Уральская сталь установила финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных бондов объемом до 10 млрд руб. на уровне 10,8%

АО Уральская сталь (входит в группу Загорского трубного завода, ЗТЗ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних дебютных облигации серии БО-001Р-01 объемом до 10 млрд рублей на уровне 10,80% годовых, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 11,09% годовых. Купоны полугодовые.

Сбор заявок проходит 26 декабря с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,2% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Техразмещение выпуска запланировано на 29 декабря.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей 19 декабря. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Ранее в пресс-релизе АКРА по поводу присвоения эмитенту рейтинга сообщалось о планах компании дебютировать с облигационным займом на 10 млрд рублей. АКРА присвоило компании рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом, а выпуску облигаций - ожидаемый рейтинг на уровне еA-(RU).

Кредитный рейтинг компании определяется средними рыночной позицией, бизнес-профилем и уровнем корпоративного управления, а также средней оценкой за размер бизнеса. Показатели рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, обслуживания долга и денежного потока получили высокие оценки, - отмечает агентство.

Уральская сталь - один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостовой стали и стали для производства труб большого диаметра. В феврале 2022 года Металлоинвест закрыл сделку по продаже 100% АО Уральская сталь ЗТЗ.

У ЗТЗ есть зарегистрированная Московской биржей в феврале 2020 года программа облигаций на 50 млрд рублей, однако до сих пор эмитент на публичный долговой рынок не выходил.