Мосбиржа зарегистрировала облигации Металлоинвеста объемом от 5 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций ХК Металлоинвест серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-25642-H-001P.

Сбор заявок на выпуск запланирован на 17 февраля.

Купон по облигациям переменный и будет рассчитываться как ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир по спреду - не более 150 б.п. Купоны полугодовые.

По займу будет предусмотрен call-опцион через 2 года по цене 100%.

Организаторами выступят Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, инвестбанк Синара и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 22 февраля.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании объемом 30 млрд рублей и 3 выпуска объемом 3 млрд юаней.

Холдинг Металлоинвест - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат.