Ngày 17 tháng 05 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ Vào lúc 07:00, ông Bostic - thành viên FOMC năm 2024 và Chủ tịch Fed Atlanta và ông Goolsbee - thành viên FOMC năm 2023 và Chủ tịch Fed Chicago sẽ tham gia cuộc họp hội đồng về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ. Trước đó, ông Bostic lập luận về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay không phải là kỳ vọng cơ bản và có thể cần tiếp tục tăng lãi suất nhưng muốn tạm dừng; ông Goolsbee cho biết cuộc họp gần nhất vẫn chưa thống nhất về việc tăng lãi suất hay không.

☆ Vào lúc 17:50, Thống đốc BoE Bailey sẽ phát biểu tại cuộc họp thường niên của Phòng Thương mại Anh (BCC). Nhà đầu tư cần theo dõi quan điểm của ông về tốc độ tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) trong tương lai.

☆ Vào lúc 22:30, cập nhật trữ lượng dầu thô của Hoa Kỳ theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) (12/05/2023)

Thị trường hiện đang kỳ vọng số liệu sẽ giảm 1,3 triệu thùng. Cập nhật trữ lượng dầu thô của Hoa Kỳ theo Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) trong tuần được công bố sáng nay ghi nhận mức tăng 3,629 triệu thùng, so với mức giảm dự kiến là 1,3 triệu thùng.

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Ba (ngày 16 tháng 5), các cuộc đàm phán về trần nợ của Hoa Kỳ bế tắc ảnh hưởng đến khẩu vị rủi ro, doanh số bán lẻ tháng 4 của Hoa Kỳ chuyển biến tích cực, chỉ số đô la đã đạt mức cao nhất trong 5 tuần, tăng cao tới 102,77, cuối phiên tăng 0,166 % ở mức 102,62. EURUSD giảm xuống sau khi vượt trên mốc 1,09 và GBPUSD giảm khoảng 0,5% và mất điểm xuống 1,25.

Lãi suất trái phiếu Mỹ tăng lên đáng kể, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt tối đa 3,573%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 3,541%, tăng gần 1% trong ngày; lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng hơn 10 điểm cơ bản, ổn định trên mốc 4% và có lúc tăng lên trên 4,10%. Cả hai đều tăng trong ba ngày lên mức cao mới trong hai tuần.

Giá vàng giao ngay (spot gold) đã thất bại trong việc giữ vững ở mức 2020 trong ngày và bắt đầu lao dốc ngay sau khi doanh số bán lẻ được công bố, tụt khỏi mốc 2.000 đô la và chạm mốc 1.990 đô la lần đầu tiên sau hai tuần, cuối phiên giảm 1,46% tại 1.988,95 USD/ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) cuối phiên giảm 1,5% ở mức 23,75 USD/ounce.

Dầu thô quay đầu giảm sau khi tăng gần 1% trong ngày, với dầu thô WTI tụt khỏi mốc 71 USD và giảm 1,12% ở mức 70,62 USD/thùng; Dầu thô Brent tụt khỏi mốc 75 USD và giảm 1,27% xuống 74,72 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục thua lỗ vào cuối phiên giao dịch và kết thúc phiên giao dịch ở mức thấp hơn, với Nasdaq giảm 0,18%, chỉ số Dow giảm 1,01% và S&P 500 giảm 0,64%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index giảm 0,5%, với MISSFRESH tăng 50% và Futu Holdings Limited và TIGR.US lần lượt giảm 4,4% và 7,3%. PACW.US về cơ bản đã xóa sạch mức tăng của ngày hôm trước, với mức giảm 14,5%.

Do sự thiếu chắc chắn về tiến độ trần nợ của Hoa Kỳ, cùng với dữ liệu kinh tế ảm đạm, chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm vào cuối phiên giao dịch, chỉ số DAX30 của Đức giảm 0,09%; Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,34%; chỉ số CAC40 của Pháp giảm 0,16%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu giảm 0,04%; Chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha giảm 0,09%; Chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 0,13%.

Điểm nhấn thị trường

1. Vấn đề trần nợ - ông McCarthy cho biết sau cuộc họp vòng thứ hai với Biden, hai bên vẫn chưa có tiếng nói chung, nhưng có thể đạt được thỏa thuận vào cuối tuần. Ông Biden đã hủy chuyến thăm Úc sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản và trở về nước để gặp lại ông McCarthy vào cuối tuần, và ông Biden rất lạc quan về việc có thể đi đến một thỏa thuận. Sau cuộc họp, chênh lệch chỉ số hợp đồng hoán đổi rủi ro (CDS) một năm của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 155 điểm cơ bản.

2. Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 4 tăng 0,4% so với tháng trước, thấp hơn mức ước tính 0,8%.

3. CEO Dimon của JPMorgan Chase: JPMorgan Chase khó có thể mua thêm các ngân hàng đang gặp khó khăn.

4. Các bộ trưởng tài chính EU họp và không thống nhất về vòng trừng phạt thứ 11 đối với Nga.

5. Ông Biden đã phủ quyết dự luật khôi phục thuế quan đối với các tấm pin mặt trời ở bốn quốc gia Đông Nam Á.

6. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 0,6% ở mức 2127,18 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 1990.

