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概要:上場投資信託(ETF)最大手の米ブラックロックは、ターゲットデートの投資戦略に再挑戦する。
パッシブ運用のターゲットデート型ETFを14年に閉鎖していた
今やETFの市場規模が7兆ドルに達し、再挑戦の環境整う
上場投資信託(ETF)最大手の米ブラックロックは、ターゲットデートの投資戦略に再挑戦する。
同社は先週、保有者の年齢とともにより手堅い投資に移行するファンド10本を発表した。2025-65年について5年ごとにターゲットの退職日を設定する。ターゲットデート型のミューチュアルファンドや合同運用信託の運用資産は全世界で約2兆8000億ドル(約420兆円)に達するが、ブラックロックの新ファンドはETFラップでのみ利用可能だ。
ブラックロックはパッシブ運用のターゲットデート型ETFを14年に閉鎖してから約10年ぶりにこの事業に新たに乗り出す。ミューチュアルファンドとの激しい競争を背景に、他の競合会社も退いていた。DWSグループも15年にターゲットデート型ETFから手を引き、まだ方針を見直していない。
ただ、今やETFの市場規模が7兆ドルに膨らみ、ミューチュアルファンド業界から資金が流出する中で、ブラックロックが再挑戦する環境が整ったとみられる。ブラックロックの退職ソリューションズ事業責任者ニック・ネフース氏はブルームバーグテレビジョンの番組で、「14年以降、特に個人市場でETFの活用が大きく進んだ」と語った。
ブラックロックのニック・ネフース氏がブルームバーグTVで語る
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