Главные новости: переход эстафеты ставок к ЕЦБ и Банку Англии

Investing.com — Мировые рынки с трудом отреагировали на предупреждение Федеральной резервной системы США о том, что в следующем году она поднимет процентную ставку выше 5%. Тем не менее, доллар вырост, а рынок акций упал, поскольку Европейский центральный банк и Банк Англии готовятся последовать их примеру в дальнейшем ужесточении монетарной политики. Данные по розничным продажам за ноябрь и два региональных опроса ФРС, которые выйдут в 08:30, могут показать, кто окажется прав. Илон Маск снова продал акции Tesla еще на $3,6 млрд, что привело их к новому двухлетнему минимуму. Китайские экономические данные по-прежнему показывают отставание, но цены на нефть вырвались вперед. Вот что нужно знать о финансовом рынке в четверг, 15 декабря.

1. Розничные продажи и опросы ФРС проверят несоответствие между доводами Пауэлла и рынка

Глобальные фондовые рынки ослабли накануне, а доллар укрепился после того, как Федеральная резервная система США указала, что в следующем году она поднимет процентную ставку выше 5%, чтобы усмирить инфляцию.

Краткосрочные фьючерсы на процентную ставку по-прежнему отказываются принимать такие прогнозы за чистую монету, предполагая пик ставки ниже 5% и первое снижение ее в следующем году — это означает, что рынок ожидает ослабления инфляции и экономики в большей степени, чем ФРС.

Это диссонанс, который должен быть разрешен в ту или иную сторону в ближайшие недели, но экономические данные покажут, кто окажется прав. Календарь экономданных после заседания ФРС начнется с ноябрьских данных по розничным продажам в США, еженедельных заявок на пособие по безработице и опросов ФРБ Филадельфии и ФРБ Нью-Йорка по деловой активности в 08:30 по восточному времени (13:30 по Гринвичу), за которыми последуют данные по промышленному производству в 09:15 по восточному времени (14:15 по Гринвичу).

2. Эстафета ставок переходит к Европе

В четверг будут действовать центральные банки Европы, где, как ожидается, Европейский центральный банк и Банк Англии вслед за ФРС США ужесточат денежно-кредитную политику несколько менее решительно, чем раньше.

Повышение ставок на 50 базисных пунктов ожидается от обоих банков, хотя в отношении решения Банка Англии существует большая неопределенность, учитывая ухудшение экономических перспектив в Великобритании. В результате депозитная ставка ЕЦБ достигнет 2,5%, а банковская ставка Банка Англии — 3,5%.

Швейцарский национальный банк уже последовал за ФРС, повысив ставку на 50 базисных пунктов и скромно повысив прогноз инфляции, а Центральный банк Норвегии повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.

Фунт стерлингов за последний месяц вырос более чем на 3% по отношению к доллару, так как рынок ставит на то, что ФРС в следующем году будет придерживаться «голубиного» курса, в то время как евро вырос более чем на 2%. Накануне обе валюты немного сдали свои позиции в ответ на последние рекомендации ФРС.

3. Американский рынок акций продолжит потери из-за ставки; Маск снова продал акции Tesla

Американские фондовые индексы откроются ниже, продолжив потери со среды в ответ на последний «точечный график» ФРС, который показал, что подавляющее большинство чиновников выступают за повышение ставки выше 5% в следующем году.

К 06:05 по восточному времени фьючерс на Dow Jones снизился на 260 пунктов или на 0,8%, фьючерс на S&P 500 — на 1,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 1,4%. Основные денежные индексы потеряли от 0,4% до 0,8% в среду.

Среди акций, которые, вероятно, будут в центре внимания в дальнейшем, — Tesla (NASDAQ:TSLA), так как, согласно документам, Илон Маск продал еще акций на $3,6 млрд за последние дни. Это уже третья такая продажа с тех пор, как Маск заявил, что «больше не будет никаких продаж», чтобы собрать деньги на приобретение Twitter (NYSE:TWTR). Продажи Маска стали основным фактором падения акций Tesla на 63% с пика, достигнутого в ноябре прошлого года.

Также в центре внимания будет Goldman Sachs (NYSE:GS) на фоне сообщений о том, что в этом году он сократит свой бонусный фонд почти наполовину, что отражает проблемы, с которыми он столкнулся в связи с повышенной волатильностью и снижением активности на рынке капитала.

Adobe (NASDAQ:ADBE) сообщит о своих доходах после закрытия.

4. Китайские данные разочаровали

Китайская экономика продолжает отставать от ожиданий.

Данные, опубликованные накануне по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям в основные средства, в ноябре значительно отстали от консенсус-прогнозов, наглядно демонстрируя, почему Коммунистическая партия в последние пару недель так быстро отказалась от политики «нулевой терпимости к вирусу».

Рост производства в стране замедлился всего до 2,2% в годовом исчислении, что является самым слабым показателем за последние 6 месяцев, розничные продажи снизились на 5,9%, а инвестиции в основной капитал выросли всего на 5,3%, по сравнению с 5,8% в октябре. Согласно этим цифрам, Китай не достигнет своего официального целевого показателя роста в этом году. Wall Street Journal сообщила, что высшее руководство страны планирует рост экономики на 5% в следующем году.

Индекс оффшорного {{2111|юаня} ослаб примерно на 0,4%, в то время как китайские фондовые индексы, находящиеся на подъеме с тех пор, как правительство начало ослаблять ограничения COVID-19, умеренно снизились.

5. Несмотря на слабые китайские данные и рост запасов нефти в США, цены на нефть демонстрируют скромный рост

Цены на сырую нефть достигли самого высокого уровня за неделю, игнорируя слабые данные по Китаю и самый большой недельный рост запасов сырой нефти в США за 21 месяц.

Вместо этого рынок сосредоточился на перспективах нового дефицита нефти в новом году, поскольку режим западных санкций в отношении России затрудняет поддержание добычи вторым по величине экспортером в мире. Международное энергетическое агентство прогнозирует рост спроса на нефть в следующем году еще на 1,7 млн баррелей в день, в то время как свободные мощности основных производителей за пределами США уже на исходе.

К 06:30 по восточному времени фьючерс на WTI вырос на 0,1% до $77,35 за баррель, а фьючерс на Brent вырос на 0,1% до $82,76 за баррель.

Автор Джеффри Смит

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».