МТС-банк установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 3 млрд руб. на уровне не выше 10,20%

МТС-банк установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом не менее 3 млрд рублей на уровне не выше 10,20% годовых, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 10,60% годовых.

Сбор заявок прошел 29 июля с 11:00 до 16:00 МСК.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-банк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), Росбанк и ИФК Солид.

Техразмещение пройдет 5 августа.

По бондам банка будут предусмотрены ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО МТС (MCX:MTSS) ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.

15 июля МТС-банк уже проводил премаркетинг данного выпуска с более низкой доходностью: объем выпуска предполагалось, что составит 5 млрд рублей, ориентир доходности составлял не выше 230 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, однако перенес размещение займа, сославшись на рыночную конъюнктуру.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 5 млрд рублей.

МТС-банк по итогам 2021 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге Интерфакс-100, подготовленном Интерфакс-ЦЭА.