Mohicans markets：MHM - Tin tức hôm nay

☆Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đang chờ xử lý Yellen đã tham dự phiên điều trần

☆08:30 Tỷ lệ thất nghiệp hàng quý của Úc được điều chỉnh trong tháng Hai

☆ 09:30 Báo cáo hàng tháng về giá nhà ở tại 70 thành phố lớn và vừa ở Trung Quốc

☆ Vào lúc 14:00, Baidu đã tổ chức buổi họp báo với chủ đề ERNIE Bot

☆ 19:00 Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Vương quốc Anh đưa ra một bản trình bày tóm tắt về ngân sách Vương quốc Anh

☆ 20:30 Tỷ lệ bán buôn hàng tháng của Canada vào tháng1, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu trong tuần từ Hoa Kỳ đến ngày 11 tháng 3, tổng số nhà ở mới hàng năm bắt đầu ở Hoa Kỳ vào tháng Hai, tổng số giấy phép xây dựng ở Hoa Kỳ vào tháng Hai, chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tại Hoa Kỳ vào tháng Ba, và tỷ lệ hàng tháng của chỉ số giá nhập khẩu tại Hoa Kỳ vào tháng Hai

☆ 21:15 Ngân hàng Trung ương châu Âu công bố nghị quyết lãi suất và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Lagarde đã tổ chức một cuộc họp báo

☆ 22:30 Kiểm toán dữ liệu khí đốt tự nhiên của EIA trong tuần từ Hoa Kỳ đến ngày 10 tháng 3

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Đêm qua, tỉ lệ lạm phát của Mỹ bất ngờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Dữ liệu PPI bất ngờ giảm 0,1% so với tháng trước và tăng trưởng hàng năm chậm lại từ 5,7% xuống 4,6%. “Dữ liệu khủng bố” cũng giảm mạnh. Tuy nhiên, do thị trường lo ngại rằng Credit Suisse sẽ gây ra cuộc khủng hoảng ngân hàng châu Âu, thị trường trú ẩn an toàn tràn vào đồng đô la Mỹ và chỉ số đô la Mỹ đã từng phá vỡ mốc 105 trong ngày, đóng cửa tăng 1,01% ở mức 104,77.

Bị ảnh hưởng bởi nhu cầu về tâm lý lo ngại rủi ro, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm giảm 69 điểm cơ bản xuống 3,72% cùng một thời điểm trong ngày. Tính đến thời điểm đóng cửa chứng khoán Mỹ, khối lượng giao dịch là khoảng 3,9%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm 32 điểm cơ bản trong ngày, từ 3,69% xuống 3,45%.

Đồng thời, vàng giao ngay được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và sự sụt giảm mạng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Có thời điểm, nó đã tăng hơn 33 đô la Mỹ lên 1937,28 đô la Mỹ / ounce, kết thúc tăng 0,78% lên 1918,73 đô la Mỹ / ounce. Bạc giao ngay sau khi lấy lại mốc 22 USD trong ngày, đóng cửa tăng 0,45% lên 21,78 USD/ounce.

Mặc dù báo cáo hàng tháng của IEA đã làm tăng nhu cầu dầu của Trung Quốc, nhưng dầu thô đã bị kìm hãm bởi tâm lý lo ngại rủi ro và mất máu trong ba ngày liên tiếp. Dầu thô WTI giảm xuống dưới 66 USD, mức giảm trong ngày lớn nhất trong sáu tháng, đóng cửa giảm 4,53% xuống 68,21 USD/thùng; Dầu thô Brent từng giảm xuống dưới 72 USD/thùng, đóng cửa giảm 4% xuống 74,39 USD/thùng. Sự sụt giảm tích lũy của hai công ty dầu mỏ trong tuần này là hơn 10%, và cả hai đều giảm xuống mức thấp mới trong hơn một năm.

Ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ chia tách, với Dow Jones giảm 0,87%, Nasdaq tăng 0,05% và S&P 500 giảm 0,69%. Các lĩnh vực năng lượng, vật liệu và tài chính ảnh hưởng rất lớn đến thị trường. Credit Suisse kết thúc phiên giảm 14,1% trong 5 ngày giao dịch liên tiếp, với tổng giá trị thị trường khoảng 8,5 tỷ USD.

Chứng khoán châu Âu kết thúc phiên giao dịch giảm mạnh, với chỉ số DAX30 của Đức giảm 3,25%, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 3,81%, chỉ số CAC40 của Pháp giảm 3,58%, chỉ số Stoxx 50 của châu Âu giảm 3,41%, chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 4,31% và chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 4,60%. Ngoài ra, Credit Suisse đóng cửa giảm khoảng 24%.

Thị trường tập trung

1.Nick Timiraos, “quan chức bóng tối” của Fed, đã viết một bài báo gợi ý cho rằng Fed sẽ đình chỉ việc tăng lãi suất do tình trạng hỗn loạn ngân hàng gần đây.

2. Credit Suisse nhận được sự cam kết bằng lời nói từ chính quyền Thụy Sĩ về thanh khoản, chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm xuống còn 14%, đồng franc Thụy Sĩ giảm 2%.

3. Sự xáo trộn bởi ngân hàng Silicon Valley:

① Các ngân hàng Mỹ đã nhận được hơn 15 tỷ USD tiền gửi trong một khoảng thời gian ngắn.

② Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã khởi động lại chương trình bán SVB.

③ S&P: hạ cấp First Republic Bank xuống trạng thái rác và đưa nó vào danh sách theo dõi tiêu cực.

