กลยุทธ์การเทรด สร้างเองได้ใน 10 ขั้นตอน

ในการเทรดมีความตื่นเต้น และท้าทาย เพราะตลาดการลงทุนมีหลากหลาย เช่นเดียวกับกลยุทธ์ แต่เราก็สามารถสร้างกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมกับตลาดที่เราเลือกได้ แต่กว่าจะได้กลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเอง อาจต้องใช้เวลานานมากเพราะไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหน แต่แอดเหยี่ยวรวมมาให้แล้วกับ 10 ขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์การเทรดของตัวเอง อย่ารอช้าไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ

ขั้นตอนที่ 1: การกำหนดมุมมองการซื้อขายหลัก อาจลองตั้งคำถามอย่างเช่น ชื่นชอบการซื้อขายประเภทใด？ จะเป็นการเทรดระยะสั้นหรือการลงทุนระยะยาวหรือไม่？ ตัวเลือกเหล่านี้จะช่วยให้กำหนดสินทรัพย์หรือตลาดที่เหมาะสมกับข้อกำหนดในการเทรดของนักเทรด

ขั้นตอนที่ 2: การตัดสินใจที่สำคัญอีกหนึ่งข้อคือการเลือกตลาด โดยการตัดสินใจครั้งนี้จะกำหนดสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การซื้อขายในอนาคต หากไม่ต้องการมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ใดเพียงรายการเดียว สามารถวางแผนการกระจายความเสี่ยงในตลาดการเงินหรือสินทรัพย์ประเภทอื่นๆได้

เทรดเดอร์มือใหม่จำเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะทดลองในตลาดต่างๆก่อนที่จะค้นหาตลาดที่เหมาะสมที่สุด โดยส่วนใหญ่อาจจะต้องผ่านการลองผิดลองถูกตลอด จนการทดลองกลยุทธ์ย้อนหลัง เพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางที่เลือกนั้นเหมาะกับตัวเอง

ขั้นตอนที่ 3: การตัดสินใจเกี่ยวกับช่วงเวลาของการเทรด จะเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลาหรือใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพื่อหารายได้พิเศษก็แล้วแต่นักเทรด ที่สำคัญคือต้องพิจารณาชั่วโมงการซื้อขายอย่างเป็นทางการที่อ้างอิงในแต่ละตลาด

การเทรดForex สามารถดำเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามตารางเวลาเฉพาะ แนะนำให้มือใหม่หลีกเลี่ยงการใช้เวลาในการดูกราฟมากเกินไปในตอนเริ่มต้น ไม่อย่างนั้น กระบวนการนี้อาจทำให้รู้สึกว่าน่ากังวลและซับซ้อนจนเกินไป โดยพยายามมีส่วนร่วมในตลาดการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปแทน

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดชุดเครื่องมือเพื่อวัดแนวโน้ม (trend) หากคุณสามารถมองเห็นแนวโน้ม คุณจะเข้าใจว่าตลาดหรือราคาเคลื่อนไหวอย่างไร สามารถเลือกเครื่องมือได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาด ประเภทสินทรัพย์ และปัจจัยสำคัญอื่นๆ จะต้องเรียนรู้วิธีการระบุ อ่าน และการเทรดในรูปแบบต่างๆ นั่นอาจต้องใช้เวลาพอสมควร วิธีการนี้เหมาะสำหรับเดย์เทรดเดอร์ (day traders) และสินทรัพย์เฉพาะเป็นหลัก

ขั้นตอนที่ 5: เมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับตลาดและวิธีการที่คุณวางแผนจะเทรด ต้องพิจารณาสัญญาณเฉพาะที่ช่วยให้สามารถกำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าและออกตลาด กล่าวง่ายๆ ก็คือ นักเทรดจะรู้ว่าเมื่อใดคือเวลาที่ดีที่สุดในการเปิดหรือปิดตำแหน่งการซื้อขาย

สำหรับสัญญาณเข้าซื้อ โดยทั่วไปเทรดเดอร์จะระบุจุดโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญหลายประการดังนี้:

• เวลาที่ใช้ในการทดสอบและยืนยันสัญญาณ (คุณต้องการเวลามากกว่านี้ในการดำเนินการนี้หรือไม่)

