MHMarkets ：MHM Tổng quan Thị trường châu Âu

☆09:45 CNY Chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành dịch vụ của Trung Quốc theo Caixin (Tháng 4)

☆13:45 CHF Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ đã điều chỉnh (Tháng 4)

☆14:30 CHF Tỷ lệ lạm phát hàng tháng của Thụy Sĩ (Tháng 4)

☆14:45 EUR Sản xuất công nghiệp hàng tháng của Pháp (Tháng 3)

☆17:00 EUR Doanh số bán lẻ hàng tháng của Châu Âu (Tháng 3) & EUR Bài phát biểu của Thống đốc Jordan từ Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ

☆20:30 CAD Cập nhật thị trường việc làm của Canada (Tháng 4) & USD Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ (Tháng 4) & USD Bảng lương phi nông nghiệp đã điều chỉnh (Tháng 4)

☆Ngày mai vào lúc 01:00 USD Tổng số giàn khoan của Baker Hughes (05/05/2023) & USD Bài phát biểu của ông Bullard từ Fed & USD Bài phát biểu của bà Lisa Cook từ Fed

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Năm, ngay sau khi nghị quyết về lãi suất của Fed được công bố, khủng hoảng ngân hàng lại leo thang; chỉ số đô la Mỹ tiếp tục giảm sau thị tường mở cửa, có khi tụt dưới mốc 101 trước phiên giao dịch châu Âu; tuy nhiên, Nghị quyết lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu công bố đêm qua làm chậm tốc độ tăng lãi suất như dự kiến, đồng euro suy yếu đã giúp đẩy chỉ số U.S lên.

Lãi suất trái phiếu Mỹ giảm xuống mức thấp hơn, trong đó lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm ít hơn do nhạy cảm với triển vọng lãi suất, từ gần 3,80% xuống 3,79% trong ngày; Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ 3,40% xuống gần 3,38% trong ngày.

Giá vàng giao ngay (spot gold) biến động mạnh do lo ngại rủi ro của thị trường, mở cửa vào thứ Năm đã tăng hơn 30 đô la lên 2079,76 đô la một ounce, đạt mức cao kỷ lục; sau đó giảm mạnh, có khi giảm xuống mức thấp trong ngày; trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, tin đồn một ngân hàng khác của Hoa Kỳ có thể sụp đổ giúp vàng lấy lại đà tăng, cuối phiên tăng 0,53% ở mức 2050,31 USD/ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) đứng ở mốc 26 USD, cuối phiên tăng 1,84% lên 26,05 USD/ounce.

Dầu thô trải qua một đợt bán tháo mạnh trong 3 ngày giao dịch liên tiếp trước đó, kết thúc phiên giao dịch vào thứ Năm với hi vọng phục hồi; tuy nhiên, dầu thô WTI mở cửa hôm thứ Năm đã gặp sự cố chớp nhoáng và giảm hơn 5% xuống còn 64,31 USD / thùng, mức giảm lớn hơn nhiều so với dầu thô Brent, sau đó tiếp tục tăng trở lại, gây ra đồn đoán về sự thao túng của một “cá mập”, cuối phiên tăng 0,71% ở mức 68,57 USD; Dầu thô Brent cuối phiên tăng 0,78% lên 72,46 USD/thùng.

Các ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ đồng loạt lao dốc, với chỉ số Dow giảm 0,86%, Nasdaq giảm 0,49% và S&P 500 giảm 0,74%. Cổ phiếu hàng đầu của Trung Quốc tăng, Azera Motors và Xiaopeng Motors tăng 5%; cổ phiếu ngân hàng khu vực giảm mạnh, Chỉ số Ngân hàng KBW giảm 3,8%, Ngân hàng Westpac Hopewell giảm 50%, vốn hóa thị trường được báo cáo là 370 triệu đô la, Ngân hàng Alerans West giảm 38%, Ngân hàng First Horizon giảm 33%.

Chứng khoán châu Âu giảm trên diện rộng, chỉ số DAX30 của Đức giảm 0,54%; Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1,08%; chỉ số CAC40 của Pháp giảm 0,85%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu giảm 0,59%; Chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha giảm 0,38%; Chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 0,63%.

Điểm nhấn thị trường

1. Thị trường trái phiếu từng mạnh mẽ định giá Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 7 và xác suất cắt giảm lãi suất đã giảm xuống 50% vào sáng nay.

2. Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng cả ba loại lãi suất chính thêm 25 điểm cơ bản và cho biết có thể tiếp tục thắt chặt chính sách ngay cả khi Fed tạm dừng tăng lãi suất.

3. Nỗi sợ vỡ nợ khiến trái phiếu ngắn hạn được bán ra và tỷ lệ đấu giá trái phiếu Kho bạc kỳ hạn một tháng của Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục 5,84%.

4. Khủng hoảng ngân hàng:

① Công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) được cho là đang cân nhắc việc yêu cầu các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ chi trả nhiều khoản bổ sung quỹ bảo hiểm hơn và kế hoạch liên quan có thể được công bố vào tuần tới.

② The Financial Times cho biết Ngân hàng Alains West Bank đang cân nhắc việc bán doanh nghiệp của mình, sau đó đã phủ nhận và cho biết The Financial Times đã được sử dụng bởi những người bán khống.

③ Westpac Consolidated Bank: không có dòng tiền gửi bất thường và kế hoạch bán vẫn đang được tiến hành.

④ Ngân hàng Toronto-Dominion Bank và Ngân hàng First Horizon Bank đã đồng ý chấm dứt thỏa thuận sáp nhập.

⑤Ngân hàng Westpac Consolidated Bank giảm 50% chỉ sau một đêm, Ngân hàng Alerans West giảm 38% và Ngân hàng First Horizon giảm 33%.

⑥ Hoa Kỳ Kho bạc nhắc lại sự ổn định của tiền gửi cũng như thanh khoản đầy đủ; các nguồn tin cho biết chính quyền có thể đang đánh giá cổ phiếu ngân hàng để thao túng thị trường.

5. Ả-rập Xê-út hạ giá toàn bộ dầu bán sang châu Á trong tháng 6.

6. Doanh thu iPhone quý 2 của Apple vượt kỳ vọng khi hãng tăng cổ tức và cho phép chương trình mua lại cổ phiếu lên tới 90 tỷ USD.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột

1. Tổng thống Ukraine Zelensky: Ukraine sẽ không đàm phán với Nga về bất cứ điều gì.

2. Nga cáo buộc Mỹ đứng sau vụ Ukraine tấn công Điện Kremlin. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Kirby nói rằng Hoa Kỳ không khuyến khích hoặc cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bên ngoài biên giới của mình.

3. Chương trình “Lực lượng máy bay không người lái” của Ukraine đã đào tạo 10.000 người điều khiển máy bay không người lái, theo Ukrainska Pravda.

4. Nga tổ chức buổi tổng duyệt đêm thứ hai của cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở Moscow.

5. Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ John Haynes nói rằng Nga khó có thể tiến hành một “chiến dịch tấn công lớn” ở Ukraine trong năm nay do thiếu đạn dược và quân đội.

6. Bộ Quốc phòng Nga: Trên hướng Donetsk và Red Liman, quân đội Nga đã tấn công vào các mục tiêu của quân đội Ukraine, bao gồm các điểm quan sát nhân sự, vũ khí và chỉ huy, kho đạn dược và kho nhiên liệu.

7. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine: Trong 24 giờ qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga theo hướng Bakhmut và các hướng khác.

Tình hình viện trợ:

1. Thủ tướng Bỉ: Bỉ đang chuẩn bị gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine.

2. Thủ tướng Hà Lan Rutte: Chúng tôi đang thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine.

3. Theo truyền thông Ukraine: Tổng thống Ukraine Zelensky tại Hà Lan đã thăm nước này cam kết cung cấp trang thiết bị cho quân đội Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không “Patriot”, pháo và xe bọc thép.

4. Dự trữ quốc tế của Ukraine tăng 13% trong tháng 4, đạt mức cao nhất trong 11 năm.

Lệnh trừng phạt:

1. EU có kế hoạch thực hiện vòng trừng phạt thứ 11 đối với Nga trong tháng này; các lệnh trừng phạt nhắm vào các quốc gia giúp Nga trốn trán.

2. Tổng thống Ukraine Zelensky: Ukraine muốn dùng toàn bộ tài sản tịch thu của Nga để tái thiết Ukraine.

3. Bộ Ngoại giao Hungary: Hungary sẽ không cho phép hạn chế năng lượng hạt nhân của Nga.

Tình hình năng lượng

1. Phó Thủ tướng Nga Novak: Lưu lượng dầu mỏ của Nga tới EU đã giảm hơn 2/3.

2. Ả-rập Xê-út giảm giá toàn bộ lượng dầu bán sang châu Á trong tháng 6.

3. Xuất khẩu dầu của Nga từ các cảng phía tây sắp đạt mức cao nhất trong 4 năm là 2,42 triệu thùng/ngày vào tháng 5, các nguồn tin cho biết.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs đang hợp tác với cuộc điều tra của Hoa Kỳ về Ngân hàng Thung lũng Silicon.

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: S&P 500 sẽ tiếp tục tăng nếu phá vỡ mức 4195/4220

Ngày 3 tháng 5, Societe Generale cho biết, S&P 500 đang ở gần ngưỡng kháng cự quan trọng 4195/4220, tái hiện đỉnh tháng 2 và khoảng giảm trước đó. S&P 500 đã rơi vào đáy kể từ tháng Mười. Điều đáng chú ý, 50-DMA đã vượt lên trên 200-DMA, tạo thành hình chữ thập vàng; mở ra tiềm năng tăng giá. Một bước đột phá về giá có thể sắp xảy ra. Khi chỉ số S&P 500 vượt lên trên 4195/4220, xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Các mục tiêu tiềm năng tiếp theo có thể là đỉnh của tháng 8 năm ngoái lần lượt tại 4320 và 4510.

03

MUFG

Theo ông George Goncalves, trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô Hoa Kỳ tại Mitsubishi UFJ: Tuyên bố của FOMC nhất quán với tuyên bố của Fed vào năm 2006, khi Fed đẩy lãi suất quỹ liên bang lên mức cao nhất là 5,25%. Fed chưa bao giờ nói thẳng theo cách “chúng tôi đã tăng lãi suất”, nhưng theo ông, đây là động thái rõ ràng nhất từ Fed trong thời gian gần đây.

Tuyên bố | Miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong tài liệu này chỉ là lời khuyên chung, không phải là lời khuyên đầu tư, tình hình tài chính hay dành cho nhu cầu đặc biệt của bất kỳ ai. MHMarkets nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ thời điểm phát hành. MHMarkets không bảo đảm hoặc tuyên bố về bài tham khảo này. Các ví dụ trong bài tham khảo này chỉ mang tính minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, MHMarkets và nhân viên của MHMarkets sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả sơ suất, từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc bỏ sót trong bài tham khảo. Các tính năng của sản phẩm MHMarkets, bao gồm các khoản phí và lệ phí hiện hành, được nêu trong tuyên bố về sản phẩm có sẵn trên trang web MHMarkets, nhà đầu tư nên xem xét trước khi quyết định giao dịch với các sản phẩm này. Các công cụ phái sinh luôn tiềm ẩn rủi ro gây thua lỗ thậm chí vượt quá khoản thanh toán ban đầu của nhà đầu tư. MHMarkets khuyên nhà đầu tư nên tự cân nhắc nguồn thông tin đáng tin cậy cho riêng mình.

MHMarkets, (viết tắt:MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.