ビルケンシュトックＩＰＯ価格、仮条件レンジ中央近く－2200億円規模

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2023年10月11日 10:57 JST

米ＩＰＯ市場ではこの１カ月で４件目の大型案件

• 11日にＮＹ証取で証券コード「ＢＩＲＫ」で取引開始

ドイツのフットウエアメーカー、ビルケンシュトック・ホールディングの新規株式公開（ＩＰＯ）価格は46ドルと、仮条件レンジ（44－49ドル）の中央近くに設定された。ＩＰＯの規模は14億8000万ドル（約2200億円）となった。

10日の発表資料によると、公開株数は、支配株主であるプライベートエクイティー（ＰＥ、未公開株）投資会社Ｌキャタルトンの売り出しを含めると約3200万株。米ＩＰＯ市場ではこの１カ月で４件目の大型案件となる。

米証券取引委員会（ＳＥＣ）への提出書類に基づくと、ＩＰＯ価格で算定したビルケンシュトックの評価額は86億4000万ドル。幹部や取締役、従業員向けに確保された株式を含めると、希薄化後の評価額は約93億3000万ドルとなる。

提出書類によると、ビルケンシュトックはＩＰＯで1080万株を発行。Ｌキャタルトンは2150万株を売り出すが、引き続き同社株の約83％を保有して経営権を握る。

ゴールドマン・サックス・グループとＪＰモルガン・チェース、モルガン・スタンレーが共同主幹事を務めている。ビルケンシュトック株は11日にニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）で証券コード「ＢＩＲＫ」で取引開始の予定。

アーム、インスタカートに続く注目案件

米ＩＰＯ市場は先月、2022年１月以来の活況となった。ソフトバンクグループ出資の英半導体設計会社アーム・ホールディングスは９月、いわゆるグリーンシューオプション分を含めると52億3000万ドルを調達。食料品配達プラットフォーム、インスタカートはＩＰＯで６億6000万ドルを市場から集め、マーケティング・データ自動化プロバイダー、クラビヨのＩＰＯは５億7600万ドル規模となった。

アームの株価はＩＰＯ価格から9.2％上昇したが、インスタカートは10％下回っている。３銘柄の中ではクラビヨが最も好調だが、ＩＰＯ価格を22.5％上回る初値を付けた後は伸び悩み、直近では同価格を16％上回る水準にある。

これら３銘柄のまちまちなパフォーマンスを受け、ビルケンシュトックへの注目が高まっていた。追随して株式を公開するか、それとも様子見するかを判断するため、スタートアップ数十社がＩＰＯ市場の動向を注視している。