• ประเภทของสัญญาณที่ต้องการ (แสดงการเคลื่อนไหวของราคาหรือตลาดที่ทะลุระดับคงที่)

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญหากคุณวางแผนที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์

ขั้นตอนที่ 6: เทรดเดอร์โดยทั่วไปมักจะเริ่มใช้วิธีการจัดการความเสี่ยง การวางคำสั่งหยุดการขาดทุน (stop loss) อาจเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการออกจากตลาดอย่างปลอดภัย เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการเงินประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อป้องกันผู้ลงทุนจากการสูญเสียเงินอีกด้วย

เพื่อใช้วาง ณ จุดเฉพาะที่คิดว่าตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวง่ายๆ ก็คือ เครื่องมือนี้ ช่วยให้ออกจากตลาดโดยอัตโนมัติในช่วงราคาที่ไม่ต้องการเก็บตำแหน่งสินทรัพย์นั้นอีกต่อไป

ขั้นตอนที่ 7: การจัดการความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่ เนื่องจากการสูญเสียเงินทุนในตำแหน่งคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ (open position) อาจนำไปสู่ผลที่ตามมาที่ร้ายแรง วิธีการหนึ่งก็คือ การคำนวณความเสี่ยงก่อนเปิดตำแหน่งการซื้อขาย

หลักการคือ ห้ามซื้อขายเกิน 5% ของเงินทุนของคุณต่อการเทรด ผู้เชี่ยวชาญบางคนใช้อัตราที่ต่ำกว่านั้น (1% ของยอดคงเหลือเริ่มต้น) อย่าละเลยในการคำนวณอัตราการควบคุมความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (Reward to Risk Ratio) รวมไปถึง Hit Rate ในช่วงเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 8: กุญแจสู่ความสำเร็จ คือข้อมูล โดยเฉพาะเทรดเดอร์ที่พยายามวิเคราะห์ตลาดอยู่เสมอ การมีบันทึกแนวทางการซื้อขายทั้งหมดของคุณจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ประสบความสำเร็จได้ เมื่อคุณมองย้อนกลับไปที่ประวัติคำสั่งซื้อขาย คุณจะสามารถเรียนรู้จากทั้งข้อผิดพลาดและการเทรดที่ประสบความสำเร็จ นำไปพัฒนาการตัดสินใจที่เหมาะสมต่อไปและยังช่วยปรับเทคนิคให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจงอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 9: การทดสอบกลยุทธ์ของคุณภายใต้สภาวะตลาดจริง ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้นำเสนอแนวทางการทดสอบหลากหลายประเภทโดยไม่ต้องลงทุนจริง ทำให้แทบจะไม่รู้สึกอะไรกับการสูญเสียเงินหากมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น

สามารถเลือกใช้บัญชีทดลองที่จำลองสภาพตลาดจริงด้วยเครื่องมือและสินทรัพย์เดียวกันกับการซื้อขายเสมือนจริง ตัวเลือกที่สองคือ paper trading ซึ่งทำงานในลักษณะเดียวกันกับบัญชีทดลอง ยิ่งไปกว่านั้น แพลตฟอร์มการเทรด MT4 ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติการทดสอบกลยุทธ์เทรดย้อนหลัง (Backtesting) ซึ่งคุณสามารถรันกลยุทธ์การซื้อขายในโหมดทดสอบโดยพิจารณาจากประวัติการซื้อขายที่สร้างโดยซอฟต์แวร์ได้ขั้นตอนที่ 10:การลองใช้เทคนิคและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันพร้อมทั้งผสมผสานการใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อขายของคุณมีความหลากหลายมากขึ้น

การเทรดสมัยใหม่ยังมีเครื่องมือที่ทันสมัยหลายอย่างที่สามารถใช้ในการดำเนินกิจกรรมการซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังมีผู้ร่วมตลาดที่ใช้บอทในการเทรดและโซลูชันเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการซื้อขายและลดความเสี่ยงในการล้มเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ยังใหม่ต่อตลาด

ขอบคุณข้อมูลจาก mtrading

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html？source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!