MHM - Tin tức hôm nay

Ngày 1 tháng 2 năm 2023 – Lời nhắc cơ bản

☆ Chờ OPEC + Ủy ban giám sát cấp bộ trưởng tổ chức cuộc họp.

☆ 09:45 Chỉ số PMI Sản xuất Caixin tháng 1 của Trung Quốc

☆ 15:00 Chỉ số giá nhà ở trong nước tháng 1

☆ 16:50 Giá trị cuối cùng của chỉ số PMI sản xuất tại Pháp tháng 1

☆ 16:55 Giá trị cuối cùng của chỉ số PMI sản xuất tại Đức tháng 1

☆ 17:00 Giá trị cuối cùng của PMI sản xuất trong khu vực đồng euro tháng 1

☆ 17:30 PMI sản xuất của Vương quốc Anh tháng 1

☆ 18:00 Giá trị ban đầu của tỷ lệ hàng năm CPI tháng 1, tỷ lệ hàng tháng CPI tháng 1 và tỷ lệ thất nghiệp tháng 12 ở khu vực đồng euro

☆ 21:15 Việc làm của ADP tại Hoa Kỳ vào tháng 1

☆ 22:45 Giá trị PMI cuối cùng của ngành sản xuất Markit tại Hoa Kỳ  tháng 1

☆ 23:00 Chỉ số PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ trong tháng 1 và tỷ lệ chi tiêu xây dựng hàng tháng trong tháng 12

☆ 23:30 Dự trữ dầu thô của EIA và dự trữ dầu chiến lược của EIA trong tuần của Hoa Kỳ đến ngày 27 tháng 1

☆ 03:00 Ngày hôm sau, Cục Dự trữ Liên bang FOMC công bố nghị quyết về lãi suất.

☆ 03:30 ngày hôm sau, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell đã tổ chức một cuộc họp báo.

MHMarkets- Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Sự gia tăng chi phí lao động trong quý IV của Hoa Kỳ được công bố vào đêm qua đã giảm bớt, cho thấy một dấu hiệu lạm phát đang chậm lại ở Hoa Kỳ, đây chắc chắn là điều mà Cục Dự trữ Liên bang muốn thấy. Bị ảnh hưởng bởi dữ liệu, chỉ số đô la Mỹ tiếp tục giảm, có lúc bị đẩy xuống mốc 102, đóng cửa giảm 0,14% ở mức 102,1. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm 1,33% trong tháng 1, tháng giảm thứ tư liên tiếp.

Kỳ vọng về chính sách tăng lãi suất chậm lại của Cục Dự trữ Liên bang đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống. Lợi tức của trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 10 năm đã giảm hơn 6 điểm cơ bản, từ 3,54% xuống 3,51% trong ngày. Lợi tức của kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm đã có lúc giảm hơn 8 điểm cơ bản và khi đóng cửa thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, khối lượng giao dịch là khoảng 4,2%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm hơn 35 điểm cơ bản trong tháng 1, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 11 năm ngoái; Lợi tức kỳ hạn hai năm đã giảm 22 điểm cơ bản trong tháng1.

Vàng giao ngay gần như mất mốc 1900 đô la Mỹ trong ngày, nhưng sau đó đã tăng trở lại. Sau khi dữ liệu chi phí lao động của Mỹ trong quý IV được công bố, nó đã tăng mạnh và có lúc quay trở lại mốc 1930 đô la Mỹ, đóng cửa tăng 0,26% ở mức 1928,23 đô la Mỹ / ounce. Trong tháng Giêng, nó tăng gần 5,6%, đóng cửa tang tháng thứ ba liên tiếp; Bạc giao ngay phục hồi sau khi giảm xuống dưới mốc 23 đô la trong ngày, đóng cửa tăng 0,54% lên 23,73 đô la/ounce.

Dầu thô có thời gian giảm do thị trường lo ngại châu Âu và Mỹ tăng lãi suất trong tuần này và phát đi tín hiệu tiếp tục thắt chặt chính sách, giá dầu có lúc giảm hơn 1% xuống mức thấp mới trong gần ba tuần. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Opec + vào thứ Tư đã vượt quá mong đợi về việc cắt giảm sản lượng nhỏ. Ngoài ra, Giám đốc điều hành của tập đoàn dầu mỏ khổng lồ ExxonMobil của Mỹ cho rằng thị trường dầu thô toàn cầu có thể tiếp tục thắt chặt, điều này đã thúc đẩy giá dầu tăng mạnh. dầu thô WTI đã xuống 76,53 USD, tăng 1,57% lên 79 USD/thùng; Dầu thô Brent giảm xuống 83,14 USD, tăng 0,51% lên 85,46 USD/thùng.

