Балтийский лизинг 2 декабря проведет сбор заявок на допвыпуск облигаций объемом от 5 млрд рублей

ООО Балтийский лизинг 2 декабря с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентир цены размещения - не ниже 100% от номинала, что будет соответствовать доходности к погашению (24 сентября 2025 года) на уровне не выше 11,2% годовых.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и инвестиционный банк Синара.

Основной выпуск 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом 3 рублей компания разместила в конце сентября по ставке полугодового купона до погашения в размере 10,9% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% в дату завершения 6-го купона, в результате чего дюрация выпуска составит около 2,2 года.

По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичной оферты от материнского АО Балтийский лизинг.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций на 15,375 млрд рублей.

Группа компаний Балтийский лизинг - одна из ведущих лизинговых компаний России, образована в 1990 году. Основная сфера деятельности - предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Объем нового бизнеса группы по итогам 9 месяцев 2022 года достиг 70,1 млрд рублей, что на 6% больше аналогичного показателя 2021 года.