АКРА присвоило двум выпускам бондов Почты России на 20 млрд руб. рейтинг AAA(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило двум выпускам 10-летних облигаций - серии БО-002P-02 с офертой через 4 года и серии БО-002P-03 с офертой через 6 лет объемом по 10 млрд рублей каждый - кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом компании, в соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

По оценкам АКРА, выпуски не окажут влияния на кредитный рейтинг Почты России. Структура долга компании предполагает погашение существенных объемов долга в 2022 и 2023 годах. С учетом размещения данных выпусков долг компании станет более долгосрочным, полагает агентство.

Сбор заявок на выпуски прошел 15 июня.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,45-10,65% годовых, в ходе маркетинга он изменялся в сторону снижения 4 раза. Ставка 1-го купона установлена по обоим выпускам на уровне 10,15% годовых, что соответствует доходности к соответствующей оферте в размере 10,41% годовых. Купоны полугодовые.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК Регион.

Техразмещение выпусков запланировано на 21 июня.

В конце мая Почта России провела сбор заявок, 8 июня разместила выпуск 10-летних облигаций серии БО-002Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей по ставке 11,4% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,72% годовых. В ходе маркетинга ориентир изменялся в сторону снижения пять раз.

В обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций Почты России объемом 78,4 млрд рублей.

Почта России - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУП 1 октября 2019 года. Единственным акционером АО Почта России является РФ в лице Росимущества.