ＮＹ市場サマリー（27日）ユーロ／ドル再び等価割れ、利回り低下 株まちまち

［２７日 ロイター］ - ＜為替＞ ユーロが１％超下落し、対ドルで再びパリティ（等価）割れとなった。欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会や米国内総生産（ＧＤＰ）を受けた。

ＥＣＢは２７日の理事会で政策金利の０．７５％ポイント引き上げを決定。インフレ率を目標水準に回帰させるために追加利上げの見通しを示した。ただ、ラガルド総裁は政策引き締めの「かなりの」部分が終わったと発言し、市場では政策金利が従来想定ほど高水準に引き上げられない兆候として受け止められた。

ユーロ／ドルは序盤に付けた１カ月ぶりの高値１．００９４ドルから下落し再びパリティ割れ。終盤は１．１％安の０．９９６９ドル。

米商務省が２７日発表した第３・四半期の実質ＧＤＰ速報値が年率換算で前期より２．６％増えたことを受け、ドルが強含んだ。

ＢＭＯキャピタル・マーケッツ（トロント）のシニア・エコノミスト、サル・グアティエリ氏は「輝かしい見出しだが、中身を見れば米経済のより深刻な状況が示されている。失速は明らかだ」と指摘。「過去および将来のＦＲＢによる利上げの影響はまだ完全に現れておらず、米経済は来年上半期に緩やかに悪化するだろう」と述べた。

ポンド／ドルは０．５８％安の１．１５５９ドル。

円は対ドルで０．１４％高の１４６．１９円。

カナダドルは対米ドルで０．０３％安の１．３５５７カナダドル。

＜債券＞ 米債利回りが一段と低下した。国内の消費者と企業による支出が第３・四半期に鈍化したことを受け、インフレがピークに達し、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が積極的な利上げを緩和するとの見方が広がった。

米商務省が２７日発表した第３・四半期の実質ＧＤＰ速報値は年率換算で前期より２．６％増えたが、米経済活動の３分の２超を占める個人消費の伸びは１．４％増と、増加率は第２・四半期の２．０％から鈍化。９月の耐久財受注統計では、民間設備投資の先行指標とされるコア資本財（非国防資本財から航空機を除く）の受注は前月比０．７％減った。

これを受け、１０年債利回りは節目の４％を下回った。

ＣＭＥグループのＦＥＤウォッチによると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む、１１月米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での０．７５％ポイント利上げの確率は８８．５％と前日の８９．３％から低下。一方、１２月の０．５０％ポイント利上げの確率は上昇した。

景気後退の可能性を示すとして注視されている３カ月物と１０年債の利回り格差はマイナス１１．５ベーシスポイント（ｂｐ）。前日にマイナス圏に転じていた。トレードウェブによるとマイナス転換は２０２０年３月以降で初めて。

財務省が実施した３５０億ドルの７年債入札は最高落札利回りが４．０２７％だった。ＤＲＷトレーディング（シカゴ）の市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏はよく言っても月並みな結果だったと述べた。

１０年債利回りは７．８ｂｐ低下の３．９３７％。３０年債利回りは７．６ｂｐ低下の４．０８９％。

２年債利回りは９．７ｂｐ低下の４．３２１％。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．５９３％、１０年物が２．４４９％だった。

インフレ期待指標として注目されるドル建て５年先５年物インフレスワップは２．５１４％。

＜株式＞ 経済指標は底堅かったものの、企業決算がまちまちとなったことでハイテク株などが多いナスダック総合とＳ＆Ｐ総合５００種が下落して終了した。ダウ工業株３０種は工業株に支えられ、プラス圏で終了した。

フェイスブックを運営する米メタ・プラットフォームズは前日発表した業績見通しがさえず、２４．６％急落した。

四半期利益が予想を上回った重機メーカーのキャタピラーは７．７％上昇し、ダウを押し上げた。

ＣＭＥのフェドウォッチによると、１１月１─２日のＦＯＭＣでは７５ｂｐの利上げがほぼ確実視されているが、１２月はより小幅な５０ｂｐ利上げの確率が５５％とみられている。ＦＲＢが今後数カ月の相場の方向感を左右することになるとの識者の声もある。

Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターでは工業の上昇率が最大となった一方、メタの下げに押されて通信サービスが大きく下落した。

個別銘柄ではマクドナルドが３．３％高。四半期の既存店売上高が予想を上回った。

サウスウエスト航空も予想を上回る四半期利益を好感して２．７％上昇した。

アマゾン・ドット・コムは引け後の時間外取引で１９％超下落。売上高見通しが失望を誘った。

アップルも引け後に５％超下落。売上高と利益は予想を上回ったものの、ｉＰｈｏｎｅの売上高が予想に届かなかった。

インテルは年間の売上高見通しを引き下げた。株価は引け後に一時７％上昇した後、上げ幅を縮小した。

＜金先物＞ 対ユーロなどでのドル上昇を嫌気し、３日ぶりに反落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比３．６０ドル（０．２２％）安の１オンス＝１６６５．６０ドル。

＜米原油先物＞ エネルギー需要の拡大期待を背景に買われ、３日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩ１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１．１７ドル（１．３３％）高の１バレル＝８９．０８ドルだった。１月物は１．１５ドル高の８７．８３ドル。

米商務省が２７日朝に発表した第３・四半期の実質ＧＤＰ速報値は、季節調整済み年率換算で前期比２．６％増と３期ぶりにプラスに転換。景気後退への懸念が和らぐ中、エネルギー需要の拡大期待が台頭し、買いが優勢となった。

また、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が前日公表した１５─２１日までの週の米原油在庫は前週比２６０万バレル増加し、市場予想の１００万バレル増を上回った。しかし、輸出量は日量５１２万９０００バレルと過去最大を記録し、世界的な需要の強さを示す内容。これも引き続き買い材料視され、相場は一時９０ドル近くまで上昇した。

ドル／円 ＮＹ終値 146.27/146.30

始値 146.30

高値 146.92

安値 145.68

ユーロ／ドル ＮＹ終値 0.9962/0.9966

始値 1.0036

高値 1.0050

安値 0.9958

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 81*10.50 4.0895%

前営業日終値 80*07.50 4.1640%

1０年債（指標銘柄） 17時04分 90*16.00 3.9269%

前営業日終値 89*26.50 4.0150%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*08.50 4.0658%

前営業日終値 99*22.75 4.1910%

２年債（指標銘柄） 17時05分 100*05.63 4.2823%

前営業日終値 99*29.38 4.4180%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 32033.28 +194.17 +0.61

前営業日終値 31839.11

ナスダック総合 10792.68 -178.32 -1.63

前営業日終値 10970.99

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3807.30 -23.30 -0.61

前営業日終値 3830.60

ＣＯＭＥＸ金 12月限 1665.6 ‐3.6

前営業日終値 1669.2

ＣＯＭＥＸ銀 12月限 1949.4 +0.8

前営業日終値 1948.6

北海ブレント 12月限 96.96 +1.27

前営業日終値 95.69

米ＷＴＩ先物 12月限 89.08 +1.17

前営業日終値 87.91

ＣＲＢ商品指数 276.8074 ‐0.5378

前営業日終値 277.3452