МТС-банк в середине июля планирует провести сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд рублей

МТС-банк в середине июля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентир по доходности - премия не выше 230 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные.

Организаторами выступят БК Регион, Газпромбанк и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).

Техразмещение запланировано на июль.

По займу будут предусмотрены ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО МТС (MCX:MTSS) ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.

В настоящее время в обращении находится два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей.

МТС-банк по итогам 2021 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге Интерфакс-100, подготовленном Интерфакс-ЦЭА.