàn cầu đạt mức kỷ lục trong tháng Ba.

7. Vấn đề trần nợ - Một số đảng viên Đảng Dân chủ nói với ông Biden hãy chuẩn bị để kích hoạt Tu chính án thứ 14, các nhà lãnh đạo lưỡng đảng đang thực hiện kế hoạch bỏ phiếu để bỏ phiếu cho một thỏa thuận tiềm năng vào tuần tới, ông McCarthy cho biết tình hình hiện tại của thỏa thuận này tốt hơn một tuần trước, và số dư của tài khoản chung của kho bạc (TGA) giảm xuống mức thấp nhất vào năm 2021 là 68,3 tỷ đô la.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột:

1. Ukraine được cho là đã bắn hạ 29 trong số 30 tên lửa của Nga đêm qua.

2. Quân đội Ukraine thông báo có một số vụ nổ ở Kiev và các khu vực khác của Ukraine vào sáng thứ Năm.

3. Các quan chức Crimea do Nga chỉ định: giao thông đường sắt giữa Simferopol và Sevastopol bị gián đoạn.

4. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tấn công các mục tiêu quân sự Ukraine bằng tên lửa có độ chính xác cao.

5. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine: Các lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát khu vực phía tây nam Bakhmut. Giao tranh ác liệt ở vùng ngoại ô phía nam Khemut tiếp tục suốt cả ngày và quân đội Nga mở một cuộc tấn công khác.

Tình hình vòng trừng phạt:

1. Quan chức EU: EU thúc đẩy các biện pháp trừng phạt của G7 trong tương lai đối với lĩnh vực kim cương. Hiện vẫn chưa có đề xuất cụ thể nào về các biện pháp trừng phạt kim cương ở EU, nhưng chúng nhằm mục đích theo dõi kim cương và giảm xuất khẩu của Nga. Vấn đề trừng phạt kim cương sẽ xuất hiện trong thông cáo chung của G7.

2. Điện Kremlin: Các kế hoạch khác nhau đang được kỳ vọng sẽ giảm bớt hạn chế đối với các ngân hàng nông nghiệp từ Nga. Quyết định đóng băng tài khoản ngân hàng của các cơ quan đại diện ngoại giao Phần Lan tại Nga thể hiện thái độ không thân thiện dành cho các nước phương Tây.

3. Các quan chức chính phủ cấp cao của Hoa Kỳ cho biết, tất cả các thành viên G-7 sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu đối với Nga và vẫn cam kết duy trì giá trần đối với dầu của Nga.

4. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết, Hoa Kỳ sẽ áp đặt khoảng 300 biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân, tổ chức, tàu và máy bay của Nga ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Á. Hoa Kỳ sẽ bổ sung 70 đối tượng của Nga vào danh sách đen xuất khẩu của Bộ Thương mại và bổ sung thêm nhiều ngành công nghiệp vào vòng trừng phạt Nga. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ nhắm vào các bộ phận trung gian tài chính, công việc khai thác năng lượng trong tương lai của Nga.

5. Vương quốc Anh cấm nhập khẩu niken của Nga, nhưng các nước G7 khác không làm theo.

Tình hình năng lượng:

1. Thủ tướng Moldova: từ hôm nay Moldova sẽ không sử dụng khí đốt của Nga nữa.

2. Gazprom có kế hoạch tăng khả năng lưu trữ khí đốt trong nước trước mùa đông, nhằm tích lũy 72,842 tỷ mét khối khí đốt dự trữ.

3. Nguồn thu từ dầu khí của Nga có thể giảm khoảng 55 tỷ rúp trong tháng 5, Reuters tính toán.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Lakdawala Flynn, Đồng Giám đốc Quản lý Tài sản Cá nhân Toàn cầu tại Goldman Sachs: Phòng Quản lý Tài sản Gia đình Mua Cổ phiếu Dựa trên Sự Biến động

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: AUDUSD sẽ kiểm tra đáy của phạm vi hiện tại khoảng 0,6560

Vào ngày 18 tháng 5, giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu của Societe Generale, ông Kit Juckes cho biết thị trường việc làm suy yếu của Úc đã kéo đồng đô la Úc xuống thấp hơn, đồng đô la Úc so với đồng đô la dự kiến sẽ thách thức 0,6560. Juckes cho biết số lượng việc làm của Úc được ghi nhận giảm 43.000 sau khi tăng 113.000 trong hai tháng trước đó, nhưng họ muốn tập trung vào xu hướng cơ bản, cụ thể là bốn tháng đầu năm nay trung bình mỗi tháng tăng 28.000 trong tháng đầu tiên. bốn tháng trong năm và trung bình là 32.000 trong 12 tháng qua. Tăng trưởng việc làm tiềm năng đang dần chậm lại dưới 3%, đây là điều mà hầu hết các quốc gia muốn thấy. Tuy nhiên, do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Úc tăng lãi suất giảm dần, AUDUSD sẽ kiểm tra đáy của phạm vi hiện tại khoảng 0,6560.

03

MUFG

Mitsubishi UFJ: Đồng đô la tăng cao hơn bắt nguồn từ việc nới lỏng mối quan tâm về trần nợ, giảm kỳ vọng vào cắt giảm lãi suất

Vào ngày 18 tháng 5, nhà phân tích Derek Halpenny của Mitsubishi UFJ cho biết đồng đô la tăng giá so với hầu hết các loại tiền tệ G10 khác do các bình luận từ các chính trị gia Hoa Kỳ làm tăng sự lạc quan của thị trường vào việc sẽ đạt được thỏa thuận nâng trần nợ, thúc đẩy khẩu vị rủi ro, từ đó giảm kỳ vọng vào lãi suất tương lai của Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất. Điều này được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho rằng các cuộc đàm phán hiệu quả với đảng Cộng hòa có thể tránh được tình trạng vỡ nợ.