Делимобиль отложил IPO

Первое IPO российского каршерингового сервиса не состоялось. Делимобиль отложил сделку и хочет повторить попытку выхода на биржи в начале следующего года.

Регистрационные документы для проведения IPO Delimobil Holding S.A. подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 8 октября. Предполагалось, что IPO пройдет на Нью-Йоркской фондовой бирже с параллельным листингом в Москве. В рамках IPO Delimobil Holding S.A. планировалось разместить 20 млн ADS, каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям. Ценовой диапазон размещения был объявлен в прошлый понедельник, он составлял $10-12 за одну ADS. Исходя из ценового диапазона и количества размещаемых акций, компания в рамках IPO могла привлечь $200-240 млн или $230-276 млн в случае реализации опциона организаторов, а free float составил бы от 26,3% до 29,1%. Капитализацию всей компании, исходя из ценового диапазона и количества акций в обращении после IPO, можно было оценить в диапазоне от $760 млн до $912 млн (без опциона андеррайтеров).

Изначально закрытие книги заявок в рамках IPO планировалось во вторник вечером по московскому времени. Однако в среду стало известно, что подведение итогов сделки затянулось: организаторы объяснили это тем, что потребовалось время на диалог с дополнительными инвесторами. Книга заявок при этом, по их информации, была переподписана.

В четверг же организаторы сообщили потенциальным инвесторам, что компания решила отложить размещение, несмотря на спрос со стороны потенциальных покупателей, из-за рыночных условий, сказал Интерфаксу источник, знакомый с ходом сделки. Представитель Делимобиля подтвердил Интерфаксу перенос IPO, добавив, что о новых сроках компания сообщит отдельно.

По словам источника, знакомого с планами компании, Делимобиль рассчитывает вернуться к планам проведения IPO на NYSE и Московской бирже в начале 2022 года.

Совместными букраннерами перенесенного размещения выступали BofA Securities, Citigroup (NYSE:C) Global Markets, ВТБ Капитал, а также Renaissance Securities, Sber CIB, Banco Santander (MC:SAN) S.A и Тинькофф (LON:TCSq).

Делимобиль работает с 2015 года, в настоящее время сервис доступен в 11 городах РФ. Под брендом Anytime Prime в РФ развивается сервис аренды автомобилей по подписке. Проекты объединены в холдинговую компанию Delimobil Holding S.A.

Основным бенефициаром холдинга является основатель каршеринга Делимобиль и фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани - через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96%), Mikro Fund (16,89%), а также юрлицо D-Mobility Worldwide A.s. (13,37%).