ЛК Европлан на неделе с 22 августа проведет сбор заявок на бонды объемом 3 млрд рублей

ПАО ЛК Европлан на неделе с 22 августа планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 11,46% годовых. Купоны квартальные.

По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 9-12-го купонов.

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк.

В начале августа АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЛК Европлан и облигаций компании на уровне А+(RU), а также изменило прогноз на позитивный. Изменение прогноза по кредитному рейтингу со стабильного на позитивный отражает, по мнению агентства, рост диверсификации бизнеса Европлана как в части структуры источников операционного дохода, так и в части структуры ресурсной базы.

В настоящее время в обращении находится 9 биржевых выпусков облигаций компании на 57,4 млрд рублей.

Европлан создан в 1999 году, компания оказывает юридическим и физическим лицам полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Региональная сеть компании насчитывает 84 офиса во всех федеральных округах РФ. Единственный акционер ПАО ЛК Европлан - инвестиционный холдинг SFI (ПАО ЭсЭфАй).