Ngày 16 tháng 05 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ 09:30 AUD Biên bản cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Úc (RBA)

Nhà đầu tư cần chú ý đến quan điểm về việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng Năm.

☆16:00 EUR Báo cáo thị trường dầu của Pháp theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) (Tháng 5)

Nhà đầu tư cần chú ý đến quan điểm về thị trường dầu mỏ trong tương lai gần và thị trường tương lai.

☆ 20:30 USD Doanh số bán lẻ hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 4)

Con số được kỳ vọng ở mức 0,7%, phục hồi từ giá trị trước đó là -0,6%.

☆ Hôm nay và sáng ngày mai, một số quan chức Fed sẽ có bài phát biểu:

Vào lúc 20:15, bài phát biểu của ông Mester - Chủ tịch Fed Cleveland Meste, một nhân vật nổi tiếng đứng về chính sách thắt chặt lãi suất;

Vào lúc 20:55, ông Bostic - Chủ tịch Fed Atlanta sẽ phát biểu khai mạc tại một sự kiện;

Vào lúc 22:00, ông Barr - Thống đốc Fed sẽ phát biểu điều trần tại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện;

Vào lúc 22:30, Chủ tịch Fed Richmond Balkin sẽ có bài phát biểu.

☆ Cuộc họp giữa Biden và các nhà lãnh đạo quốc hội về trần nợ dự kiến sẽ diễn ra theo kế hoạch vào 3 giờ chiều thứ Ba (3 giờ sáng Thứ Tư, theo giờ mùa hè).

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Hai, giá vàng giao ngay (spot gold) dao động trong phạm vi hẹp và bị chặn nhiều lần ở mốc 2.020 USD trước khi kết thúc phiên giao dịch với mức tăng tăng 0,28% ở mức 2.016,44 USD/ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) theo cùng hướng với vàng, cuối phiên tăng 0,52% ở mức 24,09 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD suy yếu nhưng vẫn đứng trên mốc 102, cuối phiên tăng 0,26% lên 102,43; Lãi suất trái phiếu của Mỹ tăng rồi giảm, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm nhạy cảm với triển vọng lãi suất, tăng lên mức cao nhất trong ngày tại 4,031%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 4,010%; Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng trên 3,5%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 3,507%.

Sau ba ngày suy yếu liên tiếp, dầu thô đã tăng hơn 1% vào thứ Hai. Dầu thô WTI giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 69,39 đô la trong giao dịch châu Á, sau đó tăng mạnh và phục hồi về mức đầu ngày, cuối phiên tăng 1,79% ở mức 71,28 đô la một thùng; Dầu thô Brent tăng lên gần 75 đô la, cuối phiên tăng 1,78% ở mức 75,49 đô la một thùng.

Nasdaq của Hoa Kỳ tăng 0,66%, chỉ số Dow tăng 0,14% và S&P 500 tăng 0,3%. Chứng khoán Trung Quốc nhìn chung tăng, với chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index tăng 4,0% và Alibaba tăng 3,4%. Các ngân hàng khu vực mạnh lên, Chỉ số Ngân hàng KBWtăng 2,5%, Ngân hàng Westpac Hopewell tăng 17,5%, Ngân hàng Alerans West tăng 12%.

Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,02%; Chỉ số FTSE 100 tăng 0,3%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu giảm 0,03%.

Điểm nhấn thị trường

1. Các bài phát biểu chính thức từ Fed - Theo ông Balkin: Sự ổn định tài chính hiện tại không gây trở ngại cho nhu cầu tăng lãi suất để chống lạm phát. Theo ông Bostic: Cắt giảm lãi suất trong năm nay không phải là kỳ vọng cơ bản của tôi, có thể cần tiếp tục tăng lãi suất nhưng có xu hướng tạm dừng. Theo ông Kashkari: Lạm phát quá cao nhưng đang giảm, Fed còn nhiều việc phải làm. Theo ông Goolsby: đánh giá dữ liệu trong tương lai để quyết định chính sách vào tháng 6, cuộc họp cuối cùng đã bị giằng xé giữa việc tăng lãi suất hay không.

2. Truyền thông đối ngoại: Pháp ký tuyên bố ủng hộ Ukraine trở thành thành viên NATO.

3. Hoa Kỳ sẽ lấp đầy 3 triệu thùng dầu dự trữ chiến tranh vào tháng 8, yêu cầu người bán cung cấp giá chào hàng vào cuối tháng 5.

4. Nga sẽ tăng thuế xuất khẩu dầu lên 16,2 USD/tấn từ ngày 1/6.

5. Dữ liệu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho thấy Trung Quốc đã tăng nắm giữ khoản nợ của Hoa Kỳ thêm 20 tỷ đô la vào tháng 3, chấm dứt bảy tháng giảm liên tiếp.

