Главные новости: переговоры по Украине и аукционы облигаций

Investing.com — Рынок облигаций остается под давлением в преддверии проверки на прочность в лице 3 крупных аукционов казначейских облигаций на этой неделе. Первый из них состоится сегодня чуть позже. Генеральный директор Peloton (NASDAQ:PTON) Джон Фоули ушел в отставку и заявил, что его компания готова ко всему, что компенсирует падение цены ее акций на 80%. Pfizer (NYSE:PFE) сообщила о своих доходах на фоне приближающегося окончания пандемии, в то время как Москва и Вашингтон, похоже, добились определенного прогресса в прекращении конфликта на Украине. Цены на нефть отступили от уровня перекупленности, поскольку напряженность снизилась. Вот что нужно знать о финансовом рынке во вторник, 8 февраля.

1. Доходность облигаций растет в преддверии аукционов казначейских облигаций

Доходность американских облигаций выросла в преддверии серии аукционов, которые покажут, считает ли рынок, что он уже оценил необходимое ужесточение денежно-кредитной политики.

За аукционом 3-летних бумаг позже последуют продажи 10-летних облигаций в среду и 30-летних облигаций в четверг; при этом все три типа бумаг в настоящее время торгуются на самом высоком за более чем 2 года уровне или вблизи него.

Однако рынок в Европе консолидировался после того, как глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила Европейскому парламенту, что любое ужесточение монетарной политики будет «постепенным» и «зависящим от данных».

В календаре экономданных для обоих рынков в четверг не ожидается особо много сюрпризов: данные по торговле США за январь должны быть опубликованы в 08:30 утра по восточному времени (13:30 по Гринвичу), а также опросы Национальной ассоциации малого бизнеса (NFIB) и индекс розничных продаж (Redbook Research). Как ожидается, Центральный банк Польши снова поднимет ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 2,75%.

2. Peloton сменила генерального директора и объявила о крупных сокращениях рабочих мест

Акции Peloton упали на премаркете после того, как компания заявила, что ее генеральный директор Джон Фоули уходит в отставку и его заменит бывший исполнительный директор Netflix (NASDAQ:NASDAQ:NFLX) и Spotify (NYSE:NYSE:SPOT) Барри Маккарти.

Производитель спортивных тренажеров столкнулся с тем, что его акции упали более чем на 80% от своего пикового значения, поскольку образ жизни, навязанный пандемией, стал возвращаться в привычное русло.

Компания также заявила, что сократит 2800 рабочих мест — или около 20% от общей численности персонала, и объявила о назначении других новых директоров. Она не сообщила никаких подробностей о слухах о возможном интересе к ней со стороны таких компаний, как Amazon (NASDAQ: NASDAQ:AMZN) или Nike (NYSE: NYSE:NKE), но Фоули, который вместе с другими инсайдерами компании по-прежнему контролирует около 80% голосующих акций Peloton, заявил в интервью The Wall Street Journal, что «мы готовы к изучению любой возможности, которая может создать ценность для акционеров Peloton». Peloton сообщит свои квартальные результаты после закрытия торгов чуть позже.

3. Американские индексы настроены на смешанное открытие; ожидается отчет Pfizer;, а сделка с производителем микросхем окончательно сорвана

Фондовые индексы в США откроются чуть позже без изменений, не проявляя особого «аппетита» к большим новым движениям в преддверии аукционов казначейских облигаций, и, что еще более важно, выхода данных по потребительской инфляции за январь, которые должны быть опубликованы в четверг.

К 06:15 утра по восточному времени (11:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones вырос на 11 пунктов, или менее чем на 0,1%, а фьючерс на S&P 500 и NASDAQ 100 снизился менее чем на 0,15.

Акции, которые, вероятно, будут в центре внимания сегодня чуть позже, это Meta Platforms (NASDAQ: NASDAQ:FB), которые упали в понедельник еще на 5%, поскольку давний сторонник компании Питер Тиль готовится уйти из ее совета директоров, как сообщается, чтобы сосредоточиться на помощи республиканским кандидатам на промежуточных выборах в ноябре.

Также в центре внимания будет Nvidia (NASDAQ:NASDAQ:NVDA), которая наконец сделала долгожданный шаг, отменив запланированную покупку производителя микросхем ARM у Softbank (T:9984) (OTC:SFTBY), заплатив японской компании $1,25 млрд за ее труд.

Pfizer возглавляет дневной список отчитывающихся по доходам компаний наряду с Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) и DuPont (NYSE:NYSE:DD). Акции оператора видеоигр Take Two Interactive, тем временем, упали после неутешительного прогноза в понедельник вечером.

4. Признаки разрядки российско-украинского кризиса показали помощь ценам на энергоносители в Европе

Европейские цены на газ продолжили постепенно снижаться, а российский рубль вырос до самого высокого уровня за 4 недели на фоне новых признаков того, что «вторжения» России на Украину не состоится.

Президент России Владимир Путин намекнул, что длительные переговоры с его французским коллегой Эммануэлем Макроном привели к предварительному прогрессу, заявив, что некоторые предложения Макрона «могут лечь в основу дальнейших совместных шагов». Французские официальные лица, которых цитирует BBC, заявили, что Россия взяла на себя обязательство не предпринимать никаких новых военных инициатив, чтобы допустить деэскалацию. Однако Кремль оспорил такую интерпретацию.

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что США закроют газопровод «Северный поток-2» в случае вторжения России. Канцлер Германии Олаф Шольц, стоявший рядом с Байденом, не смог заставить себя упомянуть этот проект, но сказал, что в таком случае Германия встанет на сторону США.

Однако другие проблемы с поставкой энергоносителей в Европу сохраняются: французский энергетический гигант Electricite de France, который уже пересмотрел свой прогноз производства на этот год в сторону снижения, был вынужден приостановить производство еще на 3 ядерных реакторах из-за необходимости внепланового технического обслуживания, как сообщает AFP.

5. Цены на нефть скорректировались после «бычьего» роста; ожидаются данные от API и STEO

Цены на сырую нефть опустились ниже $90 за баррель на фоне признаков деэскалации ситуации между Россией и Украиной. К 06:30 утра по восточному времени (11:30 по Гринвичу) фьючерс на американскую нефть WTI снизился на 1,8% до $89,67 за баррель, а фьючерс на нефть марки Brent, несмотря на падение на 2%, удержался близ $90 — на уровне $90,81.

Американский институт нефти (API), как обычно, представит данные по недельным запасам нефти в 16:30 по восточному времени (21:30 по Гринвичу), а также в США будет опубликован очередной краткосрочный энергетический прогноз (STEO).

Тем временем в Вене не особо продвинулись переговоры о снятии американских санкций с Ирана в обмен на «лучшее поведение» в отношении его ядерной программы.

Автор Джеффри Смит