Сэтл групп 12 августа проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд рублей

ООО Сэтл групп 12 августа с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 12,70% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 13,32% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступят БК Регион, BCS Global Markets, Газпромбанк, РСХБ и инвестиционный банк Синара.

Техразмещение запланировано на 17 августа.

В начале июня АКРА подтвердило рейтинг Сэтл групп и облигаций компании на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска бондов компании общим объемом 20,6 млрд рублей.

Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания Петербургская недвижимость. В настоящее время он объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.

По объему ежегодного ввода в эксплуатацию новой недвижимости Setl Group входит в тройку крупнейших застройщиков РФ. Владельцами группы являются председатель совета директоров холдинга Максим Шубарев (70%), генеральный директор Ян Изак (24%) и гендиректор подразделения Setl City Илья Еременко (6%).