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概要:プライベートクレジット会社のHPSインベストメント・パートナーズは包装資材メーカー、コンスタンシア・フレキシブル買収資金調達を支援する15億ユーロ(約2350億円)の融資パッケージを提供する。ファイナンス業務獲得を競ってきた銀行を打ち負かした。
プライベートクレジット会社のHPSインベストメント・パートナーズは包装資材メーカー、コンスタンシア・フレキシブル買収資金調達を支援する15億ユーロ(約2350億円)の融資パッケージを提供する。ファイナンス業務獲得を競ってきた銀行を打ち負かした。
事情に詳しい複数の関係者によると、今回の融資はワン・ロック・キャピタル・パートナーズによるコンスタンシア買収資金に充てられる。欧州で今年最大級のプライベートローンになるという。
フランスの投資グループ、ウェンデルが昨年、売却プロセスに関する協議を開始し、今年5月には複数の銀行がコンスタンシアの買い手候補向けのデットファイナンスに取り組んでいた。JPモルガン・チェースなどの金融機関はワン・ロックと協議し、約14億ユーロの融資を提案したと、関係者らは匿名で語った。
JPモルガンとHPSの広報担当者はコメントを控えた。コンスタンシアとウェンデル、ワン・ロックにコメントを求めたが、すぐに返答はなかった。
バイアウト企業は通常、デュアルトラック・プロセスを取り、さまざまなプライベートクレジットや従来型銀行融資の提案を検討する。関係者によれば、コンスタンシアの案件では銀行が主に関与していたため、HPSが後から参戦し契約を勝ち取ったことで異例のケースとなった。
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