Девелопер Glorax 22 декабря планирует провести сбор заявок на облигации объемом 1 млрд рублей

ООО Глоракс 22 декабря с 11:00 до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 15,31% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступят BCS Global Markets и Газпромбанк.

Техразмещение выпуска запланировано на 27 декабря.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в начале августа. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Дебютный выпуск 3-летних облигаций на 1,5 млрд рублей по ставке квартального купона 14% годовых компания разместила в конце августа, спрос на бонды вдвое превысил предложение. По итогам успешного дебюта в пресс-службе эмитента сообщали, что компания планирует осенью выйти с новым выпуском облигаций в рамках программы.

АКРА 1 ноября подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом. В сообщении агентства отмечается, что рейтинг ООО Глоракс обусловлен средним операционным риск-профилем, средними оценками рентабельности, долговой нагрузки и ликвидности, а также очень высоким показателем обслуживания долга. Вместе с тем сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании, по мнению агентства, оказывают очень высокий отраслевой риск и оценка размера бизнеса на уровне ниже среднего.

По оценке агентства, портфель текущего строительства компании на конец года составит 233 тыс. кв. м.

Glorax основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Основное направление - жилищное строительство в сегментах комфорт- и бизнес-класса.

Glorax входит в Glorax Group, которую создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, совладельцами ООО Глоракс групп (головная компания группы) являются Биржин (95%) и гендиректор ООО Александр Адрианов (5%).