欧州市場サマリー（1日）

［１日 ロイター］ - ＜ロンドン株式市場＞ 小幅続落して取引を終えた。物価上昇圧力を背景に６月の英製造業関連の経済指標が低下し、英経済の急激な減速または景気後退のリスクが示されたことが相場の重しとなった。

中型株で構成するＦＴＳＥ２５０種指数は０．１６％安。Ｓ＆Ｐグローバルが発表した英国の６月の製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値は５２．８と、速報値の５３．４から下方改定された。５月の５４．６から低下した。

ハーグリーブス・ランズダウンのシニア投資・市場アナリスト、スザンナ・ストリーター氏は「インフレが頑固に高止まりする中、投資家は景気後退が迫っている兆候に動揺し、金融市場を混乱させている不安が弱まる兆しはあまりみられない」と述べた。

下げが目立ったのはＦＴＳＥ３５０種鉱業株指数で、３．１７％下落。ただ、ディフェンシブ銘柄の生活必需品株や公益事業株が買われたため相場の下げ幅は限られた。

石油大手のシェルは０．６％安。ナイジェリアの陸上石油資産の売却計画を一時中止したほか、ロシアが極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン２」の権益などを引き継ぐ新会社の設立に動いたことが材料視された。

資産運用会社のジュピター・ファンド・マネジメント、アバディーンはそれぞれ４．２％、３．３％下落。シティグループが投資判断を「中立」から「売り」に引き下げたことが嫌気された。

＜欧州株式市場＞ ほぼ横ばいで取引を終えた。ディフェンシブ銘柄の上昇が半導体や商品関連銘柄の売りを相殺した。

１日発表された６月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値は前年同月より８．６％上昇し、集計開始後の最高を更新。インフレのピークはまだ数カ月先となる可能性があり、ＥＣＢの利上げ加速観測が強まった。

中央銀行によるインフレ抑制の積極的な動きが経済成長への打撃となるとの懸念が根強く、ＳＴＯＸＸ欧州６００種指数は週間で１．４０％下落。今年に入り１６．５４％下げている。

キャクストンのマーケットインテリジェンス部門責任者、マイケル・ブラウン氏は「（ＥＣＢが）インフレを抑えようと、より一層積極的になる可能性がある」と指摘した。

欧州半導体大手ＳＴマイクロエレクトロニクス、インフィニオン・テクノロジーズ 、オランダの半導体製造装置メーカーＡＳＭＬホールディングは２．９％─５．４％下落。米半導体大手のマイクロン・テクノロジー が市場予想を大幅に下回る業績見通しを示したことが嫌気された。

ＳＴＯＸＸ欧州６００種公益事業株指数は３．１０％上昇。スペインとイタリアの製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が低調だったのを背景にした景気後退懸念で他のディフェンシブ部門も物色され、通信株指数は０．７３％、ヘルスケア指数は０．３９％それぞれ上げた。

フランスのケータリング・食品サービス会社のソデクソは４．１％上昇。第３・四半期決算の売上高が予想を上回ったのが好感された。

＜ユーロ圏債券＞ 国債利回りが大きく低下した。リセッション（景気後退）懸念が改めて意識されたことで、安全資産としての国債に資金が流入した。

欧州中央銀行（ＥＣＢ）のユーロ圏分断化策への期待から、周辺国と中核国の利回り格差は縮小した。

欧州連合（ＥＵ）統計局がこの日発表した６月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値は前年比上昇率が８．６％と、前月の８．１％から加速し過去最高を更新。市場予想（８．４％）も上回った。

ウニクレディトの戦略調査部門責任者、ルカ・カズラーニ氏は「消費者物価統計で成長懸念が払拭されなかったため、利回りはこのところの低水準にとどまっている」と述べた。

独１０年債利回りは前日終値から約２０ベーシスポイント（ｂｐ）低下。一時１．１６％と、６月１日以来の低水準を付けた。ただユーロ圏消費者物価統計の発表を受け、１．４１％に上昇する場面もあった。

独２年債利回りも大きく低下。週初からの低下幅は３０ｂｐを超え、週間ベースの低下としては３月以来最大となった。

ＩＮＧのアナリストは「年末にかけてユーロ圏がテクニカルなリセッションに陥るリスクが高いことに加え、来年はインフレ率の低下が予想されているため、来年に追加利上げを実施する余地はほとんどない」との見方を示している。

イタリア１０年債利回りは一時２０ｂｐ低下の３．１９％。イタリアとドイツの１０年債利回り格差は終盤の取引で１９６ｂｐ。

コメルツバンクのアナリストは「ＥＣＢの分断化防止に向けた取り組みが想定通りの効果をもたらしている」としている。

＜為替＞ 欧州終盤 アジア市場終盤 コード

ユーロ／ドル 1.0406 1.0444

ドル／円 135.07 135.30

ユーロ／円 140.57 141.34

＜株式指数＞ 終値 前日比 ％ 前営業日終値 コード

ＳＴＯＸＸ欧州６００種 407.13 -0.07 -0.02 407.20

ＦＴＳＥユーロファースト３００種 1603.72 -0.39 -0.02 1604.11

ユーロＳＴＯＸＸ５０種 3448.31 -6.55 -0.19 3454.86

ＦＴＳＥ１００種 7168.65 -0.63 -0.01 7169.28

クセトラＤＡＸ 12813.03 +29.26 +0.23 12783.77

ＣＡＣ４０種 5931.06 +8.20 +0.14 5922.86

＜金現物＞ 午後 コード

値決め 1797.45

＜金利・債券＞

米東部時間14時55分

＊先物 清算値 前日比 前営業日終盤 コード

３カ月物ユーロ 100.10 +0.03 100.07

独連邦債２年物 109.53 +0.38 109.15

独連邦債５年物 125.35 +1.16 124.19

独連邦債１０年物 150.85 +2.07 148.78

独連邦債３０年物 166.36 +2.80 163.56

＊現物利回り 現在値 前日比 前営業日終盤 コード

独連邦債２年物 0.507 -0.171 0.678

独連邦債５年物 0.918 -0.183 1.038

独連邦債１０年物 1.229 -0.146 1.371

独連邦債３０年物 1.562 -0.079 1.636