7. Cục Dự trữ Liên bang - Phó Chủ tịch Giám sát Tài chính Barr: tỷ lệ trống bất động sản thương mại đẩy rủi ro lên cao, chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thất bại điều tiết của Fed trong nhiệm kỳ của mình. Theo ông Logan: Thắt chặt hơn không có nghĩa là ít cam kết hơn đối với lạm phát mục tiêu. Theo ông Goolsbee: không đồng ý với việc sử dụng kỳ vọng của thị trường để thiết lập chính sách, vẫn chưa đưa ra quyết định về nghị quyết tháng 6, còn quá sớm để nói về việc cắt giảm lãi suất. Theo ông Williams: Nền kinh tế dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm nay và lạm phát đang dần đi đúng hướng. Theo ông Meister: dữ liệu cho thấy rằng lãi suất chưa đạt đến mức hạn chế đủ để xác định bước tiếp theo là tăng hay giảm lãi suất và chưa đạt đến mức tạm ngừng tăng lãi suất.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột:

1. Theo CNN, người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev của Ukraine cho biết Kiev đã hứng chịu các cuộc không kích “dữ dội bất thường”, sử dụng máy bay không người lái, tên lửa hành trình và có thể cả tên lửa đạn đạo. Phần lớn các mục tiêu của kẻ thù trên bầu trời Kiev đã bị phát hiện và tiêu diệt.

2. Tình báo Bộ Quốc phòng Anh: Tại Bakhmut, Ukraine, lực lượng Wagner của Nga tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc giải phóng các vị trí của Ukraine. Trong bốn ngày qua, các lực lượng Ukraine đã đạt được tiến bộ về mặt chiến thuật trong việc giữ vững hai bên sườn của họ ở Bakhmut, điều đã có lợi cho họ.

3. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine: Trong vài ngày qua, các lực lượng Ukraine đã tái chiếm khoảng 20 km2 xung quanh Bakhmut.

4. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng hải quân và không quân có độ chính xác cao nhằm vào các lực lượng và kho đạn dược của Ukraine, và mục tiêu đã đạt được. Lực lượng Nga phá hủy hệ thống phòng không Patriot của Kiev.

5. Đáp lại tuyên bố của Kiev rằng họ đã đánh chặn 6 tên lửa siêu thanh Dagger của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết số lần đánh chặn được báo cáo bởi phía Ukraine gấp ba lần số lần phóng của Nga.

6. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine: Đêm qua Ukraine đã bắn hạ toàn bộ 18 tên lửa của Nga.

Tình hình vòng trừng phạt:

1. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU kêu gọi trấn áp việc Ấn Độ bán lại dầu của Nga.

2. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết một số nước Trung Á đã phát đi tín hiệu rằng họ có thể tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

3. Các bộ trưởng tài chính EU đã gặp nhau và không thống nhất về vòng trừng phạt thứ 11 đối với Nga.

4. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cấm nhập khẩu uranium của Nga.

MHMarkets

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs tin rằng khả năng ông Biden và các nhà lãnh đạo quốc hội đồng ý về trần nợ là rất thấp vào thời điểm này. Điều này dường như áp dụng cho tất cả các cuộc họp hiện tại và tỷ lệ đạt được thỏa thuận chỉ được cải thiện khi thời hạn cuối cùng đến gần. Kỳ vọng cốt lõi của Goldman Sachs vẫn là số dư tiền mặt của Kho bạc sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 13 tháng Sáu.

02

SOCIETE GENERALE

Tâm lý định giá quá cao của đồng đô la Mỹ sẽ không dễ bị lung lay

Vào ngày 12 tháng 5, theo ông Kit Juckes, Giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu tại Societe Generale, xu hướng trong ngày của đồng đô la Mỹ có thể chấp nhận được, nhưng định giá của nó thì không. Sự phục hồi của đồng yên chỉ còn là vấn đề chờ đợi động thái từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Các điều kiện kinh tế hoặc địa chính trị toàn cầu hiện tại chưa đủ chứng minh cho việc đồng đô la Mỹ đang ở mức cao từ năm 2021 đến năm 2022. Trên cơ sở hàng ngày, các vị trí, xu hướng lãi suất, sự không chắc chắn về địa chính trị và xu hướng dữ liệu kinh tế đều cho thấy rằng đồng đô la Mỹ có thể duy trì trong một phạm vi hẹp trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, tâm lý định giá quá cao của đồng đô la Mỹ sẽ không dễ gì thoát khỏi. Sự phục hồi của đồng yên và việc chấm dứt tâm lý này chỉ là vấn đề chờ đợi động thái của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà thôi.

03

MUFG

Mitsubishi UFJ: Lira Thổ Nhĩ Kỳ có thể kéo dài xu hướng giảm nếu Erdogan thắng cử

Vào ngày 15 tháng 5 – Đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ có thể suy yếu hơn nữa nếu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếp tục chiếm được đa số (sự ủng hộ) trong cuộc bầu cử vào Chủ nhật, khiến ông trở thành ứng cử viên rõ ràng được yêu thích để tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 28 tháng 5, Mitsubishi UFJ cho biết. Trong một báo cáo của ông Lee Hardman, nhà phân tích ngoại hối tại Mitsubishi UFJ, việc tiếp tục thiết lập chính sách tiền tệ phi tiêu chuẩn, thâm hụt giao dịch gia tăng, lạm phát gia tăng và dự trữ ngoại hối ngày càng giảm sẽ dẫn đến sự suy yếu hơn nữa của đồng Lira sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Theo ông Lee Hardman, xu hướng mất giá của đồng Lira đã chậm lại trước cuộc bầu cử năm nay, nhường chỗ cho “sự phục hồi của xu hướng giảm (trước đó)”. Đồng đô la hiện tăng 0,2% so với đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ, lên khoảng 19,6596.