ＮＹ市場サマリー（2日）ドル高、株反発 10年債利回り3％台

［２日 ロイター］ - ＜為替＞ 週内に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控え、ドル指数が約２０年ぶりの高水準近辺で推移した。市場では、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が想定以上にタカ派化するか注目されている。

ＦＲＢは４０年ぶりの高水準にあるインフレに対応するために積極的な対応を進めており、３─４日のＦＯＭＣでは５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げを決定すると同時に、９兆ドルに膨れ上がったバランスシートの縮小計画を発表すると予想されている。

可能性は低いものの、一部市場関係者は７５ｂｐの利上げ、もしくは現在の予測よりも速いペースでのバランスシート縮小が発表される公算もあると予想。ＯＡＮＤＡ（ニューヨーク）のシニアアナリスト、エドワード・モヤ氏は「多くの市場関係者はＦＲＢはタカ派スタンスを維持するとの見方を示しているが、それでもなおタカ派的なサプライズがある可能性は否定できない。このため、ドル相場はＦＯＭＣまで高止まりするだろう」と述べた。

ＦＲＢがインフレ対応にどこまで利上げを継続するのか、手懸かりを得ようとＦＯＭＣ後のパウエルＦＲＢ議長の記者会見も注目されている。

終盤の取引で主要６通貨に対するドル指数は１０３．７２。４月２８日には１０３．９３と、２００２年１２月以来の高値を付けていた。

ユーロは１．０４９３ドル。４月２８日には１．０４７０ドルと、１７年１月以来の安値を付けていた。

ドルは中国人民元に対し、オフショア取引で０．６％高の６．６８２０元。４月２９日に付けた２０年１１月以来の高値（６．６９４０元）に迫った。

円は対ドルで１３０．１４円。４月２８日には１３１．２４円と、０２年４月以来の安値を付けていた。

＜債券＞ 指標となる１０年債利回りが２０１８年１２月以来初めて３％台に上昇した。心理的な節目を突破したことで、他の金融市場にも影響が広がる可能性がある。

１０年債利回りは一時３．０１％に上昇。終盤は１０ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の２．９９０５％で推移している。

ＴＤ証券（ニューヨーク）のシニア金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏は「投資家にとって最大の疑問は、どこが金利のピークなのかということだ。長期的視点で見ると１０年物の３％は実際に魅力的に見え始めている。問題は、明日はもっと魅力的になるということだ。それが人々を及び腰にしている」と指摘した。

３０年債利回りも、一時１９年３月以来の高水準となる３．０７４％に上昇した。終盤は１１ｂｐ上昇の３．０５８％。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、年内に少なくとも３回の５０ｂｐ利上げを織り込み、合計引き上げ幅は２４９ｂｐとなっている。

２年債利回りは、２ｂｐ上昇し２．７２５％。

１０年物価連動国債（ＴＩＰＳ）利回りは再びプラスに転じ、２０年３月以来の高水準となる０．１８８％を記録した。終盤は１７ｂｐ上昇の０．１７０％。

＜株式＞ 反発。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控え、神経質な展開となる中、終日激しい値動きとなった。ただ、最近売り込まれていたハイテク株の買いが膨らみ、終盤にかけ上昇に転じた。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は一時２０２１年５月以来の安値を付け、ナスダック総合も２０年１１月以来の安値に沈む場面があった。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は週内のＦＯＭＣで、５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げを実施すると広く予想されている。量的引き締め（ＱＴ）の着手にも注目が集まる。

デファイナンスＥＴＦのシルビア・ジャブロンスキ最高投資責任者は「市場はＦＲＢの動きをすでに織り込み済みで、とりわけ長期筋にとっては今が好機だ」とし、大型ハイテク株は「特価」と指摘した。

メタ・プラットフォームズ（旧フェイスブック）とエヌビディアはともに５．３％高、マイクロソフトも２．５％高だった。

テスラ、アマゾン・ドット・コム、アップルも０．２─３．７％上昇した。

欧州連合（ＥＵ）独禁当局が、アップルがモバイル決済「アップルペイ」の技術を巡り独占的地位を乱用した反競争的行為があったという暫定見解を示したことが重しとなり、アップルはほぼ終日マイナス圏で推移していた。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターでは、通信サービスが大きく上昇する半面、不動産の下げが目立った。

ファイザーは１．５％安。新型コロナウイルス経口治療薬「パキロビッド」の大規模試験で、新型コロナに感染した人と同居している人の感染予防では効果がない結果が示されたことが嫌気された。

ゲーム大手アクティビジョン・ブリザードは３．３％高。米著名投資家ウォーレン・バフェット氏は３０日、自身が率いるバークシャー・ハサウェイがアクティビジョン株９．５％を取得したと明らかにした。

格安航空会社（ＬＣＣ）スピリット航空は９．４％安。同業ジェットブルー・エアウェイズによる買収提案について、政府の承認を得られる公算が小さいとの見方から拒否したと発表した。

米取引所の合算出来高は１３２億２０００万株。直近２０営業日の平均は１１８億７０００万株。

＜金先物＞ 米長期金利とドルの上昇を嫌気し、３営業日ぶりに反落した。中心限月６月物の 清算値（終値に相当）は前週末比４８．１０ドル（２．５２％）安の１オンス＝１８６３． ６０ドル。これは２月中旬以来、約２カ月半ぶりの安値水準。

＜米原油先物＞ 欧州連合（ＥＵ）によるロシア産原油の輸入禁止案をめぐる報道が支援材料となる中、反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比０．４８ドル（０．４６％）高の１バレル＝１０５．１７ドルだった。７月物は０．４８ドル高の１０３．４２ドル。

ドル／円 ＮＹ終値 130.14/130.17

始値 129.88

高値 130.35

安値 129.71

ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0504/1.0506

始値 1.0524

高値 1.0541

安値 1.0491

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 84*25.00 3.0291%

前営業日終値 86*08.00 2.9460%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 90*22.50 2.9768%

前営業日終値 91*14.00 2.8850%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*26.75 3.0028%

前営業日終値 99*08.00 2.9120%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*17.75 2.7311%

前営業日終値 99*19.63 2.7000%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33061.50 +84.29 +0.26

前営業日終値 32977.21

ナスダック総合 12536.02 +201.38 +1.63

前営業日終値 12334.64

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4155.38 +23.45 +0.57

前営業日終値 4131.93

ＣＯＭＥＸ金 6月限 1863.6 ‐48.1

前営業日終値 1911.7

ＣＯＭＥＸ銀 7月限 2258.4 ‐50.1

前営業日終値 2308.5

北海ブレント 7月限 107.58 +0.44

前営業日終値 107.14

米ＷＴＩ先物 6月限 105.17 +0.48

前営業日終値 104.69

ＣＲＢ商品指数 309.1607 +0.8901

前営業日終値 308.2706