Porsche дебютировала с крупнейшим IPO в Европе

Investing.com — Акции немецкого производителя спортивных автомобилей Porsche (F:P911_p) выросли на 1,8% по сравнению с ценой IPO — до €84 в начале дебютных торгов на Франкфуртской фондовой бирже. По состоянию на 11:38 МСК бумаги торговались на уровне €86,08 за акцию.

IPO Porsche стало крупнейшим в Европе с точки зрения рыночной капитализации с учетом стоимости привилегированных и обыкновенных акций компании. Рыночная стоимость Porsche по итогам IPO составила около €78 млрд, следует из сообщения компании.

Компания Porsche разместила почти 114 млн привилегированных акций по цене €82,5 и привлекла от инвесторов около €9,4 млрд ($9,1 млрд). Инвесторам в ходе IPO были проданы только привилегированные акции, которые не предоставляют права голоса. Привилегированные акции котируются на Франкфуртской фондовой бирже под тикером P911 (тикер отсылает к названию культовой модели автомобиля Porsche 911).

Porsche вошла в пятерку крупнейших по капитализации автопроизводителей мира, обогнав Mercedes-Benz (€58 млрд) и BMW (€47 млрд). Рыночная оценка Porsche оказалась близка к капитализации ее материнской компании Volkswagen. Рыночная стоимость немецкого автоконцерна Volkswagen, который получит все средства от листинга Porsche, составляет около €86 млрд.

По объему привлечения средств от инвесторов IPO Porsche стало крупнейшим в Европе после размещения акций швейцарской трейдинговой компании Glencore (LON:GLEN) на бирже в Лондоне объемом около $10 млрд в 2011 году. Для Германии первичное размещение акций стало крупнейшим за более чем 25 лет — с момента IPO телекоммуникационной компании Deutsche Telekom в 1996 году.