การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน (Fundamental) คืออะไร?

ตลอดการเดินทางของคุณ คุณจะได้พบกับ Gulliver, Frodo และหัวข้อการวิเคราะห์พื้นฐานอย่างไม่ต้องสงสัย

รอสักครู่…

เราได้ให้ตัวอย่างเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานในช่วงอนุบาลไปแล้ว! ตอนนี้ขอได้รับที่สำคัญ!

มันคืออะไรกันแน่และฉันจะต้องใช้มันหรือไม่？ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน!

นั่นเป็นเรื่องง่ายใช่มั้ย ฮา! ก๊อทชา!

มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆ เยอะกว่าเยอะ

เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ยินผู้คนพูดถึงปัจจัยพื้นฐาน พวกเขากำลังพูดถึงปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเจ้าบ้านของสกุลเงินจริงๆ

พื้นฐานทางเศรษฐกิจครอบคลุมการรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของรายงาน ข้อมูล ประกาศ หรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือสิ่งแวดล้อม

แม้แต่การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือก็ยังถือเป็นข้อมูลพื้นฐาน และคุณควรเห็นว่า Pipcrawler เปลี่ยนข่าวนี้เป็นการเทรด EUR/USD ระยะสั้นที่ชนะได้อย่างไร

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานคือการใช้และศึกษาปัจจัยเหล่านี้

เป็นการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกและรอบตัวเรา ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเงิน และมีแนวโน้มที่จะเน้นที่องค์ประกอบทางเศรษฐกิจมหภาค (เช่น การเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ การว่างงาน) ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เรากำลังทำการค้า

ข้อมูลพื้นฐานและรูปแบบต่างๆ มากมาย

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวโน้มทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสกุลเงิน กล่าวคือเป็นการศึกษาข่าวการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจ

ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดที่น่าจับตามอง ได้แก่:

·อัตราดอกเบี้ย

·อัตราเงินเฟ้อ

·GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ)

· ข้อมูลการจ้างงาน

เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจบางส่วน การวิเคราะห์พื้นฐานจะให้ข้อมูลเชิงลึกว่าการเคลื่อนไหวของราคา “ควร” หรืออาจตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจบางอย่างอย่างไร

ข้อมูลพื้นฐานเป็นรูปเป็นร่างในหลายรูปแบบ

อาจปรากฏเป็นรายงานที่ออกโดยเฟดเกี่ยวกับยอดขายบ้านที่มีอยู่ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังอาจมีอยู่ในความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางยุโรปจะเปลี่ยนนโยบายการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลนี้สู่สาธารณะมักจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ (หรือดีกว่านั้นคือ ความคิดทางเศรษฐกิจ) ทำให้เกิดปฏิกิริยาจากนักลงทุนและนักเก็งกำไร

มีหลายกรณีที่ยังไม่มีการเปิดเผยรายงานเฉพาะ แต่การคาดการณ์ว่ารายงานดังกล่าวจะเกิดขึ้นนั้นเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของปัจจัยพื้นฐาน

การเก็งกำไรของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจเป็น “ราคา” ในชั่วโมงหรือหลายวันก่อนคำสั่งอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

อันที่จริง เป็นที่ทราบกันดีว่าคู่สกุลเงินบางครั้งเคลื่อนไหว 100 pip ในช่วงเวลาก่อนข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญ ทำให้เป็นช่วงเวลาที่ทำกำไรได้เพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้กล้า

นั่นเป็นสาเหตุที่เทรดเดอร์ forex หลายคนมักจะตื่นตัวก่อนที่จะมีการประกาศข่าวเศรษฐกิจบางเรื่อง และคุณก็ควรเป็นเช่นนั้น!

โดยทั่วไป ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจประกอบขึ้นเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน เช่นเดียวกับสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ส่งเสียงเมื่อตรวจพบควัน ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจให้ข้อมูลเชิงลึกว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังดำเนินไปได้ดีเพียงใด

แม้ว่าการรู้ค่าตัวเลขของตัวบ่งชี้เป็นสิ่งสำคัญ แต่ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับมูลค่านั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน

การทำความเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นของตัวเลขจริงที่สัมพันธ์กับตัวเลขที่คาดการณ์ไว้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ปัจจัยเหล่านี้ล้วนต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจเทรด

ไม่ต้องกังวล มันง่ายกว่าที่คิดและคุณไม่จำเป็นต้องรู้วิทยาศาสตร์จรวดเพื่อคิดออกทั้งหมด

ฉันแนะนำให้คุณไปที่บทสรุปทางเศรษฐกิจรายวันของ Pip Diddy ทุกวัน เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการประเมินสภาพเศรษฐกิจในอนาคต แต่ไม่มากสำหรับการคาดการณ์ทิศทางราคาสกุลเงิน

