Рубль перед статистикой США немного подрастает за нефтью, ОФЗ малоподвижны

МОСКВА (Рейтер) - Рубль в небольшом плюсе на дневной сессии пятницы, отыгрывая в отсутствие прочих факторов текущую внутридневную динамику нефти. Рыночная активность при этом невысока в ожидании выходящей сегодня инфляционной статистики США, которая вечером может привести к всплеску волатильности.

Биржевые котировки пары доллар/рубль расчетами завтра к 13.20 МСК были на уровне 73,53, и рубль дорожает на 0,2% от предыдущего закрытия.

Котировки пары евро/рубль к этому времени были вблизи 83,96, и здесь рубль набирает треть процента с начала дня.

На рынке нефти базовые сорта ушли в плюс после заметного снижения накануне и готовятся показать итоговый недельный рост впервые с октября, при этом сильнейший - с конца лета, поскольку ослабление опасений о влиянии штамма омикрон на мировую экономику и спрос на топливо стимулировали рыночные настроения.

Баррель Brent сейчас оценивается в $74,60 (+0,2%), и пока он растет на 6,5% от уровня закрытия прошлой пятницы.

Ноябрьские данные о потребительской инфляции в США выйдут в 16.30 МСК, и инвесторы опасаются увидеть новые многолетние максимумы.

Консенсус-прогноз Рейтер предполагает рост цен в США за ноябрь на 0,7%, а в годовом исчислении - на 6,8%, без учета же волатильных компонентов (Core CPI) - 0,5% и 4,9% соответственно.

Федрезерв при этом в последнее время озаботился бьющим многолетние рекорды ростом потребительских цен и перестал характеризовать текущую ситуацию с инфляцией в США как временную.

Рынки в таких условиях ждут от американского регулятора дальнейшего постепенного отказа от стимулирующих эмиссионных программ, а затем и повышения долларовых ставок.

ФРС США заседает 14-15 декабря, на следующей неделе проведут свои заседания и другие крупнейшие мировые центробанки: европейский, английский и японский.

Федрезерв может повысить ставку в третьем квартале 2022 года, считают опрошенные Рейтер экономисты, при этом большинство из них отметило и риски более раннего ужесточения ДКП.

В преддверии релиза пара евро/доллар на форексе дешевеет на дневной сессии, котировки вблизи отметки $1,1280 (-0,1%); индекс доллара вышел в плюс, оцениваясь в 96,33.

Среди товарных и развивающихся валют преобладает незначительная отрицательная динамика.

Для рубля и рублевых активов следующая неделя будет важной и с учетом совета директоров ЦБР 17 декабря.

В последнее время на локальных рынках стали превалировать ожидания агрессивного повышения ключевой ставки Центробанком для борьбы с инфляцией, которые сам же регулятор подогревал ястребиными комментариями, в связи с чем среди рыночного комьюнити сейчас складывается консенсус повышения ставки сразу на 100 базисных пунктов до 8,50% годовых, на совете директоров ЦБР 17 декабря.

Если ФРС США продолжит ужесточать риторику, это может поддержать доллар и окажет давление на весь сегмент рискованных активов и валют. Ожидаемое повышение размера ключевой ставки ЦБ РФ до 8,25-8,50% будет позитивно для рубля лишь в том случае, если регулятор немного смягчит ястребиные сигналы, - считает Владимир Евстифеев из банка Зенит.

ОФЗ при этом сегодня днем показывают скромные разнонаправленные изменения, но у большинства бумаг доходность в минусе. У 10-летнего бенчмарка она сейчас на уровне 8,55% годовых против 8,57 при закрытии накануне.

Покупателями (ОФЗ) выступают локальные игроки, которые, покупая бумаги на текущих уровнях, пытаются усреднить свои убытки за этот год в надежде, что с этих уровней кривая будет только снижаться, - полагает Дмитрий Полевой из компании Локо Инвест.

(Владимир Абрамов. Редактор Дмитрий Антонов)