[STOCK] 원티드랩, AI 매칭 사업 증가… 1분기 역대 최대 실적 전망

하나금융투자는 AI(인공지능) 기반 커리어 플랫폼 기업 원티드랩 (KQ:376980)에 대해 1분기 역대 최대 실적을 전망하며 투자의견 '매수', 목표주가 4만6500원으로 커버리지를 개시했다.

5일 하나금융투자에 따르면 원티드랩의 주요 사업은 크게 채용(AI매칭), 긱스(프리랜서-클라이언트 매칭 서비스), 커리어(직무 관련 정보·현직자 강연 제공), 기타로 구분된다. 사업별 매출 비중은 2021년 연간 실적 기준 채용 92.4%, 긱스 5.3%, 커리어 2.0%, 기타 0.3% 순이다.

원티드랩의 매칭 사업은 매칭 플랫폼을 통해 최종 합격한 지원자가 입사 시 연봉의 7%를 매출로 인식한다. 플랫폼의 개인회원수, 합격수 등의 채용 지표가 원티드랩 매출에 직결되는 구조다.

지난해 원티드랩의 연간 누적 개인회원수는 전년대비 35.4% 늘어난 229만명, 연간 합격수는 105.5% 늘어난 1만1000명으로 급증하며 매출 성장을 견인했다. 올해 3월말 기준 누적 개인회원수는 243만명, 월별 합격수 1528명으로 월간 지표 최대치를 기록했다.

김두헌 하나금융투자 연구원은 “채용 지표 흐름 상 1분기 역대 최대 실적이 충분히 가능한 상황”이라며 “원티드랩 매칭 사업은 마진율이 40% 이상 확보 가능하기에 향후 지속적인 캐쉬카우 역할을 수행할 전망”이라고 내다봤다.

원티드랩의 2022년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 66.2%, 101.1% 뛴 527억원, 122억원을 기록할 것으로 예상된다.

김 연구원은 “채용 지표 호조로 매칭의 본격적인 매출 성장 및 고객사 추가, '긱스' 자동화를 통한 수량(Q) 확장, 프리온보딩, 원티드스페이스 등 신사업의 매출 다변화로 실적 성장이 가능할 것”이라고 평가했다.

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