Tiêu chuẩn châu Âu TTF khí thiên nhiên của Hà Lan đã tăng hơn 4% vào cuối ngày, nhưng đã giảm 24% trong tháng 1 và dao động ở mức thấp nhất trong một năm rưỡi. Khí thiên nhiên của Mỹ đã giảm hơn 2% trong ngày và tăng 0,3%. Nó đã giảm 40% trong tháng 1 và giảm mạnh trong hai tháng liên tiếp, và giảm 35% trong tháng Mười Hai.

Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều, với chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,01%; Chỉ số FTSE 100 tại Anh kết thúc phiên giảm 0,16%; Chỉ số CAC40 của Pháp đóng cửa tăng 0,01%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu tăng 0,11%; Chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha giảm 0,15%; Chỉ số FTSE MIB của Ý kết thúc tăng 0,98%.

Điểm nóng thị trường

1. Khoảng 500.000 người sẽ bắt đầu đình công ở Anh từ hôm nay.

2. IMF: Tăng trưởng kinh tế ước tính ở mức 5,2% ở Trung Quốc, 1,4% ở Mỹ và 0,7% ở Eurozone vào năm 2023

3. NHK: Nhật Bản xem xét nới lỏng hạn chế kiểm soát dịch bệnh đối với du khách đến từ Trung Quốc

4. Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu của Na Uy, quỹ tài sản có chủ quyền lớn nhất thế giới, đã ghi nhận khoản lỗ 164,4 tỷ USD vào năm 2022.

5. Khí thiên nhiên của Hoa Kỳ đã giảm 40% trong tháng 1, đây là mức giảm trong một tháng lớn nhất trong 22 năm.

6. Truyền thông Anh: Anh và EU đã đạt được thỏa thuận hải quan, mở đường cho việc chấm dứt tranh chấp hậu Brexit giữa hai bên về Bắc Ireland.

7. Nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ Freeport tìm kiếm sự cho phép của chính phủ để công ty tăng cường nỗ lực nối lại các hoạt động của nhà ga xuất khẩu khí đốt hoặc đường ống truyền tải.

8. Chỉ số chi phí lao động quý 4 của Hoa Kỳ ghi nhận tỷ lệ hàng quý là 1%, đây là quý thứ ba liên tiếp giảm và áp lực vòng xoáy giá lương giảm bớt; GDP của Eurozone tăng trưởng với tốc độ hàng quý chỉ 0,1% trong Q4.

Tình hình địa chính trị 

Tình hình xung đột：

1. Cơ quan tình báo quân đội Anh: Nga có thể hướng tới phát triển một trục tiến công mới vào khu vực Donetsk do Ukraine kiểm soát.

2. Chính quyền Kherson cho biết quân đội Ukraine đã cố gắng vượt qua sông Dnieper gần Kherson nhưng bị đẩy lùi.

3. Tổng công tố Nga: Hơn 9.000 công dân Nga được huy động cho các hoạt động quân sự đặc biệt vi phạm các quy định của lệnh huy động một phần đã bị xuất ngũ.

Tình hình viện trợ：

1. Các nguồn tin cho biết, Mỹ sẵn sàng cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ quân sự trị giá 2,2 tỷ USD, bao gồm cả vũ khí tầm xa.

2. Thủ tướng Hà Lan Rutte: Hà Lan chưa nhận được yêu cầu mua F-16 từ Ukraine nhưng sẵn sàng xem xét vấn đề này.

3.Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy: Sẽ giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine “càng sớm càng tốt”, có thể là vào cuối tháng 3.

4. Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan: Ba Lan hiện không đàm phán chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

5. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh: Việc cung cấp máy bay cho Ukraine vào thời điểm này là không thực tế và Anh sẽ tiếp tục thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine với các đồng minh của mình.