④ Goldman Sachs có thể đã kiếm được lợi nhuận hơn 100 triệu USD trong thương vụ thỏa thuận nợ của Ngân hàng Silicon Valley (SVB) vào tuần trước.

⑤ Chỉ số KBW Bank Index của chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm 3,65% trong đêm, với First Republic Bank đóng cửa giảm 20% và Credit Suisse đóng cửa giảm 14%.

4. Báo cáo hàng tháng của IEA: Thặng dư thị trường dầu mỏ khi Nga khai thác nhiều dầu thô hơn.

5. Cục Dự trữ Liên bang: Dịch vụ thanh toán tức thì FedNow sẽ được ra mắt vào tháng Bảy.

6. Trái phiếu đô la của Credit Suisse đến hạn vào năm 2026 đã giảm xuống mức nợ khó đòi.

7. Chính quyền Anh không kỳ vọng nền kinh tế Anh sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay

8. Truyền thông Hoa Kỳ: Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ hy vọng sẽ buộc chính quyền Biden đánh giá lại mối quan hệ với Ả Rập Xê Út.

9. Tạp chí phố Wall đã trích dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này: G7 phản đối việc hạ trần giá 60 USD/thùng đối với dầu của Nga.

10. Nhật Bản đã tăng nắm giữ khoản nợ của Mỹ thêm 28 tỷ USD trong tháng 1 và Trung Quốc đã giảm tỷ lệ nắm giữ trong tháng thứ năm liên tiếp.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột：

1. Bộ Quốc phòng Nga: Trong ngày qua, Ukraine đã mất hơn 235 binh sĩ theo hướng của Red Liman; có tới 160 quân nhân Ukraine đã bị thiệt mạng và 14 thiết bị kỹ thuật đã bị phá hủy theo hướng Donetsk.

2. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine: Quân đội Ukraine đã tiêu diệt gần 1.000 binh sĩ Nga trong 24 giờ qua.

Tình hình năng lượng：

1. Tạp chí phố Wall đã trích dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này: G7 phản đối việc hạ trần giá 60 USD/thùng đối với dầu của Nga.

2. Báo cáo hàng tháng của IEA: Doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Nga đã giảm 2,7 tỷ USD xuống còn 11,6 tỷ USD trong tháng 2, gần bằng một nửa so với trước cuộc xung đột Nga-Ukraine.

3. Bộ trưởng Năng lượng Nga: Giá xăng và dầu diesel dự kiến sẽ dao động trong biên độ lạm phát vào năm 2023; Sản lượng than của Nga đạt mức trước đại dịch COVID-19 vào năm 2022 và dự kiến sẽ duy trì ở mức đó vào năm 2023.

4. Bộ Tài chính Nga: doanh thu từ thuế lợi nhuận windfall dự kiến vào quý IV năm 2023; Thuế lợi nhuận Windfall sẽ không bao gồm các công ty có lợi nhuận trước thuế dưới 1 tỷ rúp, nhưng các ngân hàng sẽ không được miễn.

Tình hình cứu trợ：

1. EU đang hoàn tất thỏa thuận trị giá 2 tỷ euro để hợp lực cung cấp vũ khí cho Ukraine và bổ sung kho vũ khí cho châu Âu.

2. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Austin: Chín quốc gia phương Tây đã cam kết cung cấp cho Ukraine tổng cộng hơn 150 xe tăng Leopard do Đức sản xuất.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Vào ngày 16 tháng 3, Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2023 0,3 điểm phần trăm xuống còn 1,2%. Tình trạng bất ổn ngân hàng sẽ buộc các ngân hàng vừa và nhỏ phải thắt chặt các tiêu chuẩn cho vay để duy trì đủ thanh khoản, điều này sẽ gây ra lực cản đối với điều kiện nhu cầu tổng thể và do đó làm giảm tăng trưởng kinh tế.

02

SOCIETE GENERALE

【Societe Generale: ECB khó có thể đưa ra chính sách bất ngờ vào tuần tới】

Vào ngày 10/3, các chiến lược gia lãi suất của Societe Generale đã viết trong một báo cáo rằng ECB dự kiến sẽ không tạo ra nhiều bất ngờ trên thị trường về các quyết định chính sách tiền tệ và phản ứng của thị trường dự kiến sẽ phụ thuộc vào mức độ tăng trưởng trong cuộc họp báo của bà Lagarde. Phù hợp với kỳ vọng chung của thị trường, Societe Generale kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tuần tới, đưa lãi suất tiền gửi huy động lên đến 3,00%.

03

MUFG

【Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ: Ngân sách Anh hoặc cải thiện hiệu suất của đồng bảng Anh】

Vào ngày 15/3, Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ cho biết ngân sách mùa xuân sắp tới của chính phủ Anh ban đầu có thể không có tác động đáng kể đến đồng bảng Anh, nhưng nó có thể có lợi cho đồng bảng Anh về lâu dài. Nhà phân tích Derek Halpenny cho biết trong một báo cáo rằng ngân sách có thể sẽ tập trung chủ yếu vào việc mở rộng tăng trưởng kinh tế Anh, bao gồm trợ cấp vốn để khuyến khích đầu tư kinh doanh. Thông báo ngân sách (trong thời gian ngắn hạn) không có khả năng làm thay đổi thị trường (ngoại trừ những bất ngờ tích cực liên quan đến tăng trưởng), nhưng mức độ không chắc chắn và bi quan cao kéo dài dai dẳng liên quan đến Vương quốc Anh trong những năm gần đây đã giảm dần, điều này cho thấy rằng đồng bảng Anh chắc chắn có thể hoạt động tốt hơn trong tương lai.