6. Sàn giao dịch Hàng hóa Chicago (CME): Lãi suất mở đối với hợp đồng tương lai của Kho bạc Hoa Kỳ đã vượt quá mức cao trước đó là 17 triệu hợp đồng với giá trị danh nghĩa là 2 nghìn tỷ đô la.

7. Vấn đề trần nợ - ông McCarthy: Hai bên đàm phán về trần nợ vẫn cách xa nhau. Theo ông Yellen: một lần nữa được cảnh báo về khả năng vỡ nợ vào ngày 1 tháng 6, thêm thông tin cập nhật về ngày vỡ nợ vào tuần tới.

8. Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ bước vào vòng cạnh tranh thứ hai, cuộc bầu cử cuối cùng sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 5. Các chỉ số chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ lao dốc trong ngày gây ra cơ chế tan chảy và chi phí huy động vốn ra nước ngoài qua đêm của lira Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt lên hơn 400%.

9. Vị thế quỹ lớn trong Q1 - Warren Buffett mua thêm 20 triệu cổ phiếu Apple, thanh lý TSMC, BlackRock Q1 tiếp tục tăng vị thế đối với cổ phiếu công nghệ, nắm giữ giá trị thị trường của Apple là 170 tỷ USD, Hillhouse Capital trong quý đầu tiên tăng mã của Trung Quốc cổ phiếu, tăng tỷ lệ nắm giữ của một số công ty công nghệ.

Tình hình địa chính trị

Tình hình năng lượng:

1. Xuất khẩu sản phẩm dầu hàng hải của Nga trong tháng 4 giảm 5% so với tháng trước.

2. Mua dầu thô Urals của Thổ Nhĩ Kỳ từ Nga đã tăng gấp đôi so với tháng trước trong nửa đầu tháng Năm.

3. Nga sẽ tăng thuế xuất khẩu dầu lên 16,2 USD/tấn kể từ ngày 1/6.

Tình hình lương thực:

1. Quan chức Bộ Ngoại giao Ukraine: Mặc dù tăng trưởng chậm lại nhưng Ukraine đã xuất khẩu 2,5 triệu tấn nông sản qua hành lang ngũ cốc trong tháng 4. Không có cuộc đàm phán bổ sung nào về Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen được lên kế hoạch cho tuần này. Tình hình xung quanh hành lang ngũ cốc Biển Đen là không chắc chắn.

2. Người đứng đầu cơ quan viện trợ LHQ: Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực gia hạn Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen của Ukraine trong những ngày tới.

MHMarkets

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs có kế hoạch mở văn phòng tại Abu Dhabi.

02

SOCIETE GENERALE

Tâm lý định giá quá cao của đồng đô la Mỹ sẽ không dễ bị lung lay

Vào ngày 12 tháng 5, theo ông Kit Juckes, Giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu tại Societe Generale, xu hướng trong ngày của đồng đô la Mỹ có thể chấp nhận được, nhưng định giá của nó thì không. Sự phục hồi của đồng yên chỉ còn là vấn đề chờ đợi động thái từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Các điều kiện kinh tế hoặc địa chính trị toàn cầu hiện tại chưa đủ chứng minh cho việc đồng đô la Mỹ đang ở mức cao từ năm 2021 đến năm 2022. Trên cơ sở hàng ngày, các vị trí, xu hướng lãi suất, sự không chắc chắn về địa chính trị và xu hướng dữ liệu kinh tế đều cho thấy rằng đồng đô la Mỹ có thể duy trì trong một phạm vi hẹp trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, tâm lý định giá quá cao của đồng đô la Mỹ sẽ không dễ gì thoát khỏi. Sự phục hồi của đồng yên và việc chấm dứt tâm lý này chỉ là vấn đề chờ đợi động thái của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà thôi.

03

MUFG

Mitsubishi UFJ: Lira Thổ Nhĩ Kỳ có thể kéo dài xu hướng giảm nếu Erdogan thắng cử

Vào ngày 15 tháng 5 – Đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ có thể suy yếu hơn nữa nếu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếp tục chiếm được đa số (sự ủng hộ) trong cuộc bầu cử vào Chủ nhật, khiến ông trở thành ứng cử viên rõ ràng được yêu thích để tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 28 tháng 5, Mitsubishi UFJ cho biết. Trong một báo cáo của ông Lee Hardman, nhà phân tích ngoại hối tại Mitsubishi UFJ, việc tiếp tục thiết lập chính sách tiền tệ phi tiêu chuẩn, thâm hụt giao dịch gia tăng, lạm phát gia tăng và dự trữ ngoại hối ngày càng giảm sẽ dẫn đến sự suy yếu hơn nữa của đồng Lira sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Theo ông Lee Hardman, xu hướng mất giá của đồng Lira đã chậm lại trước cuộc bầu cử năm nay, nhường chỗ cho “sự phục hồi của xu hướng giảm (trước đó)”. Đồng đô la hiện tăng 0,2% so với đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ, lên khoảng 19,6596.