Магаданская область выбирает организатора размещения облигаций 2022г на 2 млрд рублей

Министерство финансов Магаданской области проводит аукцион на оказание услуг по организации выпуска и размещения государственных облигаций области 2022 года, сообщается на сайте госзакупок.

Объем выпуска - 2 млрд рублей, срок обращения облигаций - до 5 лет.

Сбор заявок организаций осуществляется с 23 ноября по 1 декабря, дата подведения итогов определения поставщика услуг - 2 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта - 2 млн рублей.

Дата начала размещения облигаций будет назначена по согласованию с исполнителем, при этом такая дата начала размещения не может наступить позднее 20 декабря 2022 года, - говорится в материалах по закупке.

В случае неразмещения/неполного размещения облигаций до 20 декабря 2022 года эмитент планирует осуществить в дату начала размещения облигаций обязательный выкуп неразмещенных в ходе первичного размещения ценных бумаг в объеме не менее 2 млн штук по цене не ниже 100% от номинала.

Ставка эффективной доходности к погашению будет рассчитываться как спред в размере значения доходности ОФЗ 26229 с погашением в 2025 году, плюс не более 300 б.п. при дюрации не более 1200 дней.

Ранее в пресс-релизе Эксперт РА отмечалось, что по итогам 2022 года агентство ожидает рост долга Магаданской области в 1,4 раза, долговой нагрузки (за вычетом бюджетного инфраструктурного кредита) до 43,1%, что выше уровня 2021 года на 7,1 п.п. Агентство добавляло, что увеличение долга обусловлено необходимостью финансирования дефицита бюджета.

В связи с привлечением бюджетных инфраструктурных кредитов и бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение рыночных долговых обязательств региона и его муниципальных образований доля бюджетных кредитов на 1 января 2023 достигнет 78,0%, доля коммерческих кредитов сократится до 10,2%, а доля облигационных займов вырастет до 11,8% в результате ожидаемого выпуска облигаций на 2 млрд рублей. Несмотря на ожидаемый рост объема долга, долговая нагрузка региона останется на комфортном уровне, - говорилось в релизе.

Государственный долг Магаданской области на 1 ноября составляет 17,08 млрд рублей, включая 855 млн рублей банковских кредитов, 15,8 млрд рублей бюджетных кредитов, а также 400 млн рублей по выпуску облигаций области.

В настоящее время в обращении с учетом амортизации находится выпуск облигаций области на 400 млн рублей с погашением 25 декабря 2022 года.