6. Anh đã huấn luyện 10.000 binh sĩ Ukraine và có kế hoạch huấn luyện 40.000 vào năm 2023.

7. Ngoại trưởng Ukraine: Trong khuôn khổ viện trợ lần đầu, phía Kiev sẽ nhận được 120 đến 140 xe tăng phương Tây.

8. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp: Chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine 12 khẩu Caesar; (khi được hỏi về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine) không có hạn chế nào về vấn đề này. Pháp sẽ cử 150 quân nhân Pháp đến Ba Lan mỗi tháng để huấn luyện 600 binh sĩ Ukraine.

9. Theo Politico, chính phủ Mỹ chưa nghiên cứu vấn đề có cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine hay không và lời nói của ông Biden không có nghĩa là phía Mỹ sẽ không thay đổi lập trường.

10. Thủ tướng cho biết Hy Lạp sẽ không cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs：Thị trường khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ sẽ bước vào chu kỳ thị trường giá xuống.

Goldman Sachs dự kiến thị trường khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ sẽ bước vào chu kỳ thị trường giá xuống vào năm 2023-2024. Thị trường đã chứng kiến xu hướng giảm khi sản lượng khí đốt tự nhiên tiếp tục tăng trong khi tăng trưởng công suất xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ bị tạm dừng. Goldman Sachs thừa nhận rằng mức giá khí đốt tự nhiên Henry Hub hiện tại của Hoa Kỳ chắc chắn chưa hình thành đáy cứng và thời tiết ấm hơn cũng như nhu cầu sưởi ấm thấp hơn có thể khiến giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ giảm sâu hơn. Giá khí tự nhiên hiện tại sẽ kích thích đủ khí than để thay thế khí tự nhiên và sẽ làm giảm tăng trưởng sản xuất dự kiến vào cuối năm nay. Goldman Sachs đã hạ ước tính giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ vào mùa hè năm 2023 xuống 3,70 USD/triệu Btu từ mức 4,15 USD/triệu Btu trước đó và hạ ước tính giá khí đốt mùa đông 2023-2024 xuống 3,60 USD/triệu Btu từ 4,05 USD/triệu Btu.  

02

SOCIETE GENERALE：Eurozone sẽ không rơi vào suy thoái trong mùa đông này.

Societe Generale cho biết dữ liệu kinh tế mới nhất ngày càng khẳng định quan điểm của chúng tôi rằng Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ không rơi vào suy thoái trong mùa đông này. Giờ đây, chúng ta không còn mong đợi một cuộc suy thoái ở Đức, một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cú sốc nguồn cung năng lượng năm ngoái, do GDP của Đức không giảm trong quý IV. Điều này có nghĩa là Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ tăng trưởng gần 1% trong năm nay, chỉ thấp hơn một chút so với mức tăng trưởng tiềm năng. Không giống như ECB, chúng tôi tin rằng tăng trưởng của Eurozone cũng sẽ tiếp tục thấp hơn tiềm năng trong năm tới do tác động của việc tăng lãi suất và giá năng lượng cao dần xuất hiện. Chúng tôi kỳ vọng GDP quý IV của Eurozone vào thứ Ba tới sẽ tăng trưởng 0,2% so với quý trước.

03 

MUFG：Đồng bảng Anh có thể giảm nếu Ngân hàng Trung ương Anh đưa ra triển vọng thận trọng.

Mitsubishi UFJ cho biết đồng bảng Anh có nguy cơ giảm do Ngân hàng Trung ương Anh có thể đưa ra triển vọng chính sách thận trọng tại cuộc họp tiếp theo. Nhà phân tích Lee Hardman của Mitsubishi UFJ cho biết trong một báo cáo rằng Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 2 tháng 2, nhưng thị trường hiện đang hoàn toàn định giá về việc ngân hàng sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào cuối tháng 2. cuối năm. Với triển vọng ngày càng ôn hòa đối với lãi suất của Vương quốc Anh vào cuối năm nay, những người tham gia thị trường mong đợi hướng dẫn về việc tăng lãi suất vào tuần tới để cho thấy rằng ngân hàng trung ương sẽ thận trọng hơn về nhu cầu tăng lãi suất hơn nữa. Hardman cho biết điều này có thể gây rủi ro giảm giá cho đồng bảng Anh.