การวิเคราะห์ประเภทนี้มีพื้นที่สีเทาจำนวนมาก เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานในรูปแบบของรายงาน การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจ หรือประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินนั้นคลุมเครือกว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคจริง

การวิเคราะห์ข้อมูลเผยแพร่ทางเศรษฐกิจและรายงานข้อมูลพื้นฐานมักจะมีลักษณะดังนี้:

“การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเปอร์เซ็นต์นั้นอาจทำให้ค่าเงินยูโรสูงขึ้น”

“เงินดอลลาร์สหรัฐควรลดลงด้วยค่าตัวบ่งชี้ในช่วงนั้น”

“ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง 2% ตั้งแต่รายงานครั้งล่าสุด”

นี่คือรายงานเศรษฐกิจ ตอนนี้คืออะไร？

ตลาดมีแนวโน้มที่จะตอบสนองตามความรู้สึกของผู้คน ความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาต่อรายงานทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากการประเมินสภาวะตลาดในปัจจุบัน

และคุณเดาได้ว่ามีผู้คนมากมาย ทุกคนมีความรู้สึกและความคิดที่แตกต่างกัน

คุณอาจกำลังคิดว่า “แย่จัง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมีความไม่แน่นอนอยู่มาก!”

คุณพูดถูกจริงๆ

ไม่มีทางรู้ 100% ว่าคู่สกุลเงินจะไปที่ใดเนื่องจากข้อมูลพื้นฐานใหม่

ไม่ได้หมายความว่าควรยกเลิกการวิเคราะห์พื้นฐาน

ไม่เลย.

เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่มีปริมาณมาก คนส่วนใหญ่จึงมีปัญหาในการรวบรวมทั้งหมด

พวกเขาเข้าใจรายงานเฉพาะเจาะจง แต่ไม่สามารถประกอบเป็นภาพรวมทางเศรษฐกิจในวงกว้างได้ สิ่งนี้ต้องใช้เวลาและความเข้าใจในข้อมูลอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานส่วนใหญ่มีการรายงานสำหรับสกุลเงินเดียว ข้อมูลพื้นฐานสำหรับสกุลเงินอื่นในคู่สกุลเงินจึงมีความจำเป็นด้วย จากนั้นจึงจะต้องนำมาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ภาพที่ถูกต้อง

ดังที่เราได้กล่าวไว้ตั้งแต่เริ่มต้น มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจับคู่สกุลเงินที่แข็งแกร่งกับสกุลเงินที่อ่อนแอ

ณ จุดนี้ คุณอาจยังคงรอคำตอบว่า “ฉันจะต้องใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อที่จะเป็นเทรดเดอร์ forex ที่ประสบความสำเร็จหรือไม่”

เราเข้าใจดีว่าทั้งสองฝ่ายมีเจ้าระเบียบ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคดูเหมือนจะเป็นวิธีที่นิยมสำหรับนักเทรด forex ระยะสั้น โดยเน้นที่การเคลื่อนไหวของราคาเป็นหลัก

เทรดเดอร์ระดับกลางหรือระดับกลางและเทรดเดอร์ระยะยาวบางคนชอบที่จะเน้นที่การวิเคราะห์พื้นฐานด้วยเพราะจะช่วยในการประเมินค่าสกุลเงิน

เราชอบที่จะบ้าเล็กน้อยโดยบอกว่าคุณควรใช้ทั้งสองอย่าง!

กลยุทธ์ที่เน้นทางเทคนิคจะถูกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อเกิดเหตุการณ์พื้นฐานที่สำคัญ

ในทำนองเดียวกัน นักเทรดพื้นฐานล้วนพลาดโอกาสระยะสั้นที่เกิดจากรูปแบบและระดับทางเทคนิค

การผสมผสานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานครอบคลุมทุกมุม คุณทราบถึงกำหนดการและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจตามกำหนดการแล้ว แต่คุณยังสามารถระบุและใช้เครื่องมือทางเทคนิคและรูปแบบต่างๆ ที่ผู้เล่นในตลาดมุ่งเน้น

ฉันมีตัวอย่างการค้าสองสามตัวอย่างสำหรับคุณที่แสดงให้เห็นว่าการผสมผสานกันอย่างลงตัวของการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคส่งผลให้เกิดผลกำไรมหาศาล

ตรวจสอบการชนะครั้งใหญ่ของ Cyclopip ใน EUR/JPY และผลกำไร 115-pip ของ Happy Pip บน NZD/USD

มีคำตอบของคุณ!

ในบทนี้ เราจะพูดถึงปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่ส่งผลต่อสกุลเงิน

นี่คืออัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงิน และรายงานเศรษฐกิจที่เคลื่อนไหวของตลาด