MHMarkets ：MHM Tổng quan Thị trường châu Âu

☆ Vào lúc 14:00 GMT, công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 và chỉ số giá bán lẻ (RPI) tháng 3 của Anh. Số liệu hôm thứ Ba cho thấy tốc độ tăng lương gần đây ở Anh bất ngờ tăng nhanh, tăng thêm áp lực lạm phát khiến Ngân hàng Trung ương Anh lo lắng.

☆ Vào lúc 17:00, công bố chỉ số CPI hàng tháng và hàng năm của tháng 3 tại khu vực đồng Eur. Hôm thứ Hai, Bà Christine Lagarde - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết, tỷ lệ lạm phát hiện tại của Khu vực đồng Euro vẫn còn quá cao và chưa có dấu hiệu giảm xuống. Thị trường đang kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất hơn nữa.

☆ Vào lúc 22:30, công bố số liệu về trữ lượng dầu thô và dự trữ xăng dầu chiến lược theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) tính đến ngày ngày 14 tháng 4. Vào thứ Tư, trữ lượng dầu thô theo Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) ghi nhận mức giảm lên đến 2,675 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 14 tháng 4. Nếulượng tồn kho của EIA cũng ghi nhận mức giảm lớn như vậy, giá dầu sẽ lại được đẩy lên mức cao hơn nữa.

☆ Vào lúc 2:00 ngày mai, Cục Dự trữ Liên bang đã công bố “Brown Book” về các điều kiện kinh tế. Brown Book, được phát hành vào đầu tháng 3, đánh giá hoạt động kinh tế tổng thể của Hoa Kỳ tăng trưởng nhẹ, thị trường lao động vẫn còn thắt chặt và áp lực lạm phát vẫn lan rộng. Tuy nhiên, một số chỉ số trong nền kinh tế Hoa Kỳ đã thay đổi kể từ khi cuốn Brown Book thứ hai được phát hành.

☆ Vào lúc 5:30 ngày mai, Ông Goolsbee - Chủ tịch Fed Chicago sẽ có bài phát biểu. Khi chu kỳ tăng lãi suất hiện tại sắp kết thúc, sự chia rẽ giữa các quan chức Fed sẽ là điểm nhấn. Goolsbee trước đây đã đưa quan điểm về việc kiên nhẫn trước khi xem xét tăng lãi suất hơn nữa, lập trường của ông được coi là động thái ôn hòa.

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Ba, giá vàng giao ngay (spot gold) nhìn chung đi lên, từng giảm mạnh xuống gần mốc năm 1990 do chịu áp lực từ động thái thắt chặt từ ông Bullard; Nhưng sau đó, tăng gần 20 đô la từ mức thấp trong ngày để lấy lại mốc 2.000, cuối phiên tăng 0,56% ở mức 2005,33 đô la một ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) cũng di chuyển tương tự, chạm mức cao nhất trong ngày là 25,313, sau đó giảm vào cuối phiên, kết thúc phiên giao dịch tăng 0,73% ở mức 25,2 USD/ounce.

Chỉ số đô la Mỹ đã kết thúc chuỗi hai ngày liên tiếp, quay về điểm bắt đầu của ngày thứ Hai, giảm 0,362% xuống 101,74; lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ tiếp tục xu hướng giảm, kết thúc phiên giao dịch ở mức 3,578%.

Dầu thô quốc tế dao động đi ngang với biên độ mở rộng tại Mỹ. Dầu thô WTI của Mỹ từng tụt khỏi mốc 80 USD, sau đó nhanh chóng phục hồi, cuối phiên tăng 0,1% ở mức 80,97 USD/thùng; Dầu thô Brent kết thúc phiên giao dịch ở mức 85 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ Dow và Nasdaq đi ngang, S&P 500 tăng 0,08%. Cổ phiếu WSB, cổ phiếu phổ biến nhất của Trung Quốc giảm, Azera giảm khoảng 3%, Ideal Auto, NetEase khoảng 2%.

Chứng khoán châu Âu nhận thêm tin vui, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,59%, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,38%, chỉ số CAC40 của Pháp tăng 0,47%, chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu giảm 0,6%.

Điểm nhấn thị trường

1. Bài phát biểu của Ông Bullard từ Cục Dự trữ Liên bang: Ủng hộ tăng lãi suất lên 5,75% và duy trì trong thời gian dài hơn. Thị trường thổi phồng lo ngại về suy thoái và không nên kỳ vọng rằng Fed sẽ không có hành động gì thêm; theo Ông Bostek: Chúng tôi ủng hộ việc tăng lãi suất trở lại và sau đó duy trì trong một khoảng thời gian.

2. Các nhà đàm phán của EU đã đạt được thỏa thuận về dự luật chip châu Âu trị giá 47 tỷ đô la để thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn.

3. Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Hoa Kỳ (FDIC): Tỷ lệ dự trữ bắt buộc của quỹ bảo hiểm tiền gửi có thể tăng trở lại mức yêu cầu 1,35% vào đầu năm tới; Trước đây, quỹ được sử dụng một phần để tài trợ tiền gửi ngân hàng.

4. Lực lượng vũ trang Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh đồng ý ngừng bắn tạm thời trong 24 giờ; Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ đã bị bắn ở Sudan và Nhà Trắng đã tuyên bố rằng không có kế hoạch sơ tán công dân.

5. Một quỹ trực thuộc Brookfield, một đại gia bất động sản của Mỹ, đã báo cáo vụ vỡ nợ CMBS lần thứ hai trong năm nay, chủ yếu liên quan đến các bất động sản nằm ở Washington với quy mô 160 triệu USD.

6. Ba ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang địa phương có quan điểm diều hâu đã tìm cách tăng lãi suất chiết khấu thêm 50BP vào tháng 3, cuối cùng là +25BP.

