АКРА подтвердило рейтинг Совкомбанка на уровне АА-(RU), прогноз - рейтинг на пересмотре-развивающийся

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг Совкомбанка на уровне АА-(RU) и установило прогноз рейтинг на пересмотре - развивающийся, сообщается в пресс-релизе агентства.

Кроме того, АКРА подтвердило рейтинг облигаций банка, являющихся старшим необеспеченным долгом, на уровне АA-(RU), рейтинг выпусков субординированных облигаций, являющихся инструментом дополнительного капитала, на уровне A-(RU), субординированных облигаций, являющихся инструментом добавочного капитала, на уровне BB+(RU).

Присвоение статуса рейтинг на пересмотре - развивающийся связано с заявлением Совкомбанка о приостановке купонных выплат по выпускам еврооблигаций (XS2113968148, XS2393688598 - бессрочные суборды, размещенные в 2020 и 2021 годах, XS2010043656 - суборды с погашением в 2030 году, XS2291914971 - евробонды с погашением в 2025 году) и необходимостью дополнительного анализа юридических и финансовых последствий такого шага для кредитной организации, - говорится в пресс- релизе агентства.

Как сообщалось ранее, Совкомбанк, подпавший под блокирующие санкции США, приостановил начисление процентов по двум выпускам вечных еврооблигаций, по евробондам с погашением в 2025 и 2030 годах проценты будут начисляться, но их выплата временно остановлена.

При этом АКРА отмечает, что приостановка купонных выплат по еврооблигациям отчасти является следствием технических причин (отсутствие доступа банка к иностранным активам и международной платежной инфраструктуре) и не определяется кредитоспособностью Совкомбанка. Приостановка купонных выплат по бессрочным еврооблигациям (XS2393688598, XS2113968148), являющимся инструментами добавочного капитала, в свою очередь, не нарушает условий их обращения.

АКРА также учитывает, что юридические последствия приостановки выплаты процентов по облигациям XS2010043656 могут наступить не ранее 14-го дня с момента наступления даты выплат (7 апреля 2022 года), а ближайшая выплата купона по облигациям XS2291914971 запланирована на 26 апреля 2022 года. При принятии решения о снятии статуса АКРА будет рассматривать как разработанные Совкомбанком подходы к разрешению текущей ситуации, так и влияние всех прочих факторов на его кредитоспособность.

Вместе с тем, АКРА считает, что Совкомбанк выдерживает отток ликвидности в рамках базового сценария агентства и обладает широкими возможностями для привлечения дополнительной ликвидности в стрессовых ситуациях.

Общий объем средств физических лиц на балансе Совкомбанка, по оценке АКРА, на 1 февраля 2022 года составлял около 600 млрд рублей (свыше 1,5% всех средств физлиц на счетах банков Российской Федерации). Совкомбанк широко представлен в различных регионах страны, его банкротство способно вызвать управляемый шоковый сценарий в банковской системе. В этой связи Совкомбанк получает от АКРА две дополнительные ступени поддержки к уровню ОСК (оценка собственной кредитоспособности).

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 47,5 млрд рублей, выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей, 2 выпуска субординированных бондов, номинированных в долларах, на $250 млн. Кроме того, в обращении 5 выпусков еврооблигаций, из которых 3 выпуска бессрочных субординированных бондов общим объемом $508,8 млн, выпуск субордов с погашением в 2030 году на $300 млн и выпуск еврооблигаций с погашением в 2025 году на $300 млн.

Совкомбанк по итогам 2021 года занимает 9-е место по размеру активов в рэнкинге Интерфакс-100, подготовленном Интерфакс-ЦЭА.