7.Ấn Độ đang xem xét sửa đổi luật thuế thu nhập, tập trung vào lãi vốn.

8. Tất cả các chuyến bay của Southwest Airlines tạm thời bị hạ cánh do lỗi tường lửa của nhà cung cấp.

9. Nghị viện Châu Âu: Hỗ trợ EU trong việc giảm 62% lượng phát thải carbon từ thị trường vào năm 2005 vào năm 2030; Và thông qua thuế biên giới carbon của EU.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột:

1. Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, hôm thứ Ba, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 30 cuộc tấn công của Nga từ bốn hướng. Nga đã tiến hành 4 tên lửa và 44 cuộc không kích nhằm vào quân đội Ukraine, đồng thời sử dụng các hệ thống MLR để tiến hành gần 20 cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine và các khu vực đông dân cư, gây thương vong cho dân thường.

2. Các quan chức phương Tây cho rằng Nga đang “thụt lùi” trong việc sử dụng thiết bị ở Ukraine và không thấy sự gia tăng đáng kể các thiết bị mà quân đội Nga triển khai ở Ukraine.

3. Bộ Quốc phòng Nga: Hai máy bay ném bom chiến lược của Nga bay thường xuyên trên biển Okhotsk và biển Bering.

Tình hình viện trợ:

1. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Ukraine, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thông báo vào ngày 18 giờ địa phương rằng Ukraine đã nhận được 8 xe tăng “Leopard 2” do Canada chuyển giao, được Không quân Canada vận chuyển đến Ukraine.

2. Chính phủ Đức đã chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, cũng như 16 xe tải hạng nặng Zetros (tổng cộng 76 xe) và 2 phương tiện phòng thủ biên giới (tổng cộng 124 xe).

Tình hình năng lượng:

1. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine: Tính đến thời điểm hiện tại, Ukraine có 9 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên.

2. Gazprom: Châu Âu có thể gặp khó khăn trong việc lấp đầy trữ lượng khí đốt tự nhiên của mình bằng mức của năm ngoái.

Tình hình lương thực:

1. Ba Lan và Hungary cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine nhưng cho phép vận chuyển quá cảnh.

2. EU sẽ đàm phán với 5 quốc gia trong đó có Ba Lan về lệnh cấm các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine.

3. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng không có tiến triển nào trong vấn đề Thỏa thuận Lương thực Biển Đen.

4. Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc: Ngoại trưởng Nga Lavrov và Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres sẽ thảo luận về vấn đề “buôn bán thực phẩm” vào tuần tới.

5. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng các cuộc kiểm tra các tàu vận chuyển thực phẩm từ Ukraine đã được nối lại. Các quan chức cấp cao của Ukraine phủ nhận rằng các cuộc kiểm tra tàu dựa trên Thỏa thuận Lương thực Biển Đen đã được nối lại.

6. Công ty tư vấn nông nghiệp Sovecon của Nga đã điều chỉnh dự báo sản lượng lúa mì của Nga năm 2023 lên 86,8 triệu tấn, với khối lượng xuất khẩu ước tính là 43 triệu tấn lúa mì của Nga trong năm 2023/24.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Nâng kỳ vọng lãi suất cuối kỳ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) lên 3,75%. 

Vào ngày 18 tháng 4, các nhà kinh tế của Goldman Sachs đã nâng dự báo về lãi suất cuối kỳ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, phản ánh căng thẳng thị trường tài chính đã giảm bớt và lạm phát tiềm ẩn mạnh mẽ được duy trì. Các nhà phân tích do Jari Stehn dẫn dắt cho biết, dự kiến Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7 và khả năng tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản hoặc 50 điểm cơ bản vào cuộc họp vào tháng tới rất gần. Do số liệu diễn biến tốt, bao gồm các dấu hiệu cho thấy điều kiện cho vay của ngân hàng bớt ảm đạm hơn, dữ liệu lạm phát mạnh hơn vào tháng 4, rất có khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản. Từ bây giờ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ dần dần thắt chặt chính sác. Lý do có thể kể đến áp lực gần đây từ ngành ngân hàng và một số tác động đến hoạt động cho vay. “Chúng tôi kỳ vọng lạm phát cơ bản sẽ hạ nhiệt trong những tháng tới, bức tranh toàn cầu vẫn chưa có gì chắc chắn”

02 

SOCIETE GENERALE 

【Societe Generale: USDCAD đã đạt đỉnh như tỷ giá của Hoa Kỳ】

Vào ngày 12 tháng 4, Societe Generale cho biết, không ai mong đợi lãi suất chính sách của Ngân hàng Canada sẽ thay đổi vào tối nay. Tuy nhiên, các nhà đầu tư hợp đồng tương lai đã đặt vị thế bán khống chưa từng thấy ở USDCAD kể từ tháng 1 năm 2019. USDCAD theo dõi lãi suất tương đối của Hoa Kỳ và Canada, nhưng cho đến nay, lý do chính dẫn đến sự chênh lệch là xu hướng lãi suất của Hoa Kỳ. Societe Generale tin rằng USDCAD đã đạt đỉnh và sẽ giảm xuống mức 1,25 trong những tháng tới, dù dữ liệu CPI cơ bản và tình hình ảm đạm của Ngân hàng Trung ương Canada cũng khó giúp USDCAD tăng trở lại.

03 

MUFG

MUFG tin rằng những diễn biến gần đây sẽ hỗ trợ đồng đô la Canada, vì vậy MUFG đã đặt các vị thế bán mới so với đồng đô la Mỹ, với mức mục tiêu là 1,2950 và mức cắt lỗ